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核聚變能具備輻射小、無碳排、自限性等優(yōu)勢，被認(rèn)為是人類終極清潔能源。在過去，純聚變堆的研究遇到了燃料（氚）不能自持燃燒、能量難以實(shí)現(xiàn)凈輸出（Q>1）等重重困難，被科學(xué)家們戲稱“永遠(yuǎn)還有五十年”。裂變能的應(yīng)用更加成熟，但發(fā)展受限于其安全方面的隱患。聚變-裂變混合堆結(jié)合了聚變能和裂變能的優(yōu)勢，是目前最具商業(yè)化潛力的堆型之一。近年來，超導(dǎo)技術(shù)的快速發(fā)展，能量增益因子Q值的加速突破，提振了人們對于混合堆商業(yè)化的信心。此外，國有、私有資金的涌入更是將產(chǎn)業(yè)推入了快車道。我們認(rèn)為，聚變-裂變混合堆并非普遍想象的那般遙不可及，在下一個(gè)十年，或?qū)⒅鸩阶呷氍F(xiàn)實(shí)。
　　核聚變能是終極清潔能源：核聚變是兩個(gè)或多個(gè)小的原子核在巨大的能量下合并形成一個(gè)稍大的原子核的過程。核聚變能的能量密度比石油、燃煤等傳統(tǒng)能源高了數(shù)百萬倍，比裂變能高了百倍。此外，核聚變能還具備下列優(yōu)勢：（1）原材料豐富；（2）具備自限性，安全性更高；（3）不釋放二氧化碳等溫室氣體。因此，核聚變能備受科學(xué)家們追捧。
　　傳統(tǒng)聚變堆有兩大痛點(diǎn)：可控和自持?！翱煽亍钡暮诵碾y點(diǎn)在于難以將相互排斥的、帶正荷的原子核長時(shí)間約束在某一個(gè)空間內(nèi)，讓它們抵抗排斥力、相互碰撞，并實(shí)現(xiàn)凈能量輸出（Q>1）?！白猿帧钡暮诵碾y點(diǎn)有兩個(gè)：一個(gè)是稀缺的氚（燃料）的自持（不依賴外界，自我持續(xù)），另一個(gè)是能量的自持。
　　混合堆解決了聚變堆不可控、不自持的痛點(diǎn)，及裂變堆的安全性問題。可控：混合堆中的聚變堆芯主要作用為生產(chǎn)高能中子來使裂變包層釋放裂變能，對等離子體性能要求更低、能量需求更低。自持：混合堆中，堆芯產(chǎn)生的中子可以使裂變外包層中的鋰-6變成氚，補(bǔ)充氚的消耗；裂變包層中，裂變反應(yīng)產(chǎn)生的钚-239和鈾-233本身就是核燃料（而非核廢料），能夠進(jìn)一步燃燒釋放能量，使整個(gè)系統(tǒng)的Q>1。安全：混合堆的裂變部分處于次臨界狀態(tài)，不會引起核爆等安全問題。
　　技術(shù)不斷突破，資金持續(xù)涌入，產(chǎn)業(yè)關(guān)注度提升。（1）高溫超導(dǎo)材料改變了一定電流強(qiáng)度下允許的最高磁場強(qiáng)度，大幅增強(qiáng)了等離子體的約束性能，也使得聚變堆小型化成為可能。（2）大量資金涌入核聚變賽道，行業(yè)發(fā)展按下加速鍵：國際上，2021、2022年全年投資總額達(dá)28億、48億美元。此前，2011-2020年十年累計(jì)投資金額也才20億美元。國內(nèi)，聯(lián)創(chuàng)光電與中核聚變設(shè)計(jì)研究院聯(lián)合建設(shè)聚變-裂變混合實(shí)驗(yàn)堆項(xiàng)目，總投資預(yù)計(jì)超過200億元。2023年12月29日，由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體正式宣布成立。
　　投資建議：建議關(guān)注聯(lián)創(chuàng)光電（發(fā)展重心轉(zhuǎn)向超導(dǎo)領(lǐng)域，與中核聚變設(shè)計(jì)研究院強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手開展200億元混合堆項(xiàng)目）、國光電氣（ITER及CFETR項(xiàng)目核心零件供應(yīng)商）、雪人股份（公司產(chǎn)品氦氣螺桿壓縮機(jī)組是實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)的必要設(shè)備）、合鍛智能（承接了真空室構(gòu)件的預(yù)研工作），及核電相關(guān)標(biāo)的中國核電、中國廣核。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)突破不及預(yù)期、資金投入超預(yù)期