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光大證券-中國中免(601888)2023年業(yè)績快報(bào)點(diǎn)評:毛利率同比顯著改善,離島業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展-240108
上傳日期:
2024/1/9
大小:
713KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
光大證券
評級:
買入
作者:
唐佳睿
,
田然
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會(huì)員查看
中國中免2023年?duì)I業(yè)收入675.8億元,歸母凈利潤67.2億元
2024年1月8日,中國中免(601888.SH)公布2023年業(yè)績快報(bào):2023年公司營業(yè)收入675.8億元,同比增長24.15%;歸母凈利潤67.2億元,同比增長33.52%,對應(yīng)基本每股收益3.25元,同比增長28.44%;扣非歸母凈利潤66.6億元,同比增長35.78%。單季度拆分來看,公司4Q2023實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入167.4億元,同比增長11.09%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.1億元,同比增長275.62%。
持續(xù)深耕離島業(yè)務(wù),毛利率同比顯著改善
在4Q2023,公司在海南開展一系列活動(dòng),吸引游客駐足體驗(yàn),強(qiáng)化消費(fèi)者對中免的品牌認(rèn)知。在2023年中秋國慶“雙節(jié)”期間,CDF三亞國際免稅城推出“看月亮爬上來”雙節(jié)主題活動(dòng),為消費(fèi)者提供滿減滿贈(zèng)、滿額抽獎(jiǎng)、品牌好禮、多倍積分、隨機(jī)免單、支付禮遇、首店齊聚等多重活動(dòng),CDF??趪H免稅城融合傳統(tǒng)文化和時(shí)下潮流推出了系列特色文旅活動(dòng),如沉浸式古風(fēng)漢服巡游、魅力紅歌合唱、熱情舞蹈快閃等,為消費(fèi)者帶來了全新體驗(yàn)。公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,中秋國慶假期海口國際免稅城接待游客超過18萬人次。2023年11月15日起,公司開啟第五屆中免海南離島免稅年終盛典,持續(xù)至2023年12月31日,活動(dòng)覆蓋公司旗下海口/三亞國際免稅城、日月廣場/鳳凰機(jī)場/美蘭機(jī)場/博鰲免稅店六大門店,助力離島免稅消費(fèi)潛力釋放。此外,CDF三亞國際免稅城C區(qū)也于2023年12月28日開業(yè),定位全球美妝廣場,為消費(fèi)者提供更多品牌選擇。在公司運(yùn)營方面,公司持續(xù)強(qiáng)化盈利能力,改善運(yùn)營質(zhì)量,2023年公司毛利率達(dá)到31.44%,同比提升3.42pct。
海南離島免稅人均購買力仍有提升空間。??诤jP(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年元旦海南離島免稅人均購物金額(人均金額)7229.8元,為2023年同期的73.7%,接近2023年勞動(dòng)節(jié)人均金額相對2022年的恢復(fù)水平75.9%,但弱于2023年中秋國慶假期人均金額相對2022年的恢復(fù)水平81.8%。長假消費(fèi)者購物意愿相對更強(qiáng),春節(jié)假期作為2024年首個(gè)長假有望進(jìn)一步釋放海南離島免稅消費(fèi)潛力。
維持盈利預(yù)測,維持“買入”評級
公司2023年歸母凈利潤與我們此前的預(yù)期67.9億元基本一致,我們維持對公司2024/2025年歸母凈利潤預(yù)測90.5/107.4億元,對應(yīng)EPS 4.38/5.19元,目前公司股價(jià)對應(yīng)2024年17倍市盈率。公司離島業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展,掌握口岸重要位置,有望受益于出入境客流的恢復(fù),我們維持“買入”評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示:消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期,新項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期。
中國中免股票研究報(bào)告
東吳證券-中國中免(601888)2023業(yè)績快報(bào)點(diǎn)評:Q4業(yè)績略超市場預(yù)期,口岸免稅銷售潛力大-240108
華泰證券-中國中免(601888)業(yè)績略好于預(yù)期,毛利率同比提升-240109
華創(chuàng)證券-中國中免(601888)重大事項(xiàng)點(diǎn)評:機(jī)場補(bǔ)充協(xié)議落地,優(yōu)化渠道競爭力-240106
信達(dá)證券-中國中免(601888)事件點(diǎn)評:機(jī)場&免稅商綁定更深,合理化租金下中免盈利能力有望提升-231230
中航證券-中國中免(601888)減租預(yù)期落地,機(jī)場免稅有望加速復(fù)蘇-231228
中信證券-中國中免(601888)重大事項(xiàng)點(diǎn)評:補(bǔ)充協(xié)議落地,機(jī)場渠道盈利優(yōu)化-231227
天風(fēng)證券-中國中免(601888)租金協(xié)議補(bǔ)充利潤率有望優(yōu)化,C區(qū)美妝廣場12/28開業(yè)-231228
群益證券-中國中免(601888)與兩大機(jī)場簽訂補(bǔ)充協(xié)議,優(yōu)化盈利,期待共贏-231227
國信證券-中國中免(601888)京滬機(jī)場租金協(xié)議優(yōu)化,助力機(jī)場免稅恢復(fù)成長-231228
國泰君安-中國中免(601888)中免與北上機(jī)場簽訂補(bǔ)充協(xié)議,看好三方共贏-231227
更多中國中免研究報(bào)告
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