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龍頭廠商積極規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)、董事長積極回購，人形機(jī)器人迎接量產(chǎn)元年
　?。?）三花智控：公司及子公司先途電子與杭州錢塘新區(qū)管理委員會(huì)簽訂投資協(xié)議書，計(jì)劃總投資不低于50億元。其中，擬在錢塘區(qū)投資建設(shè)機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目，計(jì)劃總投資不低于38億元。
　?。?）拓普集團(tuán)：a.1月3日，公司董事長鄔建樹先生增持655200股,成交均價(jià)68.71元/股。同時(shí)發(fā)布后續(xù)增持計(jì)劃，鄔建樹先生、派舍置業(yè)計(jì)劃自本次增持之日起6個(gè)月內(nèi)，以自有或自籌資金擇機(jī)增持（價(jià)格不高于90元/股），計(jì)劃合計(jì)增持金額為人民幣1-2億元(含本次已增持部分)。b.1月4日，公司與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》。公司擬投資50億元人民幣，規(guī)劃用地300畝，在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地。
　?。?）龍頭廠商計(jì)劃布局人形機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器產(chǎn)能，預(yù)示著人形機(jī)器人主機(jī)廠定點(diǎn)有望落地，2024年人形機(jī)器人或?qū)⑦M(jìn)入量產(chǎn)元年階段。龍頭公司董事長發(fā)布增持計(jì)劃，彰顯對(duì)人形機(jī)器人廣闊前景的中長期堅(jiān)定信心。
　　人形機(jī)器人：“具身智能”浪潮大勢(shì)所趨，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程預(yù)計(jì)超預(yù)期
　　（1）預(yù)計(jì)2030年人形機(jī)器人需求量約177萬臺(tái)，全球市場(chǎng)空間有望達(dá)1692億元，2023-2030年CAGR達(dá)25%。中短期（3-5年）工商業(yè)場(chǎng)景率先應(yīng)用；中長期（5-10年后）個(gè)人場(chǎng)景應(yīng)用空間大。
　?。?）核心零部件：行星滾柱絲杠：價(jià)值量占比約19%，目前產(chǎn)能主要集中于歐洲，海外廠商售價(jià)高，降本訴求強(qiáng)，國產(chǎn)廠商邊際進(jìn)步明顯。空心杯電機(jī)：價(jià)值量占比約8%，行業(yè)龍頭為瑞士Maxon等，國產(chǎn)廠商研發(fā)推進(jìn)，具備規(guī)?；a(chǎn)能力的國產(chǎn)廠商具備優(yōu)勢(shì)。減速器：價(jià)值量占比約13%，目前減速器行業(yè)日系廠商占主導(dǎo)，國內(nèi)廠商關(guān)鍵技術(shù)已攻克，在工藝經(jīng)驗(yàn)積累方面仍有提升空間。傳感器：力傳感器價(jià)值量占比約11%，慣導(dǎo)imu價(jià)值量占比約2%。
　　核心標(biāo)的：推薦高壁壘、高價(jià)值、國產(chǎn)替代迫切的環(huán)節(jié)中，高確定性、或產(chǎn)業(yè)鏈地位邊際改善的標(biāo)的
　?。?）選賽道：關(guān)注技術(shù)壁壘高、價(jià)值量高、國產(chǎn)化空間大的行星滾柱絲杠、空心杯電機(jī)等環(huán)節(jié)；
　?。?）選公司：關(guān)注高確定性標(biāo)的，及供應(yīng)鏈地位的邊際改善，從無供應(yīng)到供應(yīng)、從Tier2到Tier1，從零部件到集成。
　　關(guān)節(jié)集成：推薦三花智控、拓普集團(tuán)等；
　　行星滾柱絲杠：推薦貝斯特、恒立液壓、五洲新春、長盛軸承，關(guān)注北特科技、力星股份、日發(fā)精機(jī)、鼎智科技、斯菱股份、秦川機(jī)床、華辰裝備、浙海德曼等；
　　空心杯電機(jī)：推薦鳴志電器，關(guān)注禾川科技、拓邦股份、偉創(chuàng)電氣等；
　　減速器：推薦綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)，關(guān)注中大力德、國茂股份、精鍛科技等；
　　傳感器：推薦柯力傳感、華依科技，關(guān)注東華測(cè)試、漢威科技、奧比中光等；
　　無框力矩電機(jī)：推薦匯川技術(shù)，關(guān)注江蘇雷利、步科股份、兆威機(jī)電等；
　　機(jī)器人整機(jī)：推薦博實(shí)股份、埃斯頓，關(guān)注天奇股份、晶品特裝、新松機(jī)器人等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易沖突超預(yù)期，AI技術(shù)迭代不及預(yù)期，數(shù)據(jù)測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)