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光伏需求潛力較大，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐漸企穩(wěn)，下游觀望情緒有望消除，需求有望快速釋放。建議優(yōu)先布局業(yè)績(jī)彈性較大的輔材、硅片、電池等環(huán)節(jié)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前中期的前沿技術(shù)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量較高，同時(shí)整機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌與大宗價(jià)格下行有望助力產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)，此外海風(fēng)項(xiàng)目逐步取得進(jìn)展，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長(zhǎng)潛力較大的海纜與塔筒樁基環(huán)節(jié)，以及存在滲透率提升邏輯的國(guó)產(chǎn)化與新技術(shù)環(huán)節(jié)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將迎來(lái)重新分配。電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)模化量產(chǎn)，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新技術(shù)有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開(kāi)啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌4.95%，其中核電板塊下跌0.24%，發(fā)電設(shè)備下跌1.19%，鋰電池下跌2.77%，新能源汽車下跌3.66%，風(fēng)電下跌5.84%，光伏板塊下跌5.97%，工控自動(dòng)化下跌6.37%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：乘聯(lián)會(huì)：預(yù)估2023年12月新能源乘用車批發(fā)銷量113萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%。2023年新能源汽車銷量公布：比亞迪301萬(wàn)、埃安48萬(wàn)、理想37.6萬(wàn)。特斯拉2023年全年交付181萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%。自2024年1月1日起，碳酸鋰的暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率將由目前的2%降至0。QuantumScape固態(tài)電池通過(guò)大眾實(shí)驗(yàn)室測(cè)試：1000周循環(huán)，容量保持率達(dá)到95%。江淮釔為向用戶批量交付全球首款鈉電池車。光伏風(fēng)電：蔚來(lái)與隆基綠能聯(lián)合宣布簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。硅片價(jià)格續(xù)跌，N型硅料價(jià)格企穩(wěn)。氫能：《寧東基地促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施2024年修訂版（送審稿）》出臺(tái)，綠氫替代化工項(xiàng)目按5.6元/公斤補(bǔ)貼。張家口成都發(fā)布?xì)淠苎a(bǔ)貼細(xì)則，綠氫補(bǔ)0.2元/度電，加氫站建設(shè)最高補(bǔ)1,000萬(wàn)。
　　本周公司重點(diǎn)信息：比亞迪：12月產(chǎn)銷快報(bào)：2023年12月新能源汽車產(chǎn)量30.90萬(wàn)輛，2023年累計(jì)產(chǎn)量304.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.84%；2023年12月新能源汽車銷量34.10萬(wàn)輛，2023年累計(jì)銷量302.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.86%。雙杰電氣：擬推2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，共授予1565.31萬(wàn)股限制性股票，業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為2024年凈利潤(rùn)不低于2億元、2025年凈利潤(rùn)不低于3億元或2024、2025年累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5億元。恩捷股份：擬調(diào)整美國(guó)鋰電池隔離膜項(xiàng)目，投資額由約9.16億美元調(diào)整為約2.76億美元，建設(shè)年產(chǎn)能10-12億平方米基膜生產(chǎn)線及配套涂覆設(shè)備調(diào)整為建設(shè)14條年產(chǎn)能7億平方米鋰電池涂布隔膜產(chǎn)線。泰勝風(fēng)能：擬在新疆、河北、廣西等地分別設(shè)立4家子公司。德業(yè)股份：擬推不超283.95萬(wàn)股員工持股計(jì)劃，三類參與對(duì)象業(yè)績(jī)考核目標(biāo)分別為2024年德業(yè)變頻凈利潤(rùn)不低于13.2億元、德業(yè)電器凈利潤(rùn)不低于1.4億元、德業(yè)變頻與德業(yè)電器2024年凈利潤(rùn)之和不低于14.6億元?？七_(dá)利：擬不超12億元投建“深圳新能源電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。