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發(fā)改委等五部委發(fā)文，五方面推動(dòng)“東數(shù)西算”、全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)再深化。2023年12月29日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部以及國(guó)家能源局正式發(fā)布《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》的全文?！秾?shí)施意見(jiàn)》從五方面推動(dòng)算網(wǎng)建設(shè)：統(tǒng)籌通用算力、智能算力、超級(jí)算力協(xié)同計(jì)算；東中西地區(qū)及大中小城市協(xié)同布局；算力、數(shù)據(jù)、算法協(xié)同應(yīng)用；算力和綠色電力協(xié)同建設(shè)；算力發(fā)展和安全協(xié)同保障。
　　強(qiáng)調(diào)圍繞“東數(shù)西算”樞紐進(jìn)行算力布局，提升樞紐節(jié)點(diǎn)算力利用率，“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點(diǎn)企業(yè)有望受益。此次發(fā)布的《實(shí)施意見(jiàn)》是“東數(shù)西算”行動(dòng)的進(jìn)一步深化，強(qiáng)調(diào)了國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)外原則上不得新建各類(lèi)大型或超大型數(shù)據(jù)中心，進(jìn)一步推動(dòng)各類(lèi)新增算力向國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)集聚，設(shè)立了到2025年底，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類(lèi)新增算力占全國(guó)新增算力的60%以上。一方面，東部計(jì)算需求強(qiáng)勁，銅牛信息、云賽智聯(lián)、廣電運(yùn)通等國(guó)資、具有數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算能力的公司在東部有所布局。另外，此次《實(shí)施意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)推動(dòng)?xùn)|部人工智能模型訓(xùn)練推理、機(jī)器學(xué)習(xí)、視頻渲染、離線分析、存儲(chǔ)備份等業(yè)務(wù)向西部遷移，在西部樞紐節(jié)點(diǎn)布局的企業(yè)有望持續(xù)獲益。
　　促進(jìn)高通量高確定性網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，降低算力網(wǎng)絡(luò)傳輸成本，鼓勵(lì)探索算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)機(jī)制?！秾?shí)施意見(jiàn)》中強(qiáng)調(diào)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間、樞紐內(nèi)部、樞紐與非樞紐之間建立確定性、高通量的算力網(wǎng)絡(luò)，并確立了到2025年底示范區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延等相關(guān)目標(biāo)。同時(shí)，國(guó)家鼓勵(lì)探索算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)的機(jī)制，建立跨區(qū)域算力資源調(diào)度的機(jī)制，探索開(kāi)展城市算力網(wǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源與城市算力需求的高效供需匹配，打造跨區(qū)域的算力調(diào)度體系。多地政府在科技企業(yè)的支持下搭建算力調(diào)度平臺(tái)，從區(qū)域性調(diào)度開(kāi)始逐步推進(jìn)。同時(shí)，多家企業(yè)、事業(yè)單位、科研院所也積極探索算力調(diào)度。中科院計(jì)算所、中科曙光代表的中科系、鵬城實(shí)驗(yàn)室、華為代表的華為鵬城系、通信運(yùn)營(yíng)商、并行科技、青云科技、首都在線、思特奇等主體先行先試，探索算力調(diào)度技術(shù)與運(yùn)營(yíng)模式。
　　推動(dòng)建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，探索算力電力協(xié)同創(chuàng)新模式。數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為了電力的消耗大戶(hù)，而隨著人工智能的發(fā)展，智算的需求增長(zhǎng)會(huì)持續(xù)拉動(dòng)對(duì)電力的需求增長(zhǎng)。在“雙碳”目標(biāo)下，國(guó)家對(duì)數(shù)據(jù)中心集群作為大型電力工業(yè)用戶(hù)和新負(fù)荷主體的電能使用效率和可再生能源利用率有更為嚴(yán)格的要求。如何便宜、穩(wěn)定、持續(xù)的使用綠電成為發(fā)展的關(guān)鍵之一。該文提出建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心，且支持國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)利用“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”等新型電力系統(tǒng)模式。面向國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)內(nèi)部及國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)之間開(kāi)展算力電力協(xié)同試點(diǎn)，探索分布式新能源參與綠電交易。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　“東數(shù)西算”樞紐智算中心建設(shè)：建議關(guān)注優(yōu)刻得-W(688158，未評(píng)級(jí))、銅牛信息(300895，未評(píng)級(jí))、云賽智聯(lián)(600602，未評(píng)級(jí))、廣電運(yùn)通(002152，未評(píng)級(jí))等
　　算力調(diào)度與運(yùn)營(yíng)：建議關(guān)注中科曙光(603019，買(mǎi)入)、思特奇(300608，未評(píng)級(jí))、云賽智聯(lián)(600602，未評(píng)級(jí))、廣電運(yùn)通(002152，未評(píng)級(jí))、首都在線(300846，未評(píng)級(jí))、并行科技(839493，未評(píng)級(jí))、眾合科技(000925，未評(píng)級(jí))、朗科科技(300042，未評(píng)級(jí))等
　　算電協(xié)同服務(wù)：建議關(guān)注亞康股份(301085，未評(píng)級(jí))等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。