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事項(xiàng)：
　　2023年12月26日，財(cái)政部會同工信部研究正式發(fā)布7項(xiàng)基礎(chǔ)軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“采購需求標(biāo)準(zhǔn)”），其中包括：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、通用服務(wù)器、工作站、便攜式計(jì)算機(jī)、臺式計(jì)算機(jī)。
　　平安觀點(diǎn)：
　　黨政信創(chuàng)有望加速推進(jìn)。早在2023年8月份，財(cái)政部官網(wǎng)便陸續(xù)發(fā)布關(guān)于通用服務(wù)器、一體式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、臺式計(jì)算機(jī)、工作站的政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿。此次發(fā)布的采購需求標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨政機(jī)關(guān)，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨委和政府直屬事業(yè)單位及部門所屬為機(jī)關(guān)提供支持保障的事業(yè)單位在采購臺式計(jì)算機(jī)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將CPU、操作系統(tǒng)符合安全可靠測評要求納入采購需求?！栋踩煽繙y評工作指南（試行）》于2023年7月28日由中國信息安全測評中心發(fā)布，且《安全可靠測評結(jié)果公告（2023年第1號）》也于12月26日發(fā)布，對CPU、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)三方面的安全可靠測評結(jié)果予以公布，自發(fā)布之日起有效期三年。政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)的落地有望推進(jìn)政府部門招標(biāo)效率的提升，2024年黨政信創(chuàng)將加速推進(jìn)，為行業(yè)端信創(chuàng)工程的標(biāo)準(zhǔn)制定工作起到積極的示范作用。
　　行業(yè)信創(chuàng)將陸續(xù)進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展階段。2023年，信創(chuàng)訂單在金融、電信等行業(yè)持續(xù)落地。金融方面：麒麟軟件獨(dú)家中標(biāo)中國郵政集團(tuán)6萬多套服務(wù)器操作系統(tǒng)，以及中交集團(tuán)6萬套國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)；統(tǒng)信軟件獨(dú)家中標(biāo)國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)服務(wù)器國產(chǎn)化操作系統(tǒng)軟件框架采購項(xiàng)目；宇信科技、神州數(shù)碼、南天信息等聯(lián)合中標(biāo)中信銀行65億的通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購項(xiàng)目；軟通動力、凝思軟件、統(tǒng)信軟件、中軟國際、彩訊股份等聯(lián)合中標(biāo)中國移動云能力中心2023-2024年省專公司操作系統(tǒng)遷移技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。電信方面：2022年10月，移動公示2021-2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購第二批次（標(biāo)包7-9）結(jié)果，綜合此前標(biāo)包1-6與第一批次及補(bǔ)采，中國移動PC服務(wù)器集采中，海光芯片服務(wù)器59982臺，鯤鵬芯片服務(wù)器58901臺，整體信創(chuàng)芯片服務(wù)器占比達(dá)41.43%。2023年2月，聯(lián)通公示《2022年通用服務(wù)器集中采購項(xiàng)目》，合計(jì)采購服務(wù)器55352臺，共計(jì)46億元，信創(chuàng)CPU服務(wù)器金額占比41.4%。我們判斷，2024年，金融、電信等八大行業(yè)信創(chuàng)將陸續(xù)進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展階段。
　　我國信創(chuàng)工程市場空間巨大。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈包括PC和服務(wù)器整機(jī)，以及芯片、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件等核心組件。根據(jù)我們的測算，2023年-2028年，我國信創(chuàng)PC和服務(wù)器合計(jì)出貨量將超過3000萬臺，合計(jì)市場規(guī)模將超過4000億元。當(dāng)前，信創(chuàng)工程在政府部門以及行業(yè)端持續(xù)推進(jìn)。7月份以來，相關(guān)利好政策頻頻出臺。7月13日至14日，國務(wù)院國資委舉辦中央企業(yè)負(fù)責(zé)人研討班，強(qiáng)調(diào)抓好國有企業(yè)改革深化提升行動，助力高水平科技自立自強(qiáng)。7月下旬，江西省、青海省出臺信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全可控升級政策，以提高自主可控水平。7月28日，中國信息安全測評中心發(fā)布《安全可靠測評工作指南》。8月1日，《求是》發(fā)表習(xí)近平總書記重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》，強(qiáng)調(diào)要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)。我們認(rèn)為，在政策與市場的雙輪驅(qū)動下，我國信創(chuàng)工程將迎來新一輪的快速發(fā)展周期，國產(chǎn)軟硬件廠商將深度受益。
　　投資建議：我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將按照2+8+N的落地體系逐步展開，我們判斷，2024年，黨政信創(chuàng)將有望加速，金融、電信等八大行業(yè)信創(chuàng)將陸續(xù)進(jìn)入常態(tài)化。我國信創(chuàng)工程市場空間巨大。我們認(rèn)為，在政策與市場的雙輪驅(qū)動下，我國信創(chuàng)工程將迎來新一輪的快速發(fā)展周期，國產(chǎn)軟硬件廠商將深度受益。推薦海光信息、龍芯中科、太極股份、金山辦公、頂點(diǎn)軟件，建議關(guān)注神州數(shù)碼、高新發(fā)展、中國軟件、麒麟信安、誠邁科技、中國長城、軟通動力、海量數(shù)據(jù)、普聯(lián)軟件、遠(yuǎn)光軟件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）信創(chuàng)產(chǎn)品迭代升級不及預(yù)期。2）政策支持力度不及預(yù)期。3）信創(chuàng)產(chǎn)品市場推廣進(jìn)度不及預(yù)期