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電氣設(shè)備6559下跌4.95%，表現(xiàn)弱于大盤(pán)。發(fā)電及電網(wǎng)漲2.44%，核電漲0.27%，鋰電池跌3.96%，新能源汽車(chē)跌4.54%，電氣設(shè)備跌4.95%，風(fēng)電跌5.84%，光伏跌5.97%。漲幅前五為清源股份、海陸重工、華光環(huán)能、中國(guó)核電、神力股份；跌幅前五為泰勝風(fēng)能、道明光學(xué)、天奇股份、鳴志電器、金雷風(fēng)電。
　　行業(yè)層面：儲(chǔ)能：福建：發(fā)布2024年電力中長(zhǎng)期交易方案，儲(chǔ)能可參與多種電力交易。廣東：廣州白云區(qū)儲(chǔ)能補(bǔ)貼文件指出，兩種技術(shù)以上的用戶側(cè)儲(chǔ)能0.2元/kWh，2年，最高300萬(wàn)元。湖南：《湖南省新型電力系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃綱要》正式發(fā)布。英國(guó)：英國(guó)電網(wǎng)側(cè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目已成功聯(lián)網(wǎng)。西班牙：西班牙政府批準(zhǔn)了8個(gè)電池生產(chǎn)項(xiàng)目。電動(dòng)車(chē)：乘聯(lián)會(huì)預(yù)估12月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量113萬(wàn)輛，同環(huán)比+50%/+18%；福特稱(chēng)與寧德時(shí)代合作未受IRA法案和指南限制；發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》；美國(guó)新電池采購(gòu)規(guī)則生效，特斯拉Cybertruck及部分Model 3失去稅收抵免資格；小鵬X9正式上市，售價(jià)35.98-41.98萬(wàn)元；吉利銀河E8正式上市，起售價(jià)17.58萬(wàn)元；阿維塔2024年將推出4款增程動(dòng)力車(chē)型；寧德時(shí)代“長(zhǎng)壽命版”神行超充電池將于6月上市；QuantumScape固態(tài)電池可提供50萬(wàn)公里壽命，近乎無(wú)衰減；CXO宣布將暫停Grants露天礦場(chǎng)的采礦作業(yè)；比亞迪鈉電項(xiàng)目開(kāi)工；長(zhǎng)江有色市場(chǎng)鈷22.40萬(wàn)/噸，本周+0.4%；上海金屬網(wǎng)鎳12.6萬(wàn)/噸，本周-4.3%；長(zhǎng)江有色市場(chǎng)錳1.41萬(wàn)/噸，本周+0.9%；SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰8.9萬(wàn)/噸，本周+1.1%；SMM電池級(jí)碳酸鋰9.65萬(wàn)/噸，本周-0.5%；百川金屬鋰85.00萬(wàn)/噸，本周-5.6%；碳酸鋰LC24019.72萬(wàn)/噸，本周-4.1%；碳酸鋰LC24079.88萬(wàn)/噸，本周-7%；國(guó)產(chǎn)氫氧化鋰8.5萬(wàn)/噸，-1.2%；SMM六氟磷酸鋰6.65萬(wàn)/噸，本周-1.5%；百川六氟磷酸鋰6.6萬(wàn)/噸，本周-1.5%；百川石油焦0.18萬(wàn)/噸，本周+0.8%；百川濕法隔膜1.125元/平，本周-4.3%；百川干法0.8元/平，本周-5.9%；電池SMM方形-三元5230.48元/wh，本周-4%。新能源：2023年12月我國(guó)約超17GW集中式光伏電站并網(wǎng)，全年裝機(jī)有望超預(yù)期；鴻鈞異質(zhì)結(jié)組件及電池進(jìn)入全面量產(chǎn)階段；本周硅片價(jià)格成交趨向集中，最高價(jià)和最低價(jià)統(tǒng)一。根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料60.00元/kg，環(huán)平；硅片182/210mm 2/3元/片，環(huán)平/環(huán)平；PERC182/210電池0.36/0.38元/W，環(huán)平/環(huán)平；單面PERC182/雙面TOPCon182組件0.910/1.02元/W，環(huán)減1.09%/環(huán)平；玻璃3.2mm/2.0mm 26.00/17.00元/平，環(huán)平/環(huán)減4.23%。本周招標(biāo)0.4GW，陸上0.4GW，海上暫無(wú)；本周陸風(fēng)開(kāi)/中標(biāo)0.65GW，陸上0.54GW，海上0.11GW；2023年1-11月光伏累計(jì)裝機(jī)163.9GW、風(fēng)電1-11月累計(jì)裝機(jī)41.4GW。電網(wǎng)：2023年1-11月電網(wǎng)累計(jì)投資4458億元，同比+6%。人形機(jī)器人：森塔機(jī)器人完成數(shù)百萬(wàn)人民幣天使輪融資，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)度有望加速。
