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核心觀點(diǎn)：
　　原生鴻蒙重要活動(dòng)即將召開，其分布式、原子化等能力賦能應(yīng)用合作伙伴，有望為用戶帶來萬物互聯(lián)體驗(yàn)。當(dāng)前超百家頭部應(yīng)用廠商已啟動(dòng)或完成鴻蒙原生應(yīng)用版本開發(fā)，隨著HarmonyOSNEXT開發(fā)者預(yù)覽版正式發(fā)布，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動(dòng)鴻蒙生態(tài)發(fā)展。財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》，對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、價(jià)值評(píng)估、收益分配等提出十余條任務(wù)，鼓勵(lì)各地試點(diǎn)探索業(yè)務(wù)模式。后續(xù)公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營、政府指導(dǎo)定價(jià)等政策陸續(xù)出臺(tái)，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)有望加速發(fā)展。我們建議關(guān)注鴻蒙和數(shù)據(jù)要素板塊投資機(jī)會(huì)，鴻蒙板塊建議關(guān)注能科科技、新大陸、拓維信息、軟通動(dòng)力、九聯(lián)科技、智微智能等，數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域建議關(guān)注博思軟件、太極股份、云賽智聯(lián)、中遠(yuǎn)?？?、超圖軟件等。
　　行情回顧：
　　上期，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)下跌4.24%，跑輸滬深300指數(shù)2.89pp。
　　投資組合：
　　金融IT：新大陸、指南針、同花順、金證股份、恒生電子、宇信科技、長亮科技等
　　AI：科大訊飛、浪潮信息、金山辦公、中科曙光、中科創(chuàng)達(dá)、萬興科技等
　　云計(jì)算：金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、泛微網(wǎng)絡(luò)等
　　數(shù)據(jù)要素：中遠(yuǎn)?？啤⒁兹A錄、云賽智聯(lián)等
　　信創(chuàng)：金山辦公、納思達(dá)、軟通動(dòng)力、麒麟信安、潤和軟件、華大九天、卓易信息、中望軟件等
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、嘉和美康等
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、賽意信息等
　　網(wǎng)絡(luò)安全：安恒信息等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。粐H環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。