>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-240119
| 上傳日期： |
2024/1/19 |
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| 324KB |
| 格式： |
pdf 共8頁(yè) |
來(lái)源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
雒雅梅 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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【建筑材料】北新建材（000786.SZ）首次覆蓋報(bào)告：一體兩翼，全球布局，引領(lǐng)公司再攀新峰
投資建議：我們預(yù)計(jì)2023~2025年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)36.82/43.45/50.41億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為2.18/2.57/2.98元/股。給予公司2024年目標(biāo)PE14倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)股價(jià)35.98元。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
【國(guó)防軍工】航亞科技（688510.SH）首次覆蓋報(bào)告：精鍛葉片龍頭企業(yè)，航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)商
盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)測(cè)公司23-25年?duì)I收分別為7.03/9.30/11.68億元，同比增長(zhǎng)93.8%/32.3%/25.5%，歸母凈利潤(rùn)分別為0.91/1.18/1.75億元，同比增長(zhǎng)352.0%/30.5%/47.9%?？紤]到軍工航發(fā)下游需求不斷提升，以及國(guó)際民航持續(xù)回暖，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
【商貿(mào)零售】2023年12月社零數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：12月社零環(huán)比增速轉(zhuǎn)正，期待24年持續(xù)復(fù)蘇
投資建議：1）線下服務(wù)消費(fèi)方面：β弱復(fù)蘇環(huán)境下，尋找強(qiáng)α屬性?xún)?yōu)質(zhì)標(biāo)的及具備改善邏輯的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，我們建議關(guān)注：華住集團(tuán)、錦江酒店、君亭酒店、祥源文旅；2）化妝品醫(yī)美方面：美妝板塊看好線上增速快，自身具備強(qiáng)α的標(biāo)的，建議重點(diǎn)關(guān)注：珀萊雅、貝泰妮、巨子生物等標(biāo)的。醫(yī)美板塊看好注射類(lèi)大單品推廣和設(shè)備類(lèi)產(chǎn)品差異化發(fā)展，建議關(guān)注：愛(ài)美客、錦波生物、華東醫(yī)藥等標(biāo)的
【有色金屬】圖南股份（300855.SZ）2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：“兩機(jī)”賽道高景氣，子公司拓展增量空間
投資建議：預(yù)計(jì)公司23/24/25年歸母凈利潤(rùn)為3.27/3.91/5.01億元，YoY+28.3%/+19.6%/+28.0%。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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