　　公司層面：三花智控：公司及控股子公司先途電子與杭州錢(qián)塘新區(qū)管理委員會(huì)簽訂項(xiàng)目協(xié)議，項(xiàng)目由先途智能變頻控制器生產(chǎn)基地項(xiàng)目、機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)子項(xiàng)目組成，總投資不低于50億元；科達(dá)利：擬投資不超12億元建設(shè)“深圳精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目”；中信博：集中競(jìng)價(jià)累計(jì)回購(gòu)89萬(wàn)股，占總股本0.65%；晶澳科技：集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)1248.3萬(wàn)股，占0.38%，總金額2.6億元；愛(ài)旭股份：為子公司廣東愛(ài)旭/浙江愛(ài)旭/珠海愛(ài)旭/天津愛(ài)旭及天津旭辰的綜合授信及履約等業(yè)務(wù)合計(jì)提供16.9億的連帶責(zé)任擔(dān)保；國(guó)軒高科：收到與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助合計(jì)1.39億元，預(yù)計(jì)增加公司2023年度利潤(rùn)總額1.39億元；格林美：2023年核心產(chǎn)品三元前驅(qū)體出貨量同比增長(zhǎng)10%以上；鈞達(dá)股份：收到政府補(bǔ)助合計(jì)1.74億元，其中資產(chǎn)相關(guān)1.68億，收益相關(guān)623.3萬(wàn)元；泰勝風(fēng)能：使用自有資金對(duì)外投資，在新疆、河北、廣西等地分別設(shè)立4家子公司；科陸電子：全資子公司科陸美國(guó)與STELLAENERGYSOLUTIONS, LLC簽訂訂單，將向該客戶銷(xiāo)售約480MWh的集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和200MW的PCSSkid（箱式儲(chǔ)能中壓變流器）；圣泉集團(tuán)：向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。
　　投資策略:儲(chǔ)能：23年11月美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)431MW，同環(huán)比+441%/138%，備案量達(dá)31GW，環(huán)減2.7%，因并網(wǎng)審核慢，部分項(xiàng)目延期至24年，預(yù)計(jì)24年可實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)報(bào)價(jià)持續(xù)下降，最低系統(tǒng)價(jià)格0.7元/Wh，今年1-12月國(guó)內(nèi)招標(biāo)約77Gwh，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)近2倍增長(zhǎng)至超40Gwh，隨光儲(chǔ)平價(jià)，24年新增儲(chǔ)能裝機(jī)將繼續(xù)高增；歐洲戶儲(chǔ)去庫(kù)是今年主旋律，部分企業(yè)月度訂單已經(jīng)環(huán)比改善，去庫(kù)尾聲，24年預(yù)計(jì)戶儲(chǔ)30%+增長(zhǎng)；全球儲(chǔ)能裝機(jī)23-25年的CAGR為40%左右，看好儲(chǔ)能逆變器/PCS龍頭和儲(chǔ)能電池龍頭。電動(dòng)車(chē)：國(guó)內(nèi)年末沖量勢(shì)頭良好，全年銷(xiāo)量上修至930-940萬(wàn)輛，同比增36%+，預(yù)計(jì)24年同增25%；歐洲年末需求相對(duì)偏弱，12月主流9國(guó)銷(xiāo)23.8萬(wàn)輛，同環(huán)比-33%/+12%，預(yù)計(jì)23年銷(xiāo)量近290萬(wàn)輛，同增15%，24年預(yù)計(jì)增速8-10%；美國(guó)利率較高影響年末需求，預(yù)計(jì)23年銷(xiāo)量近145萬(wàn)輛，同增47%，24年預(yù)計(jì)同增25%。全球看23年銷(xiāo)量1320萬(wàn)輛