>> 申萬宏源-計算機行業(yè)AIGC系列深度之29：AI+萬物，五大亮點看CES-240115
| 上傳日期： |
2024/1/15 |
大?。?/td>
| 2353KB |
| 格式： |
pdf 共35頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
-- |
作者： |
洪依真,李國盛,楊海晏 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
本期投資提示：
2024年國際消費電子展(CES 2024)在美國拉斯維加斯舉辦，本次展會的主題為“ALLTOGETHER. ALLON”。預計本屆CES將吸引超13萬人參加，參展的公司數(shù)量超過4000家，今年展會的關鍵詞是“AI”，可以在大部分產(chǎn)品內(nèi)找到AI大模型的結(jié)合點。
我們觀看了100+場現(xiàn)場直播，整合1000+參展商信息，總結(jié)了以下5大亮點。
1.CES傳統(tǒng)三巨頭NV、Intel、AMD，本屆均推出新一代硬件產(chǎn)品，與往屆以游戲和移動終端能力升級不同，本屆巨頭重點賦能在AIPC、游戲、具身智能三大領域。
2.AI大模型在端側(cè)的部署是一項新議題，在往屆CES中并無大規(guī)模展出。符合11月我們在《從消費電子到AIPC-AIGC系列深度之25》等多篇報告中的判斷。對于這一新方向，目前廠商主要努力方向包括：1）端側(cè)芯片，英偉達與大廠合作，搭載英偉達新發(fā)布GPU的AIPC陸續(xù)發(fā)布，英特爾展示了Core Ultra流星湖處理器在不同AIPC的落地及能力；2）AIPC整機適配，聯(lián)想發(fā)布40多款產(chǎn)品，ACER宏碁、ASUS均發(fā)布新品適配AI；3）模型小型化和軟件更新；4）推出例如Rabbit r1的新型創(chuàng)意終端。
3.XR在2017年后又一次登上CES主舞臺。1）主流廠商跟蹤、交互等方案基本完成迭代，Pancake方案已經(jīng)成為主流光學方案，與2017年方案大不相同，索尼、創(chuàng)維、NOLO、XREAL等展示XR新產(chǎn)品；2）同時AI+3D降低了內(nèi)容制作難度，展出XR內(nèi)容應用更多，奈飛時隔六年重回CES，通過VR發(fā)布全新劇集的首映預告片。
4.智能車+飛行汽車：小鵬等多款飛行汽車亮相，產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從0到1突破。
5.機器人：國產(chǎn)機器人廠商本屆表現(xiàn)亮眼，宇樹科技、開普勒展示了人形機器人，英偉達推出Isaac平臺，可以提高機器人智能化水平，賦能各行業(yè)。往屆主攻智能家居等多行業(yè)的公司，使用AI大模型賦能原產(chǎn)品，切入智能家居機器人賽道。
建議重點關注：AIPC、XR、機器人三條產(chǎn)業(yè)鏈。
AIPC產(chǎn)業(yè)鏈：涉及AI芯片、PC整機、存儲、結(jié)構(gòu)件等環(huán)節(jié)：華勤技術、聯(lián)想集團、奧?？萍?、春秋電子、中科創(chuàng)達等；
XR產(chǎn)業(yè)鏈：看好蘋果Vision Pro為代表的硬件體驗提升、Untv為代表的3D內(nèi)容生成工具迭代，帶動XR產(chǎn)業(yè)進入新一輪硬件與應用正循環(huán)，傳媒:上海電影、愷英網(wǎng)絡、風語筑、芒果超媒、華策影視、飛天云動、絲路視覺、羅曼股份、寶通科技。電子：立訊精密、高偉電子。計算機:超圖軟件、虹軟科技。機械:博眾精工、深科達、榮旗科技、兆威機電。電子&機械:杰普特。
機器人產(chǎn)業(yè)鏈：2024年進入產(chǎn)品更新迭代及小批量產(chǎn)階段，技術進步不斷加快，確定性越來越強?？春煤诵牧悴考S商：綠的諧波、雙環(huán)傳動、鳴志電器、三花智控、拓普集團；絲杠-恒立液壓、貝斯特；設備-浙海德曼、華辰裝備等。
風險提示：VR/AR技術進展不及預期;設備及內(nèi)容發(fā)布不及預期;出貨量不及預期;國內(nèi)外大模型基礎能力差距擴大，監(jiān)管及政策變化
|
|
