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本周市場(chǎng)表現(xiàn)：
　　本周上證綜指上漲2.06%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.59%，滬深300指數(shù)上漲2.81%。中證1000指數(shù)上漲2.67%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲3.40%，跑贏上證綜指1.34pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板指0.19pct，跑贏滬深300指數(shù)0.59pct，跑贏中證1000指數(shù)0.73pct。年初至今來看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲3.31%。
　　周觀點(diǎn)更新：
　　節(jié)前最后一周市場(chǎng)情緒修復(fù)，行業(yè)普漲，申萬機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲3.4%，位列第六?？v觀全年，機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲3.31%，也進(jìn)了漲幅榜的前十。
　　回顧年內(nèi)上漲的機(jī)械個(gè)股，總體分成幾類：一類是北交所個(gè)股，普遍前三季度有較大幅度的下跌，但在十月下旬開始，隨著北交所板塊整體快速上漲；第二類是人型機(jī)器人相關(guān)概念股，主要漲幅體現(xiàn)在5-7月，之后多數(shù)進(jìn)入階段震蕩，部分個(gè)股保持持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，尤其是北交所相關(guān)個(gè)股；第三類是行業(yè)景氣業(yè)績(jī)良好的個(gè)股，如叉車等板塊，靠業(yè)績(jī)推動(dòng)，上漲至中報(bào)或三季報(bào)后不等，之后因市場(chǎng)擔(dān)憂邊際惡化出現(xiàn)明顯回調(diào)。
　　2024年，機(jī)械板塊整體仍將保持分化狀態(tài)，我們重點(diǎn)看好：1）科技進(jìn)步與進(jìn)口替代產(chǎn)業(yè)鏈，如以先進(jìn)封裝為代表的半導(dǎo)體設(shè)備、電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器、以imu為代表的人型機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、以鈣鈦礦為代表的光伏設(shè)備等；2）景氣趨勢(shì)下的制冷、核電、CCUS設(shè)備；3）順周期的機(jī)床和工程機(jī)械的階段性機(jī)會(huì)。
　　本周行業(yè)及上市公司重要事項(xiàng)：
　　行業(yè)層面，光伏/風(fēng)電設(shè)備方面，三峽“青藏咽喉”新能源基地光伏項(xiàng)目建成投產(chǎn)。機(jī)器人方面，國(guó)產(chǎn)港口移動(dòng)機(jī)器人大批量交付全球最大中轉(zhuǎn)樞紐港。半導(dǎo)體設(shè)備方面，日月光、臺(tái)積電大力布局AI芯片先進(jìn)封裝。鋰電設(shè)備方面，小米汽車發(fā)布CTB一體化電池技術(shù)。工程機(jī)械方面，工信部發(fā)布《機(jī)電產(chǎn)品再制造行業(yè)規(guī)范條件》。3C設(shè)備方面，中國(guó)電信基站天線集采結(jié)果出爐。軌交設(shè)備方面，“中交設(shè)計(jì)”敲鐘上市。
　　公司層面，四方光電投資建廠、ST中捷公司重整、博實(shí)股份股份回購、朗進(jìn)科技定向增發(fā)、豐立智能項(xiàng)目延期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；2）國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；3）原材料價(jià)格大幅上漲。