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本周行業(yè)觀點(diǎn)一：純堿供給端投放不及預(yù)期，Q4純堿價(jià)格環(huán)比上行
　　根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2023年Q4純堿的工廠庫(kù)存維持在20-50萬(wàn)噸的歷史低位。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2023年Q4，重質(zhì)純堿重質(zhì)純堿的平均價(jià)格為2,782元/噸，環(huán)比上漲12.40%。浮法玻璃方面，保交樓政策下，浮法玻璃需求復(fù)蘇。根據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)，2023年1-11月，浮法玻璃累計(jì)產(chǎn)量為5,492.73萬(wàn)噸，同比僅下降2.85%。光伏玻璃方面，2023年在光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)下，帶動(dòng)光伏玻璃新增產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)。供給端，2023年Q4純堿供給端擾動(dòng)，行業(yè)供給低于預(yù)期。根據(jù)中鹽化工公告，2023年Q4，青海兩大氨堿企業(yè)已按政府要求限產(chǎn)運(yùn)行，并嚴(yán)格按照《生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整改方案》積極推進(jìn)各項(xiàng)整改整治工作。新增產(chǎn)能方面，根據(jù)遠(yuǎn)興能源公司公告，截至12月28日，阿拉善天然堿項(xiàng)目一期第三條生產(chǎn)線試車工作一直在持續(xù)進(jìn)行，達(dá)產(chǎn)時(shí)間和四線投料時(shí)間暫無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)。往年來(lái)看，Q4一般為純堿行業(yè)全年開工率偏高的季節(jié)，2023年Q4由于氨堿企業(yè)開工、新增產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期，根據(jù)隆眾資訊，純堿行業(yè)開工率環(huán)比下行，低于2022年同期。隨著純堿價(jià)格Q4景氣度超預(yù)期環(huán)比上行。我們預(yù)計(jì)，2023年Q4純堿企業(yè)的純堿業(yè)務(wù)有望環(huán)比上行?！臼芤鏄?biāo)的】遠(yuǎn)興能源、雙環(huán)科技、山東?；?。
　　本周行業(yè)觀點(diǎn)二：滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格有所上漲，庫(kù)存天數(shù)小幅上漲
　　滌綸長(zhǎng)絲：本周（12月25日-12月29日）滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)價(jià)格震蕩上漲。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至12月28日，滌綸長(zhǎng)絲POY市場(chǎng)均價(jià)為7,521.43元/噸，較上周（12月18日-22日）均價(jià)上漲164.29元/噸。截至12月28日，滌綸長(zhǎng)絲POY、FDY、DTY庫(kù)存天數(shù)分別為13.80、16.90、23.80天，較12月21日分別+2.50、+1.10、+0.40天，滌綸本周庫(kù)存天數(shù)略有回升。
　　本周行業(yè)新聞：中石化與神馬共建洛陽(yáng)石化百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目等
　　【石化行業(yè)】中石化與神馬簽署投資合作意向協(xié)議，共建洛陽(yáng)石化百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目。項(xiàng)目組成主要包括：新建100萬(wàn)噸/年乙烯裝置、15萬(wàn)噸/年丁二烯抽提裝置等13套石油化工生產(chǎn)裝置等。受益標(biāo)的：神馬股份。【煤制乙醇】淮北礦業(yè)60萬(wàn)噸乙醇生產(chǎn)裝置試生產(chǎn)。根據(jù)中國(guó)化工報(bào)的消息，12月28日，淮北礦業(yè)的60萬(wàn)噸/年乙醇生產(chǎn)裝置啟動(dòng)試生產(chǎn)，產(chǎn)出合格無(wú)水乙醇。
　　受益標(biāo)的
　　【化工龍頭白馬】萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、恒力石化、榮盛石化、賽輪輪胎、衛(wèi)星化學(xué)、東方盛虹、揚(yáng)農(nóng)化工、新和成、龍佰集團(tuán)等；【化纖行業(yè)】新鳳鳴、桐昆股份、神馬股份、華峰化學(xué)、三友化工、海利得等；【氟化工】金石資源、巨化股份、三美股份、昊華科技、東岳集團(tuán)等；【農(nóng)化&磷化工】亞鉀國(guó)際、云天化、興發(fā)集團(tuán)、川恒股份、云圖控股、和邦生物、川發(fā)龍蟒、湖北宜化、東方鐵塔、鹽湖股份等；【硅】合盛硅業(yè)、硅寶科技、宏柏新材、三孚股份、晨光新材、新安股份；【純堿&氯堿】遠(yuǎn)興能源、中泰化學(xué)、新疆天業(yè)、三友化工、濱化股份等；【其他】黑貓股份、振華股份、蘇博特、江蘇索普等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)大幅波動(dòng)；下游需求疲軟；宏觀經(jīng)濟(jì)下行。