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美麗中國建設(shè)意見發(fā)布，建筑業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型有望加快。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展已進(jìn)入加快綠色化、低碳化的高質(zhì)量發(fā)展階段，但經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型內(nèi)生動力不足，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)還不牢固，部分區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)退化趨勢尚未根本扭轉(zhuǎn)，美麗中國建設(shè)任務(wù)依然艱巨。近日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見，分別提出2027年、2035年以及本世紀(jì)中葉美麗中國的建設(shè)目標(biāo)，在意見中涉及到比如城鄉(xiāng)規(guī)劃、新型電力系統(tǒng)建設(shè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型、超低能耗、低碳建筑發(fā)展等均需要建筑企業(yè)深度參與，為建筑業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來新機(jī)遇。
　　積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，積極開展新型能源體系建設(shè)。意見指出，要“堅(jiān)持先立后破，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，確保能源安全。重點(diǎn)控制煤炭等化石能源消費(fèi)，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，大力發(fā)展非化石能源，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)?！睆哪茉聪M(fèi)的角度講，增加非化石能源消費(fèi)、提高能源使用效率等是減排的重要手段。以中國電建、北方國際、蘇文電能等為代表的建筑企業(yè)積極參與國內(nèi)外光伏、風(fēng)電、水電、儲能等清潔能源相關(guān)建設(shè)及投資，已經(jīng)積累了較為豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，有望持續(xù)受益“雙碳”推進(jìn)。
　　建設(shè)完善全國溫室氣體自愿減排交易市場，綠色低碳發(fā)展大勢所趨。意見指出“進(jìn)一步發(fā)展全國碳市場，穩(wěn)步擴(kuò)大行業(yè)覆蓋范圍，豐富交易品種和方式，建設(shè)完善全國溫室氣體自愿減排交易市場?！苯?，全國溫室氣體自愿減排注冊登記系統(tǒng)已上線運(yùn)行，CCER重啟進(jìn)程值得期待。CCER項(xiàng)目開發(fā)端可關(guān)注：1）可再生新能源CCER：可再生能源作為清潔能源降碳效果顯著，由于其技術(shù)較為成熟，有望優(yōu)先受益于CCER重啟，成為項(xiàng)目供給的主力軍；2）林業(yè)碳匯CCER：林業(yè)碳匯項(xiàng)目在CCER項(xiàng)目中占比仍較低，疊加其負(fù)排放效益與持續(xù)滿足額外性的特征，長期來看有望在CCER項(xiàng)目中提升占比，東珠生態(tài)、岳陽林紙等公司對該業(yè)務(wù)已有所布局。同時(shí)，意見指出“高質(zhì)量推進(jìn)鋼鐵、水泥、焦化等重點(diǎn)行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造，因地制宜采取清潔能源、集中供熱替代等措施”、“加快既有建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能降碳改造，推動超低能耗、低碳建筑規(guī)?；l(fā)展”，綠色產(chǎn)能技術(shù)改造工程符合減碳趨勢，中材國際、中鋼國際、中國中冶等在低碳水泥和鋼鐵產(chǎn)線建設(shè)及改造上已有所建樹的技術(shù)；智慧能源管理、裝配式建筑及BIPV也能夠有效降低碳排放，瑞納智能、江河集團(tuán)、精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)等企業(yè)值得關(guān)注。
　　投資建議：短期來看，資金及政策共同發(fā)力支持“三大工程”推進(jìn)，一方面有利于拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)需求，另一方面也有助于提振市場信心，推動央國企估值修復(fù)?；诔侵写甯脑旒氨Ｕ戏空叱掷m(xù)推進(jìn)，建議關(guān)注有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的中國建筑（601668.SH）、隧道股份（600820.SH）、華陽國際（002949.SZ）、鄭中設(shè)計(jì)（002811.SZ）、亞廈股份（002375.SZ）、金螳螂（002081.SZ）、精工鋼構(gòu)（600496.SH），以及估值接近歷史底部水平的中國中鐵（601390.SH）、中材國際（600970.SH）、中國鐵建（601186.SH）、中國交建（601800.SH）、中鋼國際（000928.SZ）等。此外，基于行業(yè)發(fā)展?jié)摿Α⑵髽I(yè)市占率及核心競爭力，建議關(guān)注鴻路鋼構(gòu)（002541.SZ）、大豐實(shí)業(yè)（603081.SH）、華鐵應(yīng)急（603300.SH）、瑞納智能（301129.SZ）、豪爾賽（002963.SZ）等上游供應(yīng)商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策效果不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。