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核心觀點(diǎn)
　　傳媒板塊本周表現(xiàn)：行業(yè)下跌2.97%，與滬深300持平，跑贏創(chuàng)業(yè)板指。本周（1.1-1.7）傳媒行業(yè)下跌2.97%，與滬深300（-2.97%）持平，跑贏創(chuàng)業(yè)板指（-6.12%）。其中漲幅靠前的分別為中視傳媒、盛通股份、天娛數(shù)科、中南傳媒等，跌幅靠前的分別為天龍集團(tuán)、龍韻股份、昆侖萬維等。橫向比較來看，本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名倒數(shù)第11位。
　　重點(diǎn)關(guān)注：OpenAI聊天機(jī)器人商店將推出、小冰已與淘寶合作開展AI電商業(yè)務(wù)，“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃正式印發(fā)。1）OpenAI將于下周推出機(jī)器人商店；小冰公司發(fā)布數(shù)字員工和克隆人等多款A(yù)I產(chǎn)品，已與淘寶合作開展AI電商業(yè)務(wù)。海內(nèi)外AIGC應(yīng)用持續(xù)落地。2）OpenAI擬向媒體出版公司采買新聞許可訓(xùn)練大模型，有望帶動(dòng)版權(quán)價(jià)值重估。3）AI小說生成工具M(jìn)idReal AI更新模型Beta版本，新增小說展廳等功能。4）1月4日國(guó)家數(shù)據(jù)局等17部門聯(lián)合印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年增速預(yù)計(jì)約20%。
　　本周重要數(shù)據(jù)跟蹤：2023年國(guó)內(nèi)電影總票房549億元，同比增長(zhǎng)83%。1）本周（12月30日-1月5日）電影票房18.65億元，環(huán)比增長(zhǎng)144.68%。票房前三名分別為《一閃一閃亮星星》、《年會(huì)不能停！》和《金手指》。據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)電影總票房約549億元，同比增長(zhǎng)約83%。2024元旦檔總票房15.36億，創(chuàng)歷史新高，《一閃一閃亮星星》、《年會(huì)不能停！》和《金手指》分列元旦檔新片票房榜前三；2）綜藝節(jié)目方面，《花兒與少年絲路季第五季》、《王牌對(duì)王牌第八季》和《聲生不息家年華》排名居前；3）游戲方面，《王者榮耀》和《原神》分別為本周iOS游戲暢銷榜和安卓游戲熱玩榜第一名。
　　投資建議：持續(xù)看好AIGC/VRARXR/數(shù)據(jù)要素等新科技帶動(dòng)下的板塊中長(zhǎng)期機(jī)遇，把握游戲板塊超跌布局機(jī)會(huì)。1）OpenAI下周將推出機(jī)器人商店、擬向媒體出版公司采買新聞許可訓(xùn)練大模型，小冰數(shù)字員工與淘寶開展AI電商業(yè)務(wù)，關(guān)注AI應(yīng)用端向上機(jī)會(huì)（昆侖萬維、浙數(shù)文化、奧飛娛樂、視覺中國(guó)、華策影視、湯姆貓、中國(guó)科傳、掌趣科技等標(biāo)的）；數(shù)據(jù)要素方面，1月4日《“數(shù)據(jù)要素x”三年行動(dòng)計(jì)劃》正式發(fā)布，數(shù)據(jù)要素方面具備持續(xù)政策催化可能；短劇短期監(jiān)管趨嚴(yán)，但景氣度與熱度提升趨勢(shì)提升（紫天科技、華策影視、掌閱科技等）；2）主題投資帶動(dòng)板塊估值整體修復(fù)，基本面維度關(guān)注可以關(guān)注景氣度較好且超跌的游戲（推薦愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、姚記科技等標(biāo)的）、媒體（分眾傳媒、芒果超媒）、IP潮玩（泡泡瑪特、閱文集團(tuán)等）、出版板塊；3）蘋果Vision Pro上市在即，建議關(guān)注VR/AR/MR等新交互形態(tài)機(jī)會(huì)。（具體標(biāo)的參見正文投資建議部分）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。