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由2型免疫通路失衡所誘發(fā)，重點(diǎn)關(guān)注IL-4R等核心靶點(diǎn)進(jìn)度靠前的管線
　　過(guò)敏類疾病患者基數(shù)龐大，主要由2型免疫通路失衡所誘發(fā)，生物學(xué)機(jī)制更清晰明確；全球范圍內(nèi)針對(duì)過(guò)敏類疾病獲批上市的靶向藥物相對(duì)較少，生物制劑的滲透率處于較低水平，發(fā)展?jié)摿^大。從需求端看，國(guó)內(nèi)患者對(duì)過(guò)敏疾病的認(rèn)知以及支付能力逐漸提升，重點(diǎn)關(guān)注患者基數(shù)大且有效治療藥物較少的適應(yīng)癥領(lǐng)域，包括特應(yīng)性皮炎、哮喘、慢性鼻竇炎伴鼻息肉、慢性阻塞性肺疾病等。從供給端看，針對(duì)過(guò)敏性疾病獲批上市的靶向藥物整體較少；IL-4R是2型免疫通路關(guān)鍵細(xì)胞因子受體，目前僅度普利尤單抗一款靶向藥物獲批上市，放量情況已得到市場(chǎng)驗(yàn)證，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)進(jìn)度較快的管線；除此之外，TSLP、IL-5、JAK等靶點(diǎn)已獲海外驗(yàn)證，也擁有較大的放量潛力。
　　過(guò)敏類疾病患者基數(shù)龐大，過(guò)敏類藥品成長(zhǎng)潛力較大
　　過(guò)敏類疾病種類繁多且患者基數(shù)龐大，主要由2型免疫通路失衡所誘發(fā)。根據(jù)炎癥反應(yīng)的發(fā)生部位不同，2型免疫通路異常能夠誘發(fā)不一樣的過(guò)敏性疾病，其中過(guò)敏性鼻炎、哮喘、特應(yīng)性皮炎、慢性阻塞性肺疾病這4類適應(yīng)癥患者基數(shù)最大，針對(duì)這些適應(yīng)癥領(lǐng)域布局的藥品預(yù)計(jì)將擁有更大的成長(zhǎng)潛力。
　　圍繞2型免疫通路靶點(diǎn)進(jìn)行管線布局，國(guó)內(nèi)多個(gè)產(chǎn)品已申報(bào)NDA
　　國(guó)內(nèi)外過(guò)敏類藥物市場(chǎng)快速擴(kuò)容，生物制劑滲透率整體處于較低水平，預(yù)計(jì)將有較大的提升空間。靶向過(guò)敏類藥物目前上市藥品數(shù)量較少，市場(chǎng)潛力已得到度普利尤單抗等大單品驗(yàn)證，國(guó)內(nèi)研發(fā)持續(xù)高景氣態(tài)勢(shì)。作為2型免疫通路關(guān)鍵細(xì)胞因子及其受體，IL-4R、TSLP、IL-5等已成為治療過(guò)敏類藥物管線布局的熱門靶點(diǎn)。其中，IL-4R靶點(diǎn)僅有度普利尤單抗一款產(chǎn)品獲批，國(guó)內(nèi)康諾亞的司普奇拜單抗已于2023年12月申報(bào)NDA，寶船生物的Comekibart與智翔金泰的GR1802已進(jìn)入III期臨床；恒瑞醫(yī)藥的艾瑪昔替尼（JAK1）已于2023年申報(bào)NDA，SHR-1703（IL-5）已進(jìn)入III期臨床，未來(lái)上市后有望持續(xù)受益。
　　受益標(biāo)的
　　恒瑞醫(yī)藥（在研過(guò)敏藥物管線覆蓋多個(gè)靶點(diǎn)，JAK1新藥申報(bào)NDA）；康諾亞（對(duì)標(biāo)度普利尤單抗，大單品IL-4R單抗已申報(bào)NDA）；智翔金泰（布局2個(gè)過(guò)敏藥物管線，IL-4R單抗已進(jìn)入臨床III期）；三生國(guó)?。ㄟ^(guò)敏管線覆蓋多個(gè)靶點(diǎn)，IL-4R單抗已進(jìn)入III期臨床）；荃信生物（已布局多個(gè)過(guò)敏類藥物管線，進(jìn)度整體偏早期）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新藥研發(fā)熱度下滑、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)、藥物潛在安全性風(fēng)險(xiǎn)等。