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12月新能車銷量再創(chuàng)新高，保持產(chǎn)銷兩旺發(fā)展勢(shì)頭。
　　12月新能源車產(chǎn)銷分別為117.2萬輛和119.1萬輛，同比分別增長47.5%和46.4%，環(huán)比分別增長9.12%和16.08%。從品牌和車型上看，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位。同時(shí)，以長安、賽力斯、理想、零跑等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)尤為較強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大。批發(fā)層面，12月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到110.8萬輛，同比增長47.5%，環(huán)比增長15.3%；全年累計(jì)批發(fā)886.4萬輛，同比增長36.3%。12月批發(fā)滲透率達(dá)40.8%，同比增加7pcts；全年累計(jì)批發(fā)滲透率34.7%，同比增加6.6pcts。零售層面，12月新能源車市場(chǎng)零售94.5萬輛，同比增長47.3%，環(huán)比增長12.1%；全年累計(jì)零售773.6萬輛，同比增長36.2%。12月零售滲透率達(dá)40.2%，同比增加10.6pcts；全年累計(jì)零售滲透率35.7%，同比增加8.1pcts。
　　12月動(dòng)力電池裝車量同比上升32.6%，環(huán)比上升6.8%。
　　12月動(dòng)力電池裝車量47.9GWh，同比增長32.6%，環(huán)比增長6.8%。1-12月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh,累計(jì)同比增加31.6%。從技術(shù)路線上看，12月磷酸鐵鋰電池裝車量31.3GWh，同比增長26.8%，占總裝車量65.3%，市場(chǎng)地位穩(wěn)固。12月三元電池裝車量16.6GWh，同比增長44.9%，占總裝車量34.5%。
　　基礎(chǔ)充電設(shè)施建設(shè)穩(wěn)中向好，配套布局持續(xù)完善。
　　充電基礎(chǔ)設(shè)施層面，12月份全國公共充電樁保有量達(dá)272.6萬臺(tái)，較23年11月增加10.0萬臺(tái)；1-12月充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為338.6萬臺(tái)，樁車增量比為1：2.8。充電量層面，2023年12月全國充電總電量約為38.1億KWh，較23年11月增加2.7億KWh，同比增長78.1%，環(huán)比增加7.5%。整體上看，充電基礎(chǔ)設(shè)施繼續(xù)高增長趨勢(shì)。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、河北、四川、浙江、上海、山東、福建、陜西、河南等省份。在TOP10地區(qū)中，廣東省位居公共充電樁保有量、充電電量排行的榜首，浙江省位居換電站總量的榜首。主要換電運(yùn)營商布局的換電站數(shù)量仍在持續(xù)提升。
　　投資建議：
　　1）長期競爭格局向好，且短期有邊際變化的環(huán)節(jié)。重點(diǎn)推薦：a、電池：寧德時(shí)代；b、隔膜：恩捷股份；c、熱管理：三花智控；d、高壓直流：宏發(fā)股份；e、薄膜電容：法拉電子，建議關(guān)注中熔電氣等。
　　2）4680技術(shù)迭代，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。4680目前可以做到210Wh/kg，后續(xù)若體系上使用高鎳91系和硅碳負(fù)極，系統(tǒng)能量密度有可能接近270Wh/kg，并可以極大程度解決高鎳系熱管理難題。重點(diǎn)關(guān)注：a、大圓柱外殼：科達(dá)利、斯萊克；b、高鎳正極：容百科技、當(dāng)升科技、芳源股份、長遠(yuǎn)鋰科、華友鈷業(yè)、振華新材、中偉股份、格林美；c、布局LIFSI：天賜材料、新宙邦。
　　3）看2-3年維度仍供需偏緊的高景氣產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。重點(diǎn)關(guān)注：a、隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠、中材科技；b、負(fù)極：璞泰來、中科電氣、杉杉股份、貝特瑞、翔豐華等。
　　4）新技術(shù)帶來明顯邊際彈性變化。建議關(guān)注：a、鈉離子電池方面：傳藝科技、維科技術(shù)、元力股份、豐山集團(tuán)；b、復(fù)合集流體方面：寶明科技、東威科技、元琛科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）上游原材料超預(yù)期上漲。2）終端需求不及預(yù)期。