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2023年醫(yī)藥指數漲幅分別為-7.05%，相對滬指的超額收益分別為3.35%；本年度化藥、中藥及生物制品等股價漲幅較大，醫(yī)療服務、器械及商業(yè)等股價跌幅較大；本年度漲幅居前百利天恒（+336.51%）、新諾威（+320.58%）、通化金馬（+278.37%），跌幅居前美迪西（-55.11%）、藥石科技（-51.12%）、通策醫(yī)療（-50.03%）。漲跌表現特點：2023年CXO、科研服務、醫(yī)療服務等是下跌重災區(qū)；化藥及中藥板塊具有顯著超額收益。
　　圍繞“老齡化+創(chuàng)新+出?！比笾骶€，把握2024年醫(yī)療器械賽道投資機會。醫(yī)療設備政策友好，國產替代+海外出口推動長期穩(wěn)定發(fā)展，建議關注邁瑞醫(yī)療、聯影醫(yī)療、開立醫(yī)療、澳華內鏡、新華醫(yī)療等；院內高值耗材：集采逐步出清、進口替代空間大，行業(yè)滲透率有望持續(xù)提升，建議關注惠泰醫(yī)療、微電生理-U、南微醫(yī)學、安杰思、賽諾醫(yī)療、春立醫(yī)療等；院外醫(yī)療器械老齡化趨勢加速康養(yǎng)需求釋放，看好渠道強、性價比高的自費產品，建議關注魚躍醫(yī)療、三諾生物、愛博醫(yī)療等；上游器械領域，我們繼續(xù)看好上游器械精密制造能力提升帶來的新客戶、新訂單加快落地，建議關注華蘭股份、海泰新光、奕瑞科技、美好醫(yī)療等；低值耗材領域，國內低值耗材公司產品性價比高，2024年隨著海外客戶去庫存見底，新產品逐步發(fā)力，相關公司有望迎來業(yè)績拐點，建議關注拱東醫(yī)療、英科醫(yī)療、維力醫(yī)療、振德醫(yī)療、中紅醫(yī)療、三鑫醫(yī)療等。
　　復宏漢霖宣布自主研發(fā)和生產的抗PD-1單抗H藥獲得印度尼西亞批準上市；禮來啟動了GLP-1R小分子激動劑orforglipron（LY3502970）的一項III期ACHIEVE-2研究：12月28日，復宏漢霖宣布，公司商業(yè)合作伙伴KGbio附屬公司收到藥品注冊批件，復宏漢霖自主研發(fā)和生產的抗PD-1單抗H藥漢斯狀（斯魯利單抗）獲得印度尼西亞食品藥品監(jiān)督管理局（BPOM）批準用于治療廣泛期小細胞肺癌（ES-SCLC）；12月29日，藥物臨床試驗登記與信息公示平臺顯示；禮來啟動了GLP1R小分子激動劑orforglipron（LY3502970）的一項III期ACHIEVE-2研究，旨在二甲雙胍治療后血糖控制不佳的2型糖尿病成人受試者中評估每日一次口服orforglipron與達格列凈相比的有效性和安全性。
　　具體配置思路：1）IVD領域，重點推薦安圖生物、新產業(yè)、科美診斷等；2）血制品領域：上海萊士、天壇生物、派林生物、博雅生物等；3）藥店領域：健之佳、老百姓、一心堂、益豐藥房等；4）創(chuàng)新藥領域：百濟神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、邁威生物、康諾亞、康方生物、和黃醫(yī)藥、澤璟制藥等；5）優(yōu)秀仿創(chuàng)藥領域：信立泰、吉貝爾、一品紅、恩華藥業(yè)、京新藥業(yè)、立方制藥等；6）耗材領域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產業(yè)等；7）消費醫(yī)療領域：濟民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、愛美客等；8）其它醫(yī)療服務領域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；9）其它消費醫(yī)療：三諾生物，建議關注我武生物等；10）低值耗材及消費醫(yī)療領域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；11）科研服務領域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等；12）中藥領域：太極集團、佐力藥業(yè)、方盛制藥
　　風險提示：藥品或耗材降價超預期；醫(yī)保政策風險等