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華泰觀點：AIPC集體亮相，AI大模型深入AR系統(tǒng)
　　與往年相比，AI成為本次CES最大的亮點，AIPC和ARVR成為兩條主線。我們看到：1）AIPC：聯(lián)想、宏碁、三星等廠商AIPC集體亮相，英特爾酷睿Ultra/英偉達40系列顯卡配備率高，且多款A(yù)IPC已提供Windows 11Copilot專用啟動按鍵；2）ARVR：頭部廠商XR新品持續(xù)發(fā)布，雷鳥、Xreal新品減重取得突破，且魅族MYVU、雷鳥X2等多款產(chǎn)品均集成了AI大模型；3）顯示：品牌廠除了在傳統(tǒng)TV/IT領(lǐng)域繼續(xù)升級，開始將更多注意力放在顯示領(lǐng)域中長期的新增長點上。車載領(lǐng)域，大屏化/可卷曲成為競爭熱點，透明屏幕成市場新關(guān)注點。
　　AIPC：搭載酷睿Ultra處理器AIPC集體亮相，AI應(yīng)用展露苗頭
　　CES 2024展會上，聯(lián)想、宏碁、三星等品牌廠商帶來AIPC的大規(guī)模亮相。從各家推出的AIPC新品，我們觀察到：1）芯片：主要搭載英特爾酷睿Ultra處理器，部分產(chǎn)品型號配備英偉達40系列顯卡提高AI處理性能；2）AI應(yīng)用：AI助手、文成圖、智能會議功能（數(shù)字分身、背景模糊、AI字幕）等AI應(yīng)用開始上線，其中，聯(lián)想AIPC推出AINOW超級助手，集成多種AI應(yīng)用；3）其他：多款A(yù)IPC已提供Windows 11 Copilot專用啟動按鍵。此外，聯(lián)想支持Windows和安卓雙系統(tǒng)的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid以及三星可實現(xiàn)與手機無縫協(xié)同工作的Galaxy Book 4系列同樣受到關(guān)注。
　　ARVR: XR新品持續(xù)發(fā)布，AI大模型深入AR系統(tǒng)
　　今年ARVR產(chǎn)品仍然是主線之一。VR方面，索尼、三星、京東方、創(chuàng)維等企業(yè)都展示了他們的產(chǎn)品。高通23年9月發(fā)布的驍龍XR2+ Gen2芯片成為標配，且大部分產(chǎn)品搭載MicroOLED，提供接近4K分辨率顯示屏，其他方面升級不大。AR方面，雷鳥、Xreal等推出新產(chǎn)品，雷鳥Lite整機重量只有60g，XREALAir 2 Ultra重量僅為80g，佩戴體驗大幅提升。AI大模型深入系統(tǒng)層提供場景應(yīng)用成為主流之一，魅族MYVU、雷鳥X2等多款產(chǎn)品均集成了AI大模型，在傳統(tǒng)語音助手功能基礎(chǔ)上，實現(xiàn)具備上下文理解的自然語言對話、行程規(guī)劃、百科問答等功能。
　　屏幕:關(guān)注車載大屏化/可卷曲趨勢以及透明屏幕
　　我們看到，品牌廠除了在傳統(tǒng)TV/IT領(lǐng)域繼續(xù)升級，開始將更多注意力放在顯示領(lǐng)域中長期的新增長點上，尤其是車載顯示領(lǐng)域：1）TV/IT：高端大屏TV仍然是各家面板廠商和品牌廠的競爭熱點，三星、LG、京東方、TCL科技等升級了Mini/Micro LED以及OLED技術(shù)和產(chǎn)品；2）車載：我們看到面板廠都在積極迎合大屏化的趨勢，且多家面板廠均推出了針對車載空間有限這一痛點的可卷曲新屏；3）其他：透明屏幕成市場新關(guān)注點，三星發(fā)布首款透明MicroLED顯示屏，LG推出4K無線透明OLEDTV。
　　其他產(chǎn)品創(chuàng)新: AI家電、智能家居機器人、人形機器人等
　　今年推出的不同尋常的創(chuàng)新產(chǎn)品主要包括：1）AI家電：三星推出AI烤箱以及智能冰箱。利用內(nèi)部攝像頭和傳感器，可以主動識別80多種菜譜和食材，以優(yōu)化烹飪設(shè)置，以及掃描食品標簽跟蹤存貨；2）智能家居機器人：三星、LG推出智能家居機器人，提供智能家居管理、陪伴等功能；3）人形機器人等：開普勒先行者系列、宇樹科技人形機器人均亮相CES。
　　風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇進度低于預(yù)期；全球貿(mào)易摩擦加?。槐狙袌笾猩婕暗轿瓷鲜泄净蛭锤采w個股內(nèi)容，均系對其客觀公開信息的整理，并不代表本研究團隊對該公司、該股票的推薦或覆蓋。