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國(guó)內(nèi)機(jī)器人政策密集發(fā)布，戰(zhàn)略方向明晰、應(yīng)用場(chǎng)景確定
　　2023年以來(lái)，我國(guó)機(jī)器人政策密集出臺(tái)，工信部、各省市多層級(jí)、多角度支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，戰(zhàn)略方向明晰、應(yīng)用場(chǎng)景確定。內(nèi)容涉及戰(zhàn)略方向、資金支持、前沿技術(shù)、軟硬件研發(fā)、場(chǎng)景落地等多個(gè)層面。其中戰(zhàn)略上，提出到2025年初步建立人形機(jī)器人創(chuàng)新體系，實(shí)現(xiàn)2-3個(gè)全球影響力企業(yè)及2-3發(fā)展集聚區(qū)；2027年綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平；產(chǎn)品技術(shù)上，提出整機(jī)、傳感器、高密度執(zhí)行器、控制器、動(dòng)力能源等重點(diǎn)產(chǎn)品，場(chǎng)景上，指出了特種領(lǐng)域、制造業(yè)典型場(chǎng)景、民生及重點(diǎn)行業(yè)等具體應(yīng)用場(chǎng)景；資金上，北京市擬設(shè)立100億元規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，支持創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)孵化、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)并購(gòu)重組和發(fā)展壯大。
　　機(jī)器人市場(chǎng)投融資活躍，人形國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定領(lǐng)先
　　我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資活躍。一級(jí)市場(chǎng)方面，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的融資整體處于中早期融資階段；其中智元、傅利葉及主要機(jī)器人廠商融資量級(jí)均達(dá)數(shù)億元；人形機(jī)器人第一股優(yōu)必選于2023年12月在港股上市。上市企業(yè)方面，2024年1月，集成商三花智控、拓普集團(tuán)分?jǐn)M分別投資不低于38億元/投資50億元建設(shè)機(jī)器人執(zhí)行器/核心部件生產(chǎn)基地，有望提高國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈量產(chǎn)降本能力，加速人形機(jī)器人零部件產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，同時(shí)為未來(lái)國(guó)內(nèi)量產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈配套打下基礎(chǔ)。
　　人形機(jī)器人國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)奪開(kāi)啟，我國(guó)腿式機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)制定領(lǐng)先。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)是各國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，與本國(guó)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的利益、發(fā)展息息相關(guān)；美國(guó)將國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定列入對(duì)華戰(zhàn)略方針的重大法案《2021年戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)法案》中。目前，人形機(jī)器人領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)暫未建立，將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及產(chǎn)業(yè)化落地的關(guān)鍵。我國(guó)腿式機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)制定領(lǐng)先，首個(gè)腿式機(jī)器人國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)已獲批立項(xiàng)。
　　2024年或?yàn)閲?guó)內(nèi)量產(chǎn)元年，中美已站在同一起跑線
　　目前，我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已得到國(guó)家層面戰(zhàn)略支持、資金注入，資本市場(chǎng)融資活躍，整機(jī)環(huán)節(jié)已具備上市公司，產(chǎn)業(yè)整體已逼近量產(chǎn)前夕，逐漸與特斯拉站在同一起跑線。我們預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人落地節(jié)奏為：2023Q4揭榜掛帥—2024年各項(xiàng)測(cè)試推進(jìn)（千臺(tái)級(jí)別）—2025年揭榜掛帥初級(jí)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（萬(wàn)臺(tái)級(jí)別）—2026~2030商業(yè)化推廣（萬(wàn)臺(tái)到百萬(wàn)臺(tái)）；特斯拉人形機(jī)器人落地節(jié)奏預(yù)計(jì)為：2024年AIDay召開(kāi)—2024年中定樣，確立供應(yīng)商—進(jìn)工廠測(cè)試學(xué)習(xí)—2025~2026全特斯拉工廠拓展期—2027~2028特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈工廠拓展期。
　　受益標(biāo)的
　　新興裝備、豐立智能、五洲新春、步科股份、中大力德、宇環(huán)數(shù)控、中研股份、康斯特、東華測(cè)試、漢威科技、雷賽智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期；相關(guān)政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；國(guó)際局勢(shì)及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。