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新能源汽車：本周，恩捷股份擬將美國(guó)鋰電池隔離膜項(xiàng)目進(jìn)行如下調(diào)整：投資額由約9.16億美元調(diào)整為約2.76億美元，建設(shè)年產(chǎn)能10-12億平方米基膜生產(chǎn)線及配套涂覆設(shè)備調(diào)整為建設(shè)14條年產(chǎn)能7億平方米鋰電池涂布隔膜產(chǎn)線。特斯拉第三代4680電芯已經(jīng)研制成功，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入低速量產(chǎn)階段。國(guó)軒高科在美國(guó)的第一款電池Pack產(chǎn)品在弗里蒙特工廠下線。格林美2023年核心產(chǎn)品三元前驅(qū)體出貨量超17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%+；三元前驅(qū)體產(chǎn)能釋放率達(dá)到了65%以上。我們預(yù)計(jì)待碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來(lái)一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來(lái)、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)本期硅料市，價(jià)格方面，中國(guó)產(chǎn)地的致密塊料價(jià)格分化趨勢(shì)持續(xù)，用于N型拉晶塊料價(jià)格范圍維持每公斤65-68元范圍，但是其他品質(zhì)較差、以及新產(chǎn)能爬坡期間產(chǎn)出的致密料價(jià)格范圍緩降至每公斤55-62元范圍，繼續(xù)下跌的空間在持續(xù)收窄。顆粒硅供應(yīng)較為集中，價(jià)格范圍也相對(duì)透明，本期主要價(jià)格范圍維持每公斤55-60元范圍，同時(shí)供應(yīng)量也進(jìn)入增量平緩期，更多新增產(chǎn)量需要觀察呼和浩特新基地的增量和爬坡情況。本周硅片P型部分仍然持穩(wěn)，M10成交價(jià)格維持每片1.9-2元人民幣左右、G12尺寸也仍然在每片3元人民幣附近。N型部分則成交價(jià)格呈現(xiàn)緩跌，M10尺寸下行到每片2.1元人民幣左右；G12部分價(jià)格也來(lái)到每片3.2元人民幣左右。不論N/P型，G12尺寸過(guò)往在每瓦單價(jià)上所具備的優(yōu)異性價(jià)比在近期不復(fù)存在。M10 P型電池片成交價(jià)格止穩(wěn)，維持每瓦0.36-0.37元人民幣的底部區(qū)段，而在周三的市場(chǎng)情況中也已經(jīng)幾乎沒(méi)有每瓦0.36元人民幣的新簽訂單，價(jià)格開(kāi)始朝向每瓦0.37-0.38元人民幣游移；至于G12尺寸成交價(jià)格也維持到每瓦0.37元人民幣的價(jià)格水平，與M10尺寸當(dāng)前再次回到每瓦同價(jià)的現(xiàn)象。在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片主流成交價(jià)格也相對(duì)穩(wěn)定，維持落在每瓦0.47元人民幣左右，TOPCon與PERC電池片價(jià)差來(lái)到每瓦0.1-0.11元人民幣不等。2024年來(lái)臨，1月組件接單率相對(duì)過(guò)往低迷，組件廠家不論一線或者中小廠家都有減產(chǎn)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)制造排產(chǎn)約40-41 GW左右的量體，相比12月47-48 GW左右的產(chǎn)量下滑約14%左右。2月訂單暫時(shí)尚未明朗，但2月天數(shù)較少、且當(dāng)前大多春節(jié)工廠假期未定，推估排產(chǎn)仍有下探趨勢(shì)。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛(ài)旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，23年1-11月風(fēng)電新增裝機(jī)41.39GW，同比增長(zhǎng)1887萬(wàn)千瓦，產(chǎn)業(yè)鏈量利修復(fù)可期。海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，2023年12月30日，上海單體開(kāi)發(fā)規(guī)模最大的金山海上風(fēng)電場(chǎng)一期項(xiàng)目（陸上部分）啟動(dòng)，項(xiàng)目水深約10.2-12米左右，總裝機(jī)容量306MW，總投資約31.27億元。據(jù)國(guó)際可再生能源署預(yù)計(jì)，到2030年全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到近500GW，到2050年海上新能源合計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2500GW。根據(jù)每日風(fēng)電數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)116490.12MW（含國(guó)際項(xiàng)目，不含集采框架招標(biāo)），其中在國(guó)際項(xiàng)目上，遠(yuǎn)景能源中標(biāo)6072.7MW、運(yùn)達(dá)股份中標(biāo)1345MW，風(fēng)機(jī)海外市場(chǎng)容量可觀，持續(xù)關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放，海上+海外市場(chǎng)有望提升板塊估值。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、亞星錨鏈、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽(yáng)智能。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：2023年1-11月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資7713億元，同比增長(zhǎng)39.6%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電3209億元，同比增長(zhǎng)60.5%；核電774億元，同比增長(zhǎng)45.3%；風(fēng)電2020億元，同比增長(zhǎng)33.7%。電網(wǎng)工程完成投資4458億元，同比增長(zhǎng)5.9%。日前，以“核力啟航、聚變未來(lái)”為主題的可控核聚變未來(lái)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)會(huì)在四川成都召開(kāi)，由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體正式宣布成立。會(huì)上，中國(guó)聚變公司（籌）舉行揭牌儀式，第一批未來(lái)能源關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)任務(wù)正式發(fā)布，對(duì)于創(chuàng)新協(xié)同推進(jìn)聚變能源產(chǎn)業(yè)邁出實(shí)質(zhì)性步伐具有重要的里程碑意義。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委啟動(dòng)實(shí)施的未來(lái)產(chǎn)業(yè)啟航行動(dòng)，可控核聚變領(lǐng)域已被明確為未來(lái)能源的重要方向。23年12月27日，國(guó)家能源局公示新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目，共有56個(gè)項(xiàng)目列入，總規(guī)模約8.2吉瓦/29.8吉瓦時(shí)，涵蓋鋰離子電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、重力儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等10種技術(shù)路線。從電力設(shè)備行業(yè)來(lái)看，基建補(bǔ)短板，拉動(dòng)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，今年以來(lái)電改政策持續(xù)出臺(tái)，電