>> 開源證券-傳媒行業(yè)周報：繼續(xù)布局AI應用，關注短劇產(chǎn)業(yè)鏈及線下文體旅娛-240114
| 上傳日期： |
2024/1/15 |
大小： |
2406KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
方光照,田鵬 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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英偉達發(fā)布生成式AI新工具，自定義GPT商店上線，繼續(xù)布局AI應用
1月9日凌晨，英偉達舉行CES 2024特別演講，重點介紹了將為游戲和應用帶來逼真角色的生成式AI模型，并宣布將推出具備強勁的游戲和生成式AI性能的全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU。1月11日凌晨，OpenAI官網(wǎng)正式發(fā)布自定義GPT商店，并將在2024年Q1啟動GPT開發(fā)者收入計劃，這標志著類似蘋果App store的“GPT store”時刻正式來臨。AI大模型升級和應用持續(xù)推進，我們建議繼續(xù)圍繞AI應用已落地并開啟商業(yè)化的領域，以及受益于視頻生成等AI多模態(tài)模型的IP開發(fā)領域兩個方向布局AI；（1）AIAgent：受益標的為昆侖萬維；（2）AI+音樂/社交：重點推薦盛天網(wǎng)絡；（3）AI+教育：受益標的為世紀天鴻；（4）AI+營銷：受益標的包括藍色光標、因賽集團、元隆雅圖等。（5）AI+動漫/校對，受益標的為果麥文化。（6）影視/動畫IP：重點推薦奧飛娛樂、閱文集團，受益標的包括上海電影、中文在線、華策影視、捷成股份等；（7）AI+游戲：AI多模態(tài)化助力游戲畫面、內(nèi)容、玩法不斷提升，此外，1月13日《王者榮耀》官方宣布1月21日起將全面開放抖音直播，兩大平臺互通或帶來用戶增量，重點推薦騰訊控股、網(wǎng)易-S、完美世界、吉比特、姚記科技、創(chuàng)夢天地，受益標的包括掌趣科技、星輝娛樂、愷英網(wǎng)絡等。
2023年短劇市場規(guī)模近400億，關注短劇高增長對產(chǎn)業(yè)鏈及周邊的拉動
根據(jù)1月12日快手娛樂聯(lián)合藝恩發(fā)布的《2023快手短劇數(shù)據(jù)價值報告》，2023年全平臺短劇上線總量超1400部，同比增長率達50%，短劇市場規(guī)模近400億，同比增長268%。我們認為，短劇行業(yè)仍處于高增長階段，且高增長效應或不斷外溢。1月3日，以LED虛擬屏為影棚拍攝的國內(nèi)首部虛擬制片短劇《柒兩人生》在抖音上線，短劇或拉動虛擬制片、XR拍攝需求；1月12日，國家廣播電視總局辦公廳發(fā)布《關于開展“跟著微短劇去旅行”創(chuàng)作計劃的通知》，提出目標“2024年，創(chuàng)作播出100部‘跟著微短劇去旅行’主題優(yōu)秀微短劇，推動一批實體取景地跟隨微短劇的熱播‘出圈’，形成一批可復制可推廣的‘微短劇+文旅’融合促進消費的新模式”，短劇或拉動線下文旅消費。我們建議積極關注短劇產(chǎn)業(yè)鏈及受益的周邊產(chǎn)業(yè)，重點推薦芒果超媒、快手-W，受益標的包括中文在線、上海電影、華策影視、天威視訊、奧拓電子、洲明科技等。
春運開啟，春節(jié)臨近，關注出行及線下文體旅娛產(chǎn)業(yè)鏈機會
（1）出行：2024年春運于1月12日正式開啟，出行人流恢復或拉動高鐵廣告景氣度回升，重點推薦兆訊傳媒；（2）電影：《第二十條》《熱辣滾燙》《紅毯先生》等6部影片將上映春節(jié)檔，關注給出品、發(fā)行、院線各方帶來的彈性，重點推薦閱文集團，受益標的包括光線傳媒、貓眼娛樂、橫店影視、幸福藍海等；（3）體育：隨寒假及春節(jié)來臨，冰雪運動消費或進入高峰期，受益標的包括萊茵體育等；（4）沉浸式文旅：寒假及春節(jié)旅游高峰、各地提振夜間經(jīng)濟的舉措及XR技術(shù)的普及或推動線下沉浸式文旅消費旺季到來，受益標的包括鋒尚文化、大豐實業(yè)、風語筑、恒信東方、羅曼股份、絲路視覺等。
風險提示：AI應用商業(yè)化進展不及預期，春節(jié)檔電影票房不及預期等。
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