>> 海通證券-機械工業(yè)行業(yè)周報：2023年12月份PMI同比-0.4pct，三花智控子公司擬投建機器人零部件等項目-240107
| 上傳日期： |
2024/1/8 |
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| 1675KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
趙玥煒,趙靖博,毛冠錦 |
| 行業(yè)名稱： |
機械 |
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板塊表現(xiàn)：從各行業(yè)橫向比較來看，2024年第1周（2024年1月2日至2024年1月5日），機械設(shè)備行業(yè)相對滬綜指周累計超額收益為負，在所有行業(yè)中排名第18，周累計超額收益為-2.04pct。2024年至今機械設(shè)備行業(yè)年累計超額收益為-2.04pct。
宏觀數(shù)據(jù)：2023年12月份PMI同比-0.4pct，制造業(yè)景氣水平有所回落。根據(jù)國家統(tǒng)計局官網(wǎng)，2023年12月份PMI/生產(chǎn)指數(shù)/新訂單指數(shù)/原材料指數(shù)為49.0%/50.2%/48.7%/47.7%，同比-0.4/-0.5/-0.7/-0.3pct，制造業(yè)景氣水平有所回落。
鋰電設(shè)備：國科能源安慶10GWh儲能電池智能制造項目開工；?？松?8GWh儲能電池項目開工。1）根據(jù)國科能源NETC及高工鋰電微信公眾號，國科能源安慶10GWh儲能電池智能制造項目開工，項目預計2024年底正式投產(chǎn)。國科能源主要產(chǎn)品包括280Ah儲能電池、NETC100-2系列風冷儲能一體柜系統(tǒng)、NETC125-2及NETC186-2系列液冷儲能一體柜系統(tǒng)、液冷儲能集裝箱系統(tǒng)等，涵蓋了從電芯到儲能系統(tǒng)集成的全系列產(chǎn)品解決方案。2）根據(jù)高工鋰電微信公眾號，1月3日，鹽城市重大產(chǎn)業(yè)項目現(xiàn)場推進暨?？松?8GWh儲能電池項目開工活動在鹽城經(jīng)開區(qū)舉行，該項目計劃總投資100億元，規(guī)劃產(chǎn)能10GWh。
光伏設(shè)備：本周硅料、硅片、單晶硅片、單晶PERC電池片、TOPCon電池片環(huán)比持平，單晶PERC組件價格環(huán)比下降。1）根據(jù)Infolink Consulting微信公眾號的數(shù)據(jù)，本周光伏價格：多晶硅致密料成交價為65元/公斤，環(huán)比持平，單晶硅片182成交價為2元/片，環(huán)比持平，單晶硅片210成交價為3.0元/片，環(huán)比持平；單晶PERC182電池片成交價為0.36元/W，環(huán)比持平，單晶PERC210電池片成交價為0.37元/W，環(huán)比持平；TOPCon電池片成交價為0.47元/W，環(huán)比持平；182單晶PERC組件均價為0.93元/W，環(huán)比下降2.1%，210單晶PERC組件均價為0.96元/W，環(huán)比下降2%。
機床工具：2023年1-11月份全國規(guī)模以上企業(yè)金切機床產(chǎn)量同比+7.3%，機床工具出口額同比增長1.0%。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)及其援引國統(tǒng)局和中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-11月重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比+4.8%，利潤總額同比-7.3%，各分行業(yè)均保持盈利。金屬加工機床新增訂單同比-3.9%，在手訂單同比+6.3%。全國規(guī)模以上企業(yè)金切機床產(chǎn)量60.1萬臺，同比+7.3%；金屬成形機床產(chǎn)量13.6萬臺，同比-15.5%。機床工具進出口總額291.6億美元，同比-3.5%；其中，進口額101.5億美元，同比-11.0%，出口額190.1億美元，同比+1.0%。
工程機械：根龐源租賃指數(shù)周線427。1）根據(jù)龐源租賃公眾號，1月第1周龐源租賃指數(shù)周線為427；其5周線、半年線、年線分別為456、509、568。
機器人：三花智控子公司擬投建機器人零部件等項目。根據(jù)三花智控《關(guān)于公司及控股子公司與杭州錢塘新區(qū)管理委員會簽訂三花智控未來產(chǎn)業(yè)中心項目投資協(xié)議書的公告》，已與杭州錢塘新區(qū)管理委員會簽訂《三花智控未來產(chǎn)業(yè)中心項目投資協(xié)議書》，項目包含先途智能變頻控制器生產(chǎn)基地項目、機器人機電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項目，計劃總投資不低于50億元。其中，機器人機電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項目計劃總投資不低于38億元。
工業(yè)氣體：液氬延續(xù)上行趨勢，其他氣體弱勢運行；廣鋼氣體擬使用11億元超募資金投資建設(shè)四個氣體項目。1）氣價：根據(jù)卓創(chuàng)資訊工業(yè)氣體官方微信公眾號，截至本周四（1月4日，全國價格）：①液氧：市場376元/噸，環(huán)比跌1.82%，同比跌2.64%；②液氮：市場均價為427.68元/噸，比上期收盤價跌1.91%，較去年同期跌6.25%；③液氬：市場均價為1360元/噸，環(huán)比漲6.11%，同比漲93.79%；④管束氦氣：長協(xié)客戶拿貨周均價135元/立方米，環(huán)比跌0.79%，同比跌63.16%；⑤高純氦氣：批量40L瓶裝均價914.29元/瓶，環(huán)比跌0.53%，同比跌59.43%；⑥氙氣：均價42500元/立方米，環(huán)比跌2.94%，同比跌82.65%；⑦氪氣：均價475元/立方米，環(huán)比持平，同比跌84.13%；⑧氖氣：均價149.29元/立方米，環(huán)比跌6.69%，同比跌76.65%。2）廣鋼氣體：根據(jù)廣鋼氣體《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項目的公告》，公司擬使用超募資金11億元投資新建4個氣體項目：粵芯集成電路電子超純大宗氣站項目、廣鋼氣體（南通）冷能綜合利用空分項目、北京長鑫集電二期電子超純大宗氣站項目、芯恩（青島）二期電子超純大宗氣體供應項目（F3階段）。
出口鏈：本周人民幣兌美元匯率小幅貶值，歐洲航線海運費環(huán)比上升。1）本周五美元兌人民幣即期匯率為7.16，環(huán)比上周五上升0.91%，歐元兌人民幣匯率為7.83，環(huán)比上周五下降0.52%。2）本周中國出口集裝箱運價指數(shù)（CCFI）中，綜合指數(shù)為936.83，同比下降25.41%，環(huán)比上升3.04%；歐洲航線為1180.59，同比下降32.67%，環(huán)比上升6.60%；美東航線為901.64，同比下降33.90%，環(huán)比上升3.96%；美西航線為730.99，同比下降13.39%，環(huán)比下降1.48%；東南亞航線為677.98，同比下降2.63%，環(huán)比下降0.93%。
本周建議關(guān)注標的：杭氧股份、杰瑞股份、宏華數(shù)科、華銳精密、雙環(huán)傳動、華中數(shù)控、科德數(shù)控、恒立
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