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核心觀點(diǎn)：新房二手房成交環(huán)比增長(zhǎng)，上海兩區(qū)松綁限購(gòu)
　　我們跟蹤的64城新房成交面積同比下降，環(huán)比微增。17城二手房成交面積同環(huán)比增長(zhǎng)。第2周土地成交面積同比下降，成交溢價(jià)率環(huán)比增長(zhǎng)。政策端兩部門(mén)建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制金融機(jī)構(gòu)放款速度有望加快。上海兩區(qū)對(duì)符合條件非滬籍單身人士松綁限購(gòu)，該項(xiàng)政策有利于促進(jìn)各類(lèi)人才流入，提速新城發(fā)展，將在一定程度上對(duì)剛需和改善性住房需求釋放起到促進(jìn)作用，對(duì)市場(chǎng)情緒將帶來(lái)積極引導(dǎo)，預(yù)計(jì)其它幾個(gè)一線城市也將對(duì)外圍區(qū)域限購(gòu)政策做出調(diào)整。投資端核心城市核心區(qū)域土拍熱度依舊，優(yōu)質(zhì)房企補(bǔ)貨意愿強(qiáng)。我們認(rèn)為市場(chǎng)“房住不炒”總基調(diào)不變，適應(yīng)新形勢(shì)下，以政策“進(jìn)”促市場(chǎng)“穩(wěn)”。未來(lái)房地產(chǎn)政策仍將保持溫和積極的態(tài)勢(shì)，超大特大城市正積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造，更多逆周期調(diào)節(jié)舉措有望加快落地。板塊仍具備較好的投資機(jī)會(huì)，維持行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。
　　政策端：建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，上海兩區(qū)對(duì)非滬單身松綁限購(gòu)
　　中央層面：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、金融監(jiān)管總局：發(fā)布《關(guān)于建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制的通知》，此次通知明確，發(fā)揮城市人民政府牽頭協(xié)調(diào)作用，在地級(jí)及以上城市建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，研判房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)和房地產(chǎn)融資需求，協(xié)調(diào)解決房地產(chǎn)融資中存在的困難和問(wèn)題。
　　地方層面：上海青浦、奉賢區(qū)制定出臺(tái)了人才新城區(qū)域購(gòu)房政策。凡在滬繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅滿(mǎn)3年及以上、且在本市無(wú)住房，與青浦、奉賢區(qū)用人單位簽訂2年及以上勞動(dòng)（聘用）合同且工作滿(mǎn)1年的非滬籍人才，并同時(shí)符合以下單位條件之一、個(gè)人條件之一的，可在區(qū)域范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)1套住房，同時(shí)購(gòu)房資格由居民家庭調(diào)整為個(gè)人。
　　市場(chǎng)端：新房、二手房成交環(huán)比增長(zhǎng)，上海新年首拍成功收官
　　銷(xiāo)售端：2024年第2周，全國(guó)64城商品住宅成交面積204萬(wàn)平米，同比下降51%，環(huán)比增加1%；從累計(jì)數(shù)值看，年初至今64城成交面積達(dá)407萬(wàn)平米，累計(jì)同比下降44%。全國(guó)17城二手房成交面積為161萬(wàn)平米，同比增速8%，前值-2%；年初至今累計(jì)成交面積277萬(wàn)平米，同比增速3%，前值-2%。
　　投資端：2024年第2周，全國(guó)100大中城市推出土地規(guī)劃建筑面積1824萬(wàn)平方米，成交土地規(guī)劃建筑面積1472萬(wàn)平方米，同比下降19%，成交溢價(jià)率為3.8%。上海2024年上海的首場(chǎng)土拍成功收官，2宗地塊位于松江區(qū)佘山和泗涇板塊，總面積236.7畝，總建筑面積34.85萬(wàn)方，總起價(jià)58.7億元。其中松江區(qū)泗涇板塊地塊由招商蛇口搖中，溢價(jià)率9.33%。
　　融資端：國(guó)內(nèi)信用債發(fā)行同環(huán)比增長(zhǎng)
　　2024年第2周，信用債發(fā)行131.3億元，同比增加157%，環(huán)比增加2088%，平均加權(quán)利率3.29%，環(huán)比增加83BPs；無(wú)新增海外債發(fā)行。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）市場(chǎng)信心恢復(fù)不及預(yù)期，政策影響不及預(yù)期，房企資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大；（2）調(diào)控政策超預(yù)期變化，行業(yè)波動(dòng)加劇。