>> 國信證券-電力設(shè)備新能源行業(yè)光儲充產(chǎn)業(yè)鏈周評(1月第1周)：歐美電價指數(shù)持續(xù)下降，中企獲海外儲能項目大單-240106
| 上傳日期： |
2024/1/7 |
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| 1603KB |
| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
李恒源 |
| 行業(yè)名稱： |
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| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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【儲能行情】
本周重點(diǎn)個股漲跌幅：金盤科技（+7.6%）、禾望電氣（-5.5%）、固德威（-6.1%）、東方日升（-7.1%）、盛弘股份（-8.1%）、陽光電源（-8.5%）、德業(yè)股份（-8.9%）。
【行業(yè)數(shù)據(jù)更新】
歐美國家電價指數(shù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月22日，美國主要州際交易所電力加權(quán)平均價格為46.0美元/MWh，較前一周下降4%，較2023年初下降41%；截至2023Q4，德國電價指數(shù)為82.27歐元/MWh，同比下降57%、環(huán)比下降9%，較23年初累計下降29%。
2023年12月歐美直流樁環(huán)比增長較少：截止2023年12月末，歐盟27國公共充電樁保有量為62.1萬臺，較上月末上升1.7萬臺，其中直流樁保有量為7.73萬臺，較上月末增加0.3萬臺，占比為12.4%，較上月末上升0.1pct；美國公共充電樁保有量為16.0萬臺，較上月末增加0.2萬臺，其中直流樁保有量為3.8萬臺，較上月末增加0.1萬臺，占比為23.4%，較上月末提升0.3pct。
【行業(yè)動態(tài)】
隆基綠能：1月3日，隆基綠能與蔚來汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將緊密合作并共同推動充換電站使用光伏發(fā)電產(chǎn)生的能源，打造行業(yè)領(lǐng)先的光儲充換一體站，并在推進(jìn)分布式光伏配合V2G車網(wǎng)互動、建立“出行碳中和”相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面展開合作。
中國能建：簽約烏茲別克斯坦儲能項目群特許權(quán)協(xié)議，設(shè)計總?cè)萘繛?.8GWh。近日，在烏茲別克斯坦總統(tǒng)辦公廳和能源部舉行新能源投資項目并網(wǎng)啟動儀式上，中國能建分別與烏茲投資貿(mào)易與工業(yè)部、烏茲國家電網(wǎng)公司簽定儲能項目群特許權(quán)協(xié)議，該儲能項目群共包含8個儲能子項目，設(shè)計總?cè)萘窟_(dá)1.8GWh。
寧東能源化工基地發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。1月3日，寧東能源化工基地發(fā)布《寧東基地促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施2024年修訂版（征求意見稿）》，對在寧東基地實(shí)施綠氫替代的化工項目，經(jīng)認(rèn)定本級財政按5.6元/公斤標(biāo)準(zhǔn)給予用氫補(bǔ)貼：1）單個企業(yè)每年不超過500萬元，最多補(bǔ)貼3年；2）企業(yè)新增綠氫生產(chǎn)設(shè)備投資1000萬元—2000萬元（不含）的，按設(shè)備投資額6%給予一次性補(bǔ)助；3）投資2000萬元及以上的，按設(shè)備投資額7%給予一次性補(bǔ)助，最高不超過300萬元。
國家能源局：公示56個新型儲能試點(diǎn)示范項目，其中8個液流電池項目入選。近日，國家能源局公示新一批新型儲能試點(diǎn)示范項目，共有56個項目列入，其中包含8個液流電池項目，合計超0.9GW/4.3GWh。
【投資建議】
因儲能系統(tǒng)價格持續(xù)下探，導(dǎo)致海外儲能均出現(xiàn)不同程度的延遲交貨的情況發(fā)生，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注原材料價格及電芯庫存消化情況。建議關(guān)注：（1）光伏和儲能光儲逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽光電源、禾望電氣、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份、上能電氣）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國能源建設(shè)）。
【風(fēng)險提示】儲能裝機(jī)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價格大幅波動，政策變動風(fēng)險
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