| 上傳日期： |
2024/1/2 |
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| 2047KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
金榮 |
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本周行情回顧（2023-12-25至2023-12-29）
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2023-12-25至2023-12-29),上證指數(shù)周漲跌幅為2.06%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為3.59%,滬深300周漲跌幅為2.81%,中證1000周漲跌幅為2.67%,恒生科技周漲跌幅為6.09%,納斯達克指數(shù)周漲跌幅為0.12%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為-0.21%,電商及服務Ⅱ指數(shù)周漲跌幅為-3.11%,教育指數(shù)周漲跌幅為6.74%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為7.2%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為5.22%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為2.47%, CHATGPT指數(shù)周漲跌幅為0.26%。
本周,上證指數(shù)(+2.06%)轉漲，報收2974.9點；創(chuàng)業(yè)板指(+3.59%)轉漲，報收1891.4點；滬深300(+2.81%)轉漲，報收3431.1點；納斯達克指數(shù)(+0.12%)延續(xù)上漲趨勢，報收15011.4點。
從2023-12-25至2023-12-29,本周港股漲幅前三分別為：中國有贊(+44%),嗶哩嗶哩-W(+16.56%),網(wǎng)易-S(+15.25%);本周美股漲幅前三分別為：虎牙(+12.96%),達達(+7.1%),富途控股(+6.08%);本周A股漲幅前三分別為：中文在線(+13.1%),中文傳媒(+11.04%),風語筑(+6.84%)。
Vision Pro二代升級為RGBOLEDos顯示
蘋果計劃于2027年將其第二代Vision Pro升級為更先進的RGBOLEDos顯示屏。目前初代Vision Pro采用的是帶濾色鏡的WOLED顯示屏，而RGBOLEDos技術則是直接從單層的RGB子像素中產(chǎn)生光和顏色，它不再需要濾色器，相較于前者具有更高的亮度以及發(fā)光效率。
三星于2023年收購美國Micro-OLED技術開發(fā)商eMagin，目前三星成為唯一一家能提供RGBOLEDos解決方案的企業(yè)。未來三星有望打進下一代Vision Pro的供應鏈甚至取代索尼。
優(yōu)步計劃與特斯拉合作進入日本出租車市場
優(yōu)步計劃與特斯拉合作進入日本出租車市場，利用日本政府的新政策，將30輛特斯拉Model Y電動汽車推出市場，并計劃到2024年增至100輛。定價將比當?shù)爻鲎廛噧r格高出約20%，并計劃在全球投資8億美元，支持向電動汽車的轉變。優(yōu)步在全球33個國家和地區(qū)運營出租車服務，并計劃在2030年實現(xiàn)美國和加拿大的全電動化，到2040年在全球實現(xiàn)全電動化。
投資建議
1.海外AI：
HiDream.ai即將推出的新產(chǎn)品能夠支持15秒鐘左右的生成時長，不直接從文本向視頻轉換，而是從文本先向圖片轉換，生成關鍵幀，再由此在時間維度上前后進行拓展；根據(jù)OpenAI最近兩個月收入計算，年化收入達到16億美元，OpenAI內(nèi)部高管預測，2024年，公司的收入將達到50億美元以上；微軟在安卓系統(tǒng)中推出AI門戶Copilot，刪去了Bing Chat里和瀏覽器相關的功能，像ChatGPT移動版一樣，只突出了AI聊天功能；OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人奧特曼在社交媒體上披露了OpenAI在2024年的計劃，除了GPT5，還有更優(yōu)越的語音模型、視頻模型、推理能力，以及更高的費率限制等。建議關注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。
2.國內(nèi)AI：
智源研究院發(fā)布最新一代生成式多模態(tài)開源模型Emu2，該模型通過大規(guī)模自回歸生成式多模態(tài)預訓練，顯著推動了多模態(tài)上下文學習能力的突破；12月25日，昆侖萬維AIAgents開發(fā)平臺「天工SkyAgents」Beta版正式開放測試，具備從感知到?jīng)Q策，從決策到執(zhí)行的自主學習和獨立思考能力；12月28日，百度CTO王海峰表示，截至2023年12月底，飛槳已凝聚1070萬開發(fā)者，服務23.5萬家企事業(yè)單位，基于飛槳創(chuàng)建了86萬個模型，文心一言用戶規(guī)模破1億；瀾舟科技正式備案通過了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，并即將向公眾發(fā)布孟子大模型及其核心能力。建議關注：百度集團-SW、美圖公司、昆侖萬維、阿里巴巴-SW、騰訊控股、京東集團-SW、美團-W、快手-W、科大訊飛、閱文集團等。
3.游戲：
12月25日，國家新聞出版署官方公示了2023年12月份國產(chǎn)網(wǎng)絡游戲審批信息，共有105款游戲獲批。12月26日，SensorTower數(shù)據(jù)顯示，Garena《Free Fire》下載量1800萬，位列11月全球移動游戲下載榜榜首；《Roblox》以近1700萬下載量位列榜單第2名；排名前五的另外3款游戲依次為Miniclip《SubwaySurfers地鐵跑酷》、Gametion《Ludo King》和Botanica Global《Real Car Driving: Race City 3D》。12月22日到12月28日工傷險8款VR游戲，其中《靈籠VR》互動體驗上線PICO。建議關注研發(fā)、發(fā)行和出海具備實力或從長期來看具備估值優(yōu)勢的標的，包括：騰訊控股、網(wǎng)易-S、愷英網(wǎng)絡、吉比特、三七互娛、姚記科技、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡和掌趣科技等。
4.海外科技：
蘋果計劃于2027年將其第二代Vision Pro升級為RGBOLEDos顯示屏，相較于上一代具有更高的亮度以及發(fā)光效率。臺積電發(fā)布一個包含1萬億晶體管的芯片封裝路線，有望成為行業(yè)2030年以后發(fā)展的主流趨勢。12月26日，旺宏宣布將與IBM合作開發(fā)企業(yè)級固態(tài)硬盤（SSD）儲存技術及產(chǎn)品，開發(fā)計劃為期3年。芯片制造商過渡到2nm工藝后，相比3nm工藝其成本增加50%，致每片2nm晶圓的成本為
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