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市場(chǎng)行情：1）A股：紡織服飾指數(shù)上升0.15%，跑贏大盤1.50ppt。從板塊估值看，A股服裝板塊TTM估值處于歷史較低水平。2）港股：恒生指數(shù)下跌1.76%，恒生必需性消費(fèi)指數(shù)下跌1.43%。從板塊估值看，港股服裝及服裝制造板塊TTM估值與歷史估值中位數(shù)水平幾乎持平。港股通持股比例中，本周增幅前三的公司分別為特步國(guó)際（+0.22ppt）、申洲國(guó)際（+0.06ppt）、贏家時(shí)尚（+0.04ppt）。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）社零月度數(shù)據(jù)：11月份社零同比+10.1%，服裝、鞋帽、針紡織品類消費(fèi)增加，同比+22.0%。1-11月社零累計(jì)同比+7.2%，服裝、鞋帽、針紡織品類累計(jì)消費(fèi)同比+11.5%。2）紡織品及出口服裝月度數(shù)據(jù)：12月，我國(guó)紡織品服裝出口額為252.72億美元，同比-0.1%。1-12月，我國(guó)紡織品服裝出口額為2,936.42億美元，同比8.1%。3）上游紡織原材料價(jià)格：截至2024年1月12日，棉花、紗線、坯布、羊毛價(jià)格分別同比+8.82%、-5.93%、+1.64%、-3.42%。。4）運(yùn)動(dòng)鞋服制造龍頭臺(tái)企月度運(yùn)營(yíng)情況：12月運(yùn)動(dòng)鞋服制造龍頭臺(tái)企營(yíng)收增速?gòu)母叩降鸵来螢榫坳?yáng)/鴻儒/志強(qiáng)/豐泰/裕元/鈺齊，同比分別同比+31%/+2%/-1%/-2%/-2%/-49%。
　　重要公告及新聞：1）全國(guó)紡織服裝智能制造產(chǎn)教融合共同體成立。2）水星家紡發(fā)布關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告，公司本次回購(gòu)的股份數(shù)量約為2,322,341股至3,483,511股。3）比音勒芬發(fā)布獨(dú)立董事候選人聲明與承諾，聲明人劉曉英、賀春海作為比音勒芬服飾股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。4）羅萊生活發(fā)布減資公告，公告稱，公司對(duì)持有的2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中尚未解鎖的全部限制性股票（共計(jì)243,000股）進(jìn)行回購(gòu)注銷處理。5）特步國(guó)際發(fā)布2023四季度及全年運(yùn)營(yíng)情況公告。特步主品牌2023年第四季度零售銷售同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，零售折扣水平約七折；2023年度零售銷售同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，渠道存貨周轉(zhuǎn)四個(gè)月至四個(gè)半月。
　　投資建議：持續(xù)關(guān)注低估值的制造端，及高股息的熱點(diǎn)賽道。1）關(guān)注估值相對(duì)低位的制造端，持續(xù)關(guān)注下游客戶經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)及訂單變化情況。建議關(guān)注：華利集團(tuán)、申洲國(guó)際、新澳股份、臺(tái)華新材等。2）關(guān)注熱度較高且股息較高的細(xì)分賽道：其一，持續(xù)關(guān)注羽絨服旺季銷售動(dòng)銷表現(xiàn)。建議關(guān)注：波司登。其二，家紡板塊低估值、高股息、高分紅，且業(yè)績(jī)穩(wěn)定性及確定性較強(qiáng)較強(qiáng)，具備一定的防御屬性。建議關(guān)注：富安娜、羅萊生活。其三，熱度不減的體育運(yùn)動(dòng)鞋服賽道。建議關(guān)注：安踏、李寧、特步、361、滔博。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響，庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)者偏好變化。