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光伏
　　中電建24年組件框采開(kāi)標(biāo)，最低價(jià)跌至0.81元/w。23年中開(kāi)始供給過(guò)剩開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)，perc組件價(jià)格在半年時(shí)間內(nèi)由1.6元/w跌至0.95元/w，各環(huán)節(jié)（除硅料）已全面進(jìn)入虧損狀態(tài)，24年進(jìn)一步強(qiáng)化價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，1月9日中電建42GW組件框采開(kāi)標(biāo)，perc Top4廠商平均報(bào)價(jià)0.93元/w，Top5-9廠商報(bào)價(jià)約0.94元/w，龍頭進(jìn)一步壓低報(bào)價(jià)中樞，投標(biāo)最低價(jià)已跌至0.81元/w，小廠24年經(jīng)營(yíng)將雪上加霜，或陷入持續(xù)現(xiàn)金虧損，出清節(jié)奏有望加快。
　　風(fēng)電
　　河北“十四五”規(guī)劃獲批，包含省管1.8GW、國(guó)管5.5GW。根據(jù)風(fēng)芒能源，河北省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批，其中省管項(xiàng)目1.8GW（秦皇島0.5、唐山1.3）、國(guó)管項(xiàng)目5.5GW，在并網(wǎng)節(jié)奏上，要求25年之前省管并網(wǎng)0.6GW、國(guó)管并網(wǎng)1GW：
　　唐山：樂(lè)亭月坨島304MW項(xiàng)目已啟動(dòng)主機(jī)招標(biāo)，平桓500MW項(xiàng)目、合桓300MW已提交海域使用論證報(bào)告書；
　　秦皇島：規(guī)劃“山海關(guān)海上風(fēng)電項(xiàng)目”（兩期）合計(jì)1GW，一期500MW已獲核準(zhǔn)。
　　新能源車
　　2023年中國(guó)新能源車銷量950萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約38%；動(dòng)力電池裝機(jī)約390Gwh，格局進(jìn)一步集中。2023年，中國(guó)新能源車銷量約950萬(wàn)輛，同比增幅約38%，滲透率超31%，同比提升6pcts。2023年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)31.6%。其中三元電池累計(jì)裝車量126.2GWh,占總裝車量32.6%，份額同比下滑5pcts；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量261.0GWh,占總裝車量67.3%，份額同比增長(zhǎng)5pcts。2023年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)格局進(jìn)一步集中化，CR5=87.3%（同比+2pcts），CR10=96.8%（同比+2pcts）。其中，寧德時(shí)代裝機(jī)份額略有下滑至43%，比亞迪裝機(jī)份額持續(xù)上升至27%，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、LG新能源等廠商市占率均有所提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。