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投資要點(diǎn)
　　熱點(diǎn)事件：1月8日，騰訊控股（00700.HK）IEG(互動(dòng)娛樂事業(yè)群)召開內(nèi)部員工大會(huì)，發(fā)布自研項(xiàng)目“春筍計(jì)劃”，以對(duì)新機(jī)會(huì)、新玩法及垂類游戲孵化增加研發(fā)資源投入。1月10日，華為官方宣布網(wǎng)易首款鴻蒙原生游戲《倩女幽魂手游》完成開發(fā)，成為首款完成開源鴻蒙適配的Unity中國(guó)引擎游戲。目前正在適配OpenHarmony的Unity游戲還包括《誅仙手游》、《巔峰戰(zhàn)艦》等。
　　古風(fēng)玄幻和武俠游戲題材賦能多賽道，存在長(zhǎng)期需求。根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)&數(shù)數(shù)科技《2023中國(guó)移動(dòng)游戲品類發(fā)展研究報(bào)告》，2022年，移動(dòng)端玄幻題材游戲市場(chǎng)用戶規(guī)模近1.9億人，近兩年需求端保持相對(duì)穩(wěn)定。超40%用戶有強(qiáng)意愿體驗(yàn)新游，超30%移動(dòng)游戲用戶對(duì)玄幻題材感興趣，這表示用戶對(duì)玄幻題材關(guān)注度仍保持在高位；消費(fèi)率超過(guò)90%，50%以上用戶月均消費(fèi)在100元以上；25-39歲消費(fèi)主力用戶占比超60%，具備更為穩(wěn)定的游戲消費(fèi)能力。玄幻題材游戲《倩女幽魂手游》成為首款完成開源鴻蒙適配的Unity中國(guó)引擎游戲，預(yù)計(jì)將獲取高關(guān)注度，有望催化相關(guān)題材游戲賽道蓬勃發(fā)展。
　　“鴻蒙千帆起”，游戲牽手鴻蒙生態(tài)，雙向賦能。華為早在2023年8月的發(fā)布會(huì)上就宣布了《倩女幽魂手游》這款游戲，彼時(shí)剛剛完成主體渲染和邏輯打通，同時(shí)完成視頻、音頻、登錄等多個(gè)SDK移植。官方表示，接入鴻蒙后，游戲性能將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，畫面也將更加穩(wěn)定、清晰和流暢。目前已官宣（即將）適配原生鴻蒙的主要應(yīng)用或廠商中，不乏熟悉的身影：京東、美團(tuán)、去哪兒、小紅書、新浪微博、《三國(guó)殺》系列、支付寶、米哈游、愛奇藝、喜馬拉雅等。鴻蒙生態(tài)的發(fā)展標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)自研操作系統(tǒng)生態(tài)有望不斷做大做強(qiáng)，或?qū)楫a(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)會(huì)，從而對(duì)國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和自主可控產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。而游戲作為科技行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，將使得科技成果有效變現(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)和自研平臺(tái)的雙向賦能。
　　優(yōu)質(zhì)IP長(zhǎng)效賦能游戲內(nèi)容端發(fā)展?；诙炷茉?shù)膬?yōu)質(zhì)文學(xué)或動(dòng)漫等作品，諸多國(guó)民級(jí)IP有望為游戲產(chǎn)品在內(nèi)容端持續(xù)催化，提升用戶粘性和價(jià)值認(rèn)同，長(zhǎng)效賦能游戲發(fā)展。
　　投資建議：頭部廠商引領(lǐng)創(chuàng)新風(fēng)潮，牽手鴻蒙生態(tài)，預(yù)計(jì)將長(zhǎng)效賦能內(nèi)容游戲制作，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建議關(guān)注：騰訊控股（0700.HK）、網(wǎng)易-S（9999.HK）、愷英網(wǎng)絡(luò)（002517.SZ）、完美世界（002624.SZ）、世紀(jì)華通（002602.SZ）、巨人網(wǎng)絡(luò)（002558.SZ）、游族網(wǎng)絡(luò)（002174.SZ）、三七互娛（002555.SZ）、掌趣科技（300315.SZ）、閱文集團(tuán)（0772.HK）、中手游（0302.HK）、神州泰岳（300002.SZ）、奧飛娛樂（002292.SZ）、因賽集團(tuán)（300781.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策不確定性、應(yīng)用端和新平臺(tái)生態(tài)適配不及預(yù)期等。