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政策支持水環(huán)境治理領(lǐng)域投資，工業(yè)轉(zhuǎn)型驅(qū)動節(jié)能降碳技術(shù)和設(shè)備發(fā)展。1、12月27日，國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于《重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法（征求意見稿）》?！豆芾磙k法》為江河湖庫生態(tài)保護(hù)治理提供了政策保障，統(tǒng)籌引領(lǐng)了重點(diǎn)流域的江河湖庫生態(tài)保護(hù)治理?！豆芾磙k法》的出臺有利于推動水治理的投資和項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵地方政府增加在水環(huán)境治理上的投入，有利于相關(guān)企業(yè)拓展業(yè)務(wù)范圍和市場空間。推薦關(guān)注污水處理龍頭公司洪城環(huán)境。2、12月28日，工信部等把部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟诽岢?027年傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平明顯提升的目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)了工業(yè)能耗強(qiáng)度和二氧化碳排放強(qiáng)度持續(xù)下降的重要性，為制造業(yè)進(jìn)一步向低碳化、清潔化轉(zhuǎn)型提供了政策基礎(chǔ)和指引，有利于推動工業(yè)過程節(jié)能、減排和降碳的技術(shù)與設(shè)備的發(fā)展與應(yīng)用。推薦關(guān)注CCUS，綠色碳匯，藍(lán)色碳匯等負(fù)碳技術(shù)能力，以及工業(yè)領(lǐng)域低碳替代技術(shù)相關(guān)投資機(jī)會。
　　當(dāng)周碳交易行情：本周（12.25-12.29）本周全國碳市場綜合價(jià)格行情為：最高價(jià)81.58元/噸，最低價(jià)78.00元/噸，收盤價(jià)較上周五下跌1.51%。本周掛牌協(xié)議交易成交量150.8萬噸，成交額1.20億元；大宗協(xié)議交易成交量495.9萬噸，成交額3.84億元。本周全國碳排放配額總成交量646.7萬噸，總成交額5.04億元。截至本周，全國碳市場碳排放配額累計(jì)成交量4.42億噸，累計(jì)成交額249.19億元。
　　景氣度向上，關(guān)注整體資源回收新機(jī)遇。過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，當(dāng)前環(huán)保景氣度向上，節(jié)能降碳目標(biāo)下資源回收有望加速，再生資源需求釋放確定性高，看好細(xì)分領(lǐng)域資源回收板塊。推薦關(guān)注：1、切入危廢資源化，業(yè)績迎拐點(diǎn)的惠城環(huán)保；在手項(xiàng)目豐富，危廢資源化技術(shù)強(qiáng)壁壘高的高能環(huán)境。2、檢測、磁材并行的中鋼天源。
　　行業(yè)新聞：1）工信部發(fā)布《印染行業(yè)規(guī)范條件（2023版）》；2）工信部印發(fā)《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》；3）國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)污水處理減污降碳協(xié)同增效的實(shí)施意見》。
　　板塊行情回顧：當(dāng)周環(huán)保板塊表現(xiàn)不佳，跑輸大盤，跑輸創(chuàng)業(yè)板。當(dāng)周上證綜指漲幅為2.06%、創(chuàng)業(yè)板指漲幅為3.59%，環(huán)保板塊（申萬）漲幅為1.38%，跑輸上證綜指0.69%，跑輸創(chuàng)業(yè)板2.21%；公用事業(yè)漲幅為0.82%，跑輸上證綜指1.25%，跑輸創(chuàng)業(yè)板2.77%。環(huán)保子版塊漲幅：監(jiān)測（1.95%）、大氣（0.06%）、水處理（1.13%)、固廢（0.73%）、水務(wù)運(yùn)營（0.63%）、節(jié)能（3.38%）。A股環(huán)保股漲幅前三的個股為巴安水務(wù)（10.88%）、寶馨科技（9.48%）、理工環(huán)科（6.22%），跌幅前三的個股為博天環(huán)境（-22.45%）、偉明環(huán)保（-3.44%）、神霧節(jié)能（-2.72%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期、補(bǔ)貼下降風(fēng)險(xiǎn)。