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活躍資本市場(chǎng)政策持續(xù)加碼，證券板塊邊際催化不斷顯現(xiàn)：1）證監(jiān)會(huì)重開線下新聞發(fā)布會(huì)，延續(xù)積極定調(diào)。2024年1月12日，證監(jiān)會(huì)召開2024年首場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)，針對(duì)IPO節(jié)奏、投資端改革等熱點(diǎn)問題進(jìn)行回應(yīng)。本次發(fā)布會(huì)是2021年9月24日后證監(jiān)會(huì)首次召開線下新聞發(fā)布會(huì)，釋放了暢通信息發(fā)布渠道、強(qiáng)化監(jiān)管層與市場(chǎng)溝通的積極信號(hào)，同時(shí)進(jìn)一步驗(yàn)證了活躍資本市場(chǎng)政策的定力，有助于證券板塊底部信心積累。2）國務(wù)院副總理何立峰會(huì)見證監(jiān)會(huì)國際顧問委員會(huì)一行，強(qiáng)調(diào)資本市場(chǎng)雙向開放。2024年1月10日，國務(wù)院副總理何立峰在會(huì)見中國證監(jiān)會(huì)國際顧問委員會(huì)委員一行時(shí)指出，中國經(jīng)濟(jì)回升向好、長期向好的基本趨勢(shì)沒有變，中國將持續(xù)深化資本市場(chǎng)改革和雙向開放，提升跨境投融資便利度，吸引更多外資金融機(jī)構(gòu)和長期資本來華展業(yè)興業(yè)。證監(jiān)會(huì)國際顧問委員會(huì)是證監(jiān)會(huì)專家咨詢機(jī)構(gòu)，成員均為境外金融監(jiān)管高級(jí)官員、金融機(jī)構(gòu)高管以及知名專家學(xué)者，上述發(fā)聲有助于提振投資者信心，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。3）監(jiān)管鼓勵(lì)基金代銷機(jī)構(gòu)加大權(quán)益類產(chǎn)品銷售力度。監(jiān)管近期召開頭部基金銷售機(jī)構(gòu)座談會(huì)，關(guān)注機(jī)構(gòu)引導(dǎo)逆周期布局，并要求頭部基金代銷機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)力布局權(quán)益類基金，做好投資者陪伴工作。頭部基金代銷機(jī)構(gòu)銷售保有規(guī)模及市場(chǎng)影響力較大，合理的銷售引導(dǎo)有利于提升投資者的獲得感。
　　中信證券獲大股東增持，市場(chǎng)底部特征顯現(xiàn)：中信證券1月12日公告稱，公司第一大股東中信金控于2023年9月4日至2024年1月11日期間，通過集中競(jìng)價(jià)交易方式以自籌資金合計(jì)增持公司1.5億股H股股份，累計(jì)增持股份數(shù)已達(dá)到公司已發(fā)行股份的1%。此前中信有限作為中信證券第一大股東（中信金控成立于2022年3月，為中信有限全資子公司），分別于2016年2月、2021年3月增持中信證券，增持時(shí)點(diǎn)均為市場(chǎng)相對(duì)低點(diǎn)。本次中信證券大股東增持不僅展現(xiàn)了股東對(duì)公司的信心，也表明其對(duì)整個(gè)資本市場(chǎng)的預(yù)判相對(duì)樂觀。
　　投資建議：1）券商：①中長期資金加快入市，有望平抑市場(chǎng)波動(dòng)，帶動(dòng)投資者體驗(yàn)及市場(chǎng)活躍度回升。同時(shí)基于證監(jiān)會(huì)合理控制IPO發(fā)行與新股定價(jià)的表態(tài)，市場(chǎng)流動(dòng)性有望改善。推薦【東方財(cái)富】、【華泰證券】；②券業(yè)杠桿限制放松預(yù)期疊加行業(yè)頭部效應(yīng)，頭部券商預(yù)計(jì)先行受益，推薦【中信證券】。2）保險(xiǎn)：估值彈簧壓近歷史極值，2024年開門紅有望充分受益于定期存款利率下調(diào)，待權(quán)益市場(chǎng)底部企穩(wěn)后，保險(xiǎn)股或迎來“戴維斯雙擊”。推薦【中國太?！?、【新華保險(xiǎn)】和【中國人壽】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；2）政策趨緊抑制行業(yè)創(chuàng)新；3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