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新能源汽車：本周，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年12月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成117.2萬輛和119.1萬輛，同比分別增長(zhǎng)47.5%和46.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到37.7%；2023年累計(jì)產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)最新數(shù)據(jù)，2023年1-11月，中國(guó)三元材料累計(jì)出口量為87088噸，累計(jì)同比減少11%；其中，三元正極材料11月出口5067噸，環(huán)比10月增幅24%；同比減少5251噸，降幅51%。2023年1-11月，中國(guó)磷酸鐵鋰?yán)塾?jì)出口量1018噸，同比增幅6%；其中11月磷酸鐵鋰出口量163噸，環(huán)比增幅729.5%；同比增加56噸，增幅52.%。負(fù)極材料人造石墨價(jià)格再次小幅下探。云南杉杉30萬噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目投產(chǎn)儀式在昆明隆重舉行。我們預(yù)計(jì)待碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)本期硅料環(huán)節(jié)，價(jià)格方面，用于N型拉晶生產(chǎn)的塊料價(jià)格水平仍然維持每公斤65-68元范圍，不同數(shù)量和搭配比例后的價(jià)格可能稍有差別，但是整體范圍如此。顆粒硅價(jià)格水平也維持在每公斤56-60元范圍。本周硅片成交價(jià)格仍在緩慢下行，M10成交價(jià)格維持每片2元人民幣左右、G12尺寸下跌到每片2.8-3元人民幣附近。N型M10尺寸成交價(jià)格也呈現(xiàn)緩跌，落在每片2.05元人民幣左右；G12部分價(jià)格則維持每片3.2元人民幣左右。本周P型電池片成交價(jià)格出現(xiàn)一分錢的漲幅，M10尺寸如上周預(yù)期般的來到每瓦0.37-0.38元人民幣區(qū)段；至于G12尺寸成交價(jià)格也來到每瓦0.37-0.38元人民幣的價(jià)格水平，兩者價(jià)格基本回到同價(jià)的現(xiàn)象。在N型電池片部分篩選24.5%及以上的高效檔位，均價(jià)價(jià)格維持落在每瓦0.47元人民幣左右，TOPCon與PERC電池片價(jià)差維持每瓦0.1元人民幣不等。而HJT（G12）電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主，外賣量體尚少，高效部分價(jià)格落在每瓦0.6元人民幣左右。本周價(jià)格仍受廠家調(diào)價(jià)影響走低，本周均價(jià)PERC調(diào)整至0.9元人民幣、TOPCon也開始跌破1元人民幣大關(guān)。HJT價(jià)格因成本因素、且市場(chǎng)尚未明顯打開，價(jià)格僵持，目前國(guó)內(nèi)價(jià)格約每瓦1.2-1.25元人民幣之間，海外訂單價(jià)格僵持在每瓦0.150-0.165元美金。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，23年1-11月風(fēng)電新增裝機(jī)41.39GW，同比增長(zhǎng)1887萬千瓦，產(chǎn)業(yè)鏈量利修復(fù)可期。海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，上海單體開發(fā)規(guī)模最大金山306MW海上風(fēng)電項(xiàng)目啟動(dòng)，河北省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批，其中，省管海上風(fēng)電180萬千瓦（秦皇島50萬千瓦，唐山130萬千瓦），國(guó)管海上風(fēng)電550萬千瓦，要求2025年前省管并網(wǎng)60萬千瓦，國(guó)管并網(wǎng)100萬千瓦。持續(xù)關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放，海上+海外市場(chǎng)有望提升板塊估值。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、亞星錨鏈、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽(yáng)智能。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：2023年1-11月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資7713億元，同比增長(zhǎng)39.6%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電3209億元，同比增長(zhǎng)60.5%；核電774億元，同比增長(zhǎng)45.3%；風(fēng)電2020億元，同比增長(zhǎng)33.7%。電網(wǎng)工程完成投資4458億元，同比增長(zhǎng)5.9%。1月12日晚，國(guó)家電網(wǎng)表示今年將加大電網(wǎng)投資力度，加快建設(shè)特高壓和超高壓等骨干網(wǎng)架，預(yù)計(jì)2024年電網(wǎng)建設(shè)投資總規(guī)模將超5000億元，將繼續(xù)加大數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)的建設(shè)，促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)阿壩至成都東等特高壓工程開工建設(shè)。圍繞數(shù)字化配電網(wǎng)、新型儲(chǔ)能調(diào)節(jié)控制、車網(wǎng)互動(dòng)等應(yīng)用場(chǎng)景，打造一批數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)示范工程。從電力設(shè)備行業(yè)來看，基建補(bǔ)短板，拉動(dòng)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，電改政策持續(xù)出臺(tái)，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)與需求側(cè)響應(yīng)強(qiáng)化。充電樁政策持續(xù)給力，下沉市場(chǎng)與海外共振，關(guān)注儲(chǔ)能、電網(wǎng)智能化及電力設(shè)備出海等方向。建議關(guān)注：雙杰電氣、四方股份、海興電力、金盤科技、炬華科技、國(guó)能日新。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。