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1月上板塊走勢(shì)回顧：2024年1月上（1月1日-1月15日），大盤指數(shù)中，上證綜指下跌2.98%，深證成指下跌5.89%，創(chuàng)業(yè)板指下跌7.71%，滬深300下跌4.38%。截至2024年1月15日，申萬電子指數(shù)為3361.30，較1月1日下跌10.11%，行業(yè)漲跌幅在所有一級(jí)行業(yè)中排序30/31。1月上，申萬電子各子行業(yè)中，消費(fèi)電子板塊下跌11.04%，光學(xué)光電子板塊下跌7.94%，半導(dǎo)體板塊下跌10.89%，元件板塊下跌9.14%，電子化學(xué)品板塊下跌10.33%，其他電子板塊下跌7.96%。1月上，申萬電子行業(yè)18支個(gè)股上漲，國(guó)科微（13.51%）、西隴科學(xué)（10.73%）、捷捷微電（6.81%）漲幅居前；有455支個(gè)股下跌，泓禧科技（-35.62%）、佰維存儲(chǔ)（-35.40%）、智新電子（-33.26%）跌幅居前。1月上，電子行業(yè)上市公司中，龍騰光電、傳音控股、環(huán)旭電子的機(jī)構(gòu)持股比例居前，分別為90.23%、85.26%、84.09%。
　　CES 2024回顧，AI產(chǎn)品線百花齊放。美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月9日-1月12日，CES（國(guó)際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(huì)）2024在美國(guó)拉斯維加斯召開，人工智能成為本次大會(huì)的焦點(diǎn)。各大參展商競(jìng)相展示最新的人工智能產(chǎn)品，在AI芯片、消費(fèi)電子、AIOT等領(lǐng)域，涌現(xiàn)了許多新的產(chǎn)品和應(yīng)用，給予客戶更多選擇。
　　AI芯片廠商英偉達(dá)、AMD、英特爾等推出性價(jià)比更高、效能更優(yōu)的產(chǎn)品來助力AIPC筆記本、臺(tái)式機(jī)等終端硬件，并在AIPC軟件應(yīng)用、智能駕駛等方面豐富AI生態(tài)。英偉達(dá)一方面發(fā)布了三款GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，另一方面，在AI軟件應(yīng)用、智能駕駛、機(jī)器人等領(lǐng)域推出了新的產(chǎn)品；AMD通過銳龍8000G系列處理器將AI芯片擴(kuò)展到臺(tái)式機(jī)計(jì)算領(lǐng)域，并在汽車行業(yè)推出兩款新產(chǎn)品擴(kuò)展其產(chǎn)品組合；英特爾推出全新酷睿第14代HX系列移動(dòng)處理器和全新酷睿第14代主流臺(tái)式機(jī)處理器，在自動(dòng)駕駛方面，推出全新的AI增強(qiáng)型軟件定義車載SoC系列。
　　聯(lián)想、惠普、戴爾、華碩、宏碁等傳統(tǒng)PC品牌推出了一系列新的AIPC產(chǎn)品，有助于從供給端拉動(dòng)消費(fèi)者換機(jī)需求。為滿足運(yùn)行AI大模型與應(yīng)用的需求，AIPC在存儲(chǔ)、耗能、數(shù)據(jù)安全等方面紛紛做出優(yōu)化，并在應(yīng)用上，通過自研或與微軟等廠商合作的形式豐富軟件生態(tài)。當(dāng)前AIPC仍處于AIReady階段，主要用于本地辦公效率的提升，并為細(xì)分領(lǐng)域的客戶，如游戲玩家、從事繪圖設(shè)計(jì)的用戶、學(xué)生等，提供個(gè)性化的本地調(diào)配選項(xiàng)，提升綜合性能。此外在數(shù)據(jù)安全方面，設(shè)備廠商通常還能夠?yàn)锳I數(shù)據(jù)庫(kù)提供硬件級(jí)別加密，最大限度滿足用戶隱私需求。
　　智能穿戴設(shè)備和智能家居多元且蓬勃。智能穿戴設(shè)備的硬件創(chuàng)新異彩紛呈，包括智能眼鏡、智能腰帶、智能指環(huán)、智能腳踏設(shè)備、智能手機(jī)的中介設(shè)備等多種呈現(xiàn)方式。智能家居除了傳統(tǒng)的掃地機(jī)器人、智能音箱、智能電視等，本次大會(huì)中，具有交互與私人定制化功能的智能冰箱、智能洗衣機(jī)、智能床上用品、智能寵物設(shè)備等也紛紛涌現(xiàn)出來。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，電子行業(yè)下游需求不及預(yù)期；2、貿(mào)易摩擦加劇，電子行業(yè)供應(yīng)鏈進(jìn)一步受限的風(fēng)險(xiǎn)；3、若電子行業(yè)技術(shù)研發(fā)和迭代、產(chǎn)品推進(jìn)不及預(yù)期，存在國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；4、電子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得部分企業(yè)盈利能力下滑的風(fēng)險(xiǎn)