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NP價(jià)格持續(xù)分化，N型市占率快速提升。硅料環(huán)節(jié)，本周N型硅料價(jià)格維持穩(wěn)定，新簽單價(jià)格集中在6.8萬元/噸左右，部分企業(yè)N型硅料成交價(jià)格有輕微上調(diào)，目前N型硅料產(chǎn)能尚未完全覆蓋下游需求，價(jià)格維持堅(jiān)挺，而P型硅料價(jià)格則持續(xù)走低。硅片環(huán)節(jié)，12月硅片產(chǎn)出環(huán)比增幅明顯，N型硅片略顯緊缺，下游電池NP價(jià)差拉至0.1元/w，隨著國內(nèi)終端裝機(jī)量提升，組件訂單有所增加，組件價(jià)格呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象。截至2023年底，N型硅片市場占有率超過50%。
　　國家發(fā)改委發(fā)布《<中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要>實(shí)施中期評估報(bào)告》,《報(bào)告》指出，著力推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，鞏固電力裝備、新能源汽車、太陽能光伏、動力電池等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)方面，更好統(tǒng)籌能源安全與低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，統(tǒng)籌推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地、支撐性調(diào)節(jié)性電源和電力輸送通道建設(shè)，積極安全有序發(fā)展核電。從《評估報(bào)告》內(nèi)容來看，國家對于能源轉(zhuǎn)型的定位沒有變，風(fēng)光新能源、儲能等調(diào)節(jié)性電源以及輸電通道建設(shè)未來仍將是重點(diǎn)，相關(guān)領(lǐng)域支持政策將按照“1+N”政策體系的規(guī)劃不斷落地，看好行業(yè)未來發(fā)展。
　　發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實(shí)施意見》。車網(wǎng)互動主要包括智能有序充電、雙向充放電等形式，可參與削峰填谷、虛擬電廠、聚合交易等應(yīng)用場景?！兑庖姟分赋觯?025年我國車網(wǎng)互動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系初步建成，充電峰谷電價(jià)機(jī)制全面實(shí)施。重點(diǎn)任務(wù)方面，優(yōu)化完善配套電價(jià)和市場機(jī)制，鼓勵針對居民個人樁等負(fù)荷可引導(dǎo)性強(qiáng)的充電設(shè)施制定獨(dú)立的峰谷分時(shí)電價(jià)政策，并圍繞居民充電負(fù)荷與居民生活負(fù)荷建立差異化的價(jià)格體系，力爭2025年底前實(shí)現(xiàn)居民充電峰谷分時(shí)電價(jià)全面應(yīng)用，進(jìn)一步激發(fā)各類充換電設(shè)施靈活調(diào)節(jié)潛力。
　　投資建議：光伏方面，光伏行業(yè)在加速筑底，產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)換，光伏長短期需求樂觀，供給過剩的情況邊際好轉(zhuǎn)，我們看好成本優(yōu)勢顯著的硅料龍頭企業(yè)；產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)好，高盈利市場出貨占比高的組件龍頭企業(yè)；供給壓力已基本釋放，預(yù)期反轉(zhuǎn)的輔材環(huán)節(jié)。儲能與充電樁方面，《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實(shí)施意見》發(fā)布，明確車網(wǎng)互動發(fā)展方向，未來車網(wǎng)互動資源聚合參與需求側(cè)管理將成為發(fā)展趨勢，利好具備車網(wǎng)互動能力的設(shè)備制造商以及充電運(yùn)營商。同時(shí)《意見》鼓勵針對居民個人樁等負(fù)荷可引導(dǎo)性強(qiáng)的充電設(shè)施制定獨(dú)立的峰谷分時(shí)電價(jià)政策，利好儲能發(fā)展。我們維持行業(yè)“看好”的投資評級，推薦標(biāo)的：天宜上佳、晶澳科技、英維克、海興電力、特銳德、通合科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求低于預(yù)期；競爭格局惡化企業(yè)盈利能力降低；政策落地不及預(yù)期等。