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核心觀點(diǎn)
　　國(guó)防軍工行業(yè)行情回顧：近一周(2023/12/23-2023/12/30)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(2.98%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第9/31；近一月(2023/11/30-2023/12/30)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-2.55%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第16/31；近一年(2022/12/30-2023/12/30)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-6.63%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第16/31。
　　國(guó)防軍工行業(yè)估值水平：當(dāng)前(2023/12/30)國(guó)防軍工行業(yè)的PE-TTM(49.97)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為1.56%；航空裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PETTM(41.69)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為0.86%；航天裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(64.00)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為33.72%；航海裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(120.26)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為50.80%；軍工電子-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(45.66)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為22.12%；地面兵裝-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(57.06)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為46.30%。
　　國(guó)防軍工行業(yè)個(gè)股行情總結(jié)：國(guó)防軍工行業(yè)近一周表現(xiàn)位居前十位的個(gè)股為:上海瀚訊(11.79%)、中光學(xué)(10.32%)、三角防務(wù)(9.84%)、海格通信(9.64%)、亞星錨鏈(9.03%)、振芯科技(8.30%)、華力創(chuàng)通(7.99%)、泰豪科技(7.74%)、大立科技(7.60%)、航發(fā)動(dòng)力(7.38%)；近一周表現(xiàn)位居后十位的個(gè)股為:中船防務(wù)(0.39%)、航新科技(0.38%)、中航電測(cè)(0.34%)、景嘉微(-0.06%)、宏達(dá)電子(-0.23%)、七一二(-0.35%)、北方導(dǎo)航(-0.51%)、鋼研高納(-0.97%)、新興裝備(-5.23%)、中船科技(-6.13%)。
　　關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：海綿鈦(≥99.6%)當(dāng)前(2023/12/29)價(jià)格50.5元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前-9.17%；相比一年前-36.72%。LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)當(dāng)前(2023/12/29)為16300美元/噸，相比一周前-0.37%；相比一月前2.16%；相比一年前-45.67%。國(guó)內(nèi)丙烯腈當(dāng)前(2023/12/29)價(jià)格10050元/噸，相比一周前0.00%；相比一月前-1.47%；相比一年前+5.79%。
　　行業(yè)要聞：第4架C919頒證交付；2023年，中國(guó)全民航旅客運(yùn)輸量約為2019年的93.9%；SpaceX完成星艦（S28）第二次靜態(tài)點(diǎn)火測(cè)試。
　　投資建議：建議關(guān)注處于突破前夕的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、逐步放量的航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈以及滲透率穩(wěn)步提升中的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：①衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：鋮昌科技、中國(guó)衛(wèi)通、國(guó)博電子、海格通信；②大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中航機(jī)載、中航光電、安達(dá)維爾、航發(fā)動(dòng)力、應(yīng)流股份；③國(guó)企改革+裝備放量：中航西飛、中航沈飛；④核心原材料：撫順特鋼、華秦科技、西部超導(dǎo)、光威復(fù)材、鋼研高納；⑤無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中無(wú)人機(jī)、航天彩虹、廣聯(lián)航空、觀典防務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新裝備良品率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新裝備滲透率提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。