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本周板塊回顧：申萬房地產(chǎn)指數(shù)下跌1.09%，滬深300指數(shù)下跌1.35%，板塊跑贏滬深300指數(shù)0.26pct，在31個(gè)板塊中排第16位。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)回顧：本周（2024/1/5~2024/1/11）30大中城市商品房成交面積195萬平米，環(huán)比-16.4%，同比-38.9%。細(xì)分城市能級來看，30大中城市中，30大中城市中，一線城市商品房成交面積45萬平米，環(huán)比-0.6%，同比-44.6%；二線城市商品房成交面積109萬平米，環(huán)比-28.5%，同比-37.2%；三線城市商品房成交面積41萬平米，環(huán)比+15.2%，同比-36.2%。各能級城市同比仍下跌。我們重點(diǎn)監(jiān)測的14城二手房成交面積161萬平米，環(huán)比+38.7%，同比+3.7%。細(xì)分城市能級來看，2個(gè)一線城市二手房成交面積34萬平米，環(huán)比+10.1%，同比+6.6%；9個(gè)二線城市二手房成交面積122萬平米，環(huán)比+49.2%，同比+2.9%；3個(gè)三四線城市二手房成交面積6萬平米，環(huán)比+45.2%，同比+3.7%。庫存去化方面，一線城市中，上海保持最短的去化周期；二線城市中，蘇州去化周期最短。土地方面，一線城市住宅用地成交2宗，平均溢價(jià)率為7.64%，土地出讓金為63.16億元；二線城市合計(jì)成交住宅用地11宗，總規(guī)劃建面104.66萬方，土地出讓金49.11億元，平均溢價(jià)率0.11%；三四線城市共計(jì)成交住宅用地98宗，土地出讓金51.09億元，平均溢價(jià)率3.49%。
　　本周行業(yè)新聞跟蹤：本周各地政策持續(xù)出臺，如廣東省住建廳提前下達(dá)的《2024年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金任務(wù)清單的通知》；廣州市推出的《廣州市房票安置實(shí)施方案》公布了廣州市荔灣區(qū)在石圍塘舊城改造項(xiàng)目試點(diǎn)率先推進(jìn)的房票安置新模式，該區(qū)土地開發(fā)中心開出了廣州首張房票。佛山發(fā)表《佛山市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償頒發(fā)的通知》，明確被征收人可以選擇貨幣補(bǔ)償，也可以選擇房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換，具備實(shí)施條件的項(xiàng)目，被征收人可選擇房票等方式安置。上海奉賢取消外地單身限購，符合條件人士社保滿3年可購房。
　　重點(diǎn)公司跟蹤：本月我們關(guān)注的房企暫無拿地及發(fā)行債券融資。
　　投資建議：本周銷售表現(xiàn)上，新房成交同環(huán)比仍下跌，二手房成交端同環(huán)比改善。政策環(huán)境仍然保持寬松，值得注意的是廣州市荔灣區(qū)發(fā)行了全市第一批房票，廣州市房票政策正式落地；上海奉賢取消外地單身限購，一線城市政策進(jìn)一步放松。我們認(rèn)為在政策的持續(xù)支持下，銷售會逐步修復(fù)，尤其是高能級城市將率先修復(fù)。我們看好前期在核心區(qū)域提前布局、以及在融資端具備更強(qiáng)信用優(yōu)勢的房企，此外，建議關(guān)注擁有城中村改造經(jīng)驗(yàn)的地方性國企，建議關(guān)注：招商蛇口、保利發(fā)展、越秀地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、綠城中國。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基本面不及預(yù)期，行業(yè)政策收緊，資金面收緊，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)等。