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電氣設備6740上漲2.77%，表現(xiàn)強于大盤。光伏漲5.93%，新能源汽車漲0.49%，鋰電池漲1.56%，發(fā)電及電網(wǎng)跌0.49%，核電跌0.72%，風電跌1.4%，發(fā)電設備漲3.18%，電氣設備漲2.77%。漲幅前五為智云股份、麥迪電氣、江特電機、雙杰電氣、中恒電氣；跌幅前五為贏合科技、中際旭創(chuàng)、國網(wǎng)信通、科達利、航天機電。
　　行業(yè)層面：儲能：安徽：蕪湖光伏發(fā)電儲能項目放電量每千瓦時補貼0.3元。湖南：公布2024年1月代理購電價格。云南：集中共享新型儲能試點示范項目公示。美國：2030年對電池儲能系統(tǒng)需求將增長六倍。歐洲：歐洲投資銀行4億歐元支持希臘開發(fā)商Mytilineos的光伏和儲能業(yè)務。電動車：中國12月電動車銷119.1萬輛，同環(huán)比增46.4%/16%，全年累計950萬輛，同比增38%；美國12月電動車銷13.7萬輛，同環(huán)比+32%/19%，全年累計145萬輛，增47%；公安部統(tǒng)計我國新能源汽車保有量超過2000萬輛；12月國內動力和其他電池合計產量為77.7GWh，同環(huán)比+48%/-11%；工信部將對于具備量產條件的自動駕駛車型給予試點路測的牌照發(fā)放；寧德時代與福特汽車的技術許可合作未被排除在IRA法案補貼外；SNEResearch：寧德時代11月全球份額40.9%，1-11月累計37.4%；特斯拉國產電動汽車再降價0.6-1.55萬元；智利鹽湖原住居民百人抗議，要求納入談判體系；CXO宣布將暫時暫停Grants露天礦場的采礦作業(yè)，同時繼續(xù)處理已建立的28萬噸礦庫存；長江有色市場鈷22.10萬/噸，本周-1.3%；上海金屬網(wǎng)鎳13.15萬/噸，本周+4.4%；長江有色市場錳1.41萬/噸，本周+0.0%；SMM工業(yè)級碳酸鋰8.76萬/噸，本周+0.3%；SMM電池級碳酸鋰9.62萬/噸，本周+0.2%；百川金屬鋰85.00萬/噸，本周+0.0%；碳酸鋰LC24019.75萬/噸，本周+3.4%；碳酸鋰LC240710.37萬/噸，本周+1.8%；國產氫氧化鋰8.5萬/噸，本周-1.7%；SMM六氟磷酸鋰6.50萬/噸，本周-2.3%；百川六氟磷酸鋰6.4萬/噸，本周-3.0%；百川石油焦0.18萬/噸，本周+2.2%；百川濕法隔膜1.1元/平，本周-2.2%；百川干法0.765元/平，本周-4.4%；電池SMM方形-三元5230.48元/wh，本周+0%。新能源：紅海危機致中國運往歐洲供應鏈重大延遲，未來有中斷風險；仁爍光能150mw鈣鈦礦產線竣工出片，預計24年量產20%效率；Wood Mackenzie：2023年中國光伏組件成本下降42%；硅料最新價格停止下跌；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料60元/kg，環(huán)平；硅片182/210mm2/3元/片，環(huán)平/環(huán)平；PERC182/210電池0.39/0.38元/W，環(huán)增8.33%/環(huán)平；單面PERC182/雙面TOPCon182組件0.910/1.02元/W，環(huán)平/環(huán)平；玻璃3.2mm/2.0mm 26.00/17.00元/平，環(huán)平/環(huán)平。河北海上風電省管1.8GW+國管5.5GW獲批，預計25年前并網(wǎng)1.6GW；本周招標8.97GW，陸上8.97GW，海上暫無；本周開/中標18.15GW，陸上18.04GW，海上0.11GW；2023年1-11月光伏累計裝機163.9GW、風電1-11月累計裝機41.4GW。電網(wǎng)：2023年1-11月電網(wǎng)累計投資4458億元，同比+6%。人形機器人：森塔機器人完成數(shù)百萬人民幣天使輪融資，國產機器人進度有望加速。
　　公司層面：美暢股份：預告23年歸母凈利15.5-16.5億，同增5.23%-12.7%；海優(yōu)新材：IPO部分限售股上市流通，涉及股東數(shù)量4名、涉及3194.3萬股，占比38.02%；將于24年1月22日上市流通；孚能科技：全資子公司廣州孚能科技近日獲得政府補助款項人民幣1億元；振華新材：定增募資已完成，募資總額10.93億；五洲新春：擬對五洲墨西哥增資3,000萬元（折合420.1328萬美元）;永太科技:與寧德時代簽訂《物料采購協(xié)議》，約定六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰（LIFSI）和碳酸亞乙烯酯（VC）三種產品（該三種產品以下統(tǒng)稱為“原材料”）的交易計劃、價格等事宜；振江股份:控股子公司上海底特公開發(fā)行股票并于北交所上市輔導;盛新鋰能:公司及盛威國際將在2024-2027年期間向現(xiàn)代汽車供應氫氧化鋰產品；德福科技:與德國某頭部知名整車廠商旗下動力電池全資子公司簽署定點協(xié)議。
　　投資策略:儲能：23年11月美國電化學儲能裝機431MW，同環(huán)比+441%/138%，備案量達31GW，環(huán)減2.7%，因并網(wǎng)審核慢，部分項目延期至24年，預計24年可實現(xiàn)高速增長；23年國內招標約77Gwh，儲能裝機45Gwh超預期，儲能系統(tǒng)報價已到0.7-0.8元/Wh，光儲平價，24年新增儲能裝機將繼續(xù)高增；歐洲戶儲庫存在24年上半年去完庫存，部分企業(yè)去年12月訂單已開始改善，1月進一步好轉，24年預計戶儲30%+增長；全球儲能裝機23-25年的CAGR為40%左右，看好儲能逆變器/PCS龍頭和儲能電池龍頭。電動車：國內年末沖量勢頭良好，12月銷119萬輛，全年銷量達950萬輛，同比增38%，預計24年同增25%；歐洲年末需求相對偏弱，12月主流9國銷23.8萬輛，同環(huán)比-33%/+12%，預計23年銷量近290萬輛，同增15%，24年預計增速8-10%；美國利率較高影響年末需求，23年銷145.5萬輛，同增47%，24年預計同增25%。全球看23年銷量1320萬輛+，增30%，24年有望維持20%增長，疊加儲能40%增長，預計鋰電需求增長25%+，25年增長有望超過30%。排產端，1月淡季排產下降0-10%，Q1環(huán)比下降20%，預計24年3-4月排產將恢復，產業(yè)鏈各