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預(yù)計(jì)公司Q4水泥及熟料銷量約8000萬(wàn)噸，噸毛利近60元，銷量同比略增，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，噸毛利環(huán)比基本持平。
　　預(yù)計(jì)公司Q4水泥銷量1500-1600萬(wàn)噸，水泥單噸毛利約80元，環(huán)比小幅下降，主要是銷售價(jià)格環(huán)比有所降低，價(jià)格降低主要受到Q3西南價(jià)格戰(zhàn)加劇以及西藏及中亞冬季停工影響，預(yù)計(jì)骨料單季保持3500-4000萬(wàn)噸銷量，銷量同增60%+，單噸盈利預(yù)計(jì)10元/噸。
　　產(chǎn)銷方面，公司華東/西南保持較好發(fā)貨，部分單月發(fā)貨創(chuàng)年內(nèi)新高，我們估算公司Q4銷量保持5-10%左右的增長(zhǎng)；盈利端，由于西北停工和西南價(jià)格戰(zhàn)，盡管東部?jī)r(jià)格有提漲，預(yù)計(jì)整體毛利變化不大，預(yù)測(cè)在60元/噸左右
　　10-11月江西水泥產(chǎn)量同比仍有下滑，預(yù)計(jì)公司銷量增速和區(qū)域基本匹配，根據(jù)卓創(chuàng)Q4江西水泥提漲30-40元/噸，判斷噸毛利環(huán)比修復(fù)，22Q4同期有2億左右減值損失，因此同比扭虧
　　受下游需求影響，我們預(yù)計(jì)公司Q4水泥銷量同比下滑較為明顯，噸毛利維持60~65元/噸左右；全年來(lái)看銷量同比下滑，但噸毛利或回升至70元/噸左右，盈利得到修復(fù)