>> 國信證券-傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)周報：Pika、谷歌等多模態(tài)持續(xù)推進(jìn)、元旦檔票房創(chuàng)紀(jì)錄，把握游戲板塊超跌布局機(jī)會-240102
| 上傳日期： |
2024/1/2 |
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| 384KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
張衡,陳瑤蓉 |
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傳媒板塊本周表現(xiàn)：行業(yè)下跌0.21%，跑輸滬深300，跑輸創(chuàng)業(yè)板指。本周（12.25-12.31）傳媒行業(yè)下跌0.21%，跑輸滬深300（2.81%），跑輸創(chuàng)業(yè)板指（3.59%）。其中漲幅靠前的分別為聯(lián)建光電、華立科技、中文傳媒等，跌幅靠前的分別為華揚聯(lián)眾、中廣天擇、生意寶、引力傳媒等。橫向比較來看，本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名倒數(shù)第4位。
重點關(guān)注：多模態(tài)持續(xù)推進(jìn)，谷歌發(fā)布Google AISDK。1）知名KOLNick St.Pierre發(fā)帖分享了其用midjourney和Pika制作的一部AI生成的迷你劇。2）12月26日文生視頻公司Pika宣布Pika 1.0網(wǎng)頁端訪問權(quán)限今日內(nèi)向所有用戶開放。3）谷歌發(fā)布Google AISDK，簡化Android應(yīng)用集成其高性能的Gemini Pro模型，借助該SDK，開發(fā)人員無需構(gòu)建和管理自己的后端基礎(chǔ)架構(gòu)。
本周重要數(shù)據(jù)跟蹤：2024年元旦檔期總票房超14億元破影史記錄。1）本周（12月23日-12月29日）電影票房7.62億元，環(huán)比增長8.21%。票房前三名分別為《海王2：失落的王國》、《三大隊》和《怒潮》。據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至2024年1月1日，2024年元旦檔總票房超14億元，打破中國影史元旦檔最高票房紀(jì)錄。；2）綜藝節(jié)目方面，《花兒與少年絲路季第五季》、《王牌對王牌第八季》和《奔跑吧第七季》排名居前。整體來看，排名前十的綜藝中，芒果TV占6席，處領(lǐng)先地位；3）游戲方面，《和平精英》和《原神》分別為本周iOS游戲暢銷榜和安卓游戲熱玩榜第一名。
投資建議：關(guān)注海外AI進(jìn)展和國內(nèi)進(jìn)展，持續(xù)看好AIGC/VRARXR等新科技帶動下的板塊中長期機(jī)遇，把握游戲板塊超跌布局機(jī)會。1）馬斯克稱AI電影明年將出現(xiàn)，谷歌發(fā)布Google AISDK、簡化在安卓應(yīng)用中集成高性能模型Gemini Pro，海外AIGC催化不斷，關(guān)注應(yīng)用端向上機(jī)會（昆侖萬維、浙數(shù)文化、奧飛娛樂、視覺中國、華策影視、湯姆貓、中國科傳、掌趣科技等標(biāo)的）；數(shù)據(jù)要素方面，1月1日數(shù)據(jù)要素正式入表，各地持續(xù)推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)，數(shù)據(jù)要素方面具備持續(xù)政策催化可能；2）把握游戲板塊超跌布局機(jī)會，（推薦愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、姚記科技等標(biāo)的）；同時關(guān)注基本面良好、估值處于低位的媒體（分眾傳媒、芒果超媒）、IP潮玩（泡泡瑪特、閱文集團(tuán)等）、出版板塊；3）蘋果Vision Pro上市在即，建議關(guān)注VR/AR/MR等新交互形態(tài)機(jī)會。（具體標(biāo)的參見正文投資建議部分）
風(fēng)險提示：監(jiān)管政策風(fēng)險；業(yè)績風(fēng)險；商譽(yù)及資產(chǎn)減值風(fēng)險等。
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