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公司2023年歸母凈利預(yù)增26.8%-65.8%，Q4預(yù)增96.4%-456.8%
　　公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，2023年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13億元-17億元，同增26.81%-65.83%，扣非歸母凈利潤(rùn)11.7億元-16.1億元，同增22.39%-68.41%。計(jì)算得公司Q4度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.18億元-6.18億元，同增96.40%-456.76%，扣非歸母凈利潤(rùn)1.32億元-5.72億元，同增18.92%-415.31%。我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利15.5/19.8/23.8億元，參考24年可比公司W(wǎng)ind一致預(yù)期PE均值為11.3X，考慮公司產(chǎn)品管線(xiàn)豐富，游戲運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健，給予24年16XPE，目標(biāo)價(jià)14.70元（前值14.40元），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　新產(chǎn)品發(fā)力，老產(chǎn)品穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，小游戲持續(xù)突破
　　公司Q4業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，得益于《原始傳奇》、《天使之戰(zhàn)》、《全民江湖》等游戲的持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，疊加Q4公司游戲新品落地，公司自研《納薩力克之王》（B站代理）、《石器時(shí)代：覺(jué)醒》（騰訊代理）均于Q4上線(xiàn)且表現(xiàn)較好。小程序游戲方面，《仙劍奇?zhèn)b傳之新的開(kāi)始》在微信小游戲暢銷(xiāo)榜排名持續(xù)提升，已進(jìn)入暢銷(xiāo)榜Top10，APP版本預(yù)計(jì)于2024年1月26日公測(cè)。公司目前已獲得版號(hào)儲(chǔ)備的游戲產(chǎn)品包括：《三國(guó)：天下歸心》、《臨仙》、《斗羅大陸：誅邪傳說(shuō)》等13款，其中MMO類(lèi)產(chǎn)品《斗羅大陸·誅邪傳說(shuō)》、國(guó)潮水墨風(fēng)產(chǎn)品《妖怪正傳2》預(yù)計(jì)將于2024Q1上線(xiàn)。根據(jù)公司官方公眾號(hào)，2024年公司預(yù)計(jì)有5-8款產(chǎn)品上線(xiàn)，預(yù)計(jì)持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽俊?br>　　發(fā)行業(yè)務(wù)因地制宜孵化優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，與世紀(jì)華通戰(zhàn)略合作升級(jí)
　　海外發(fā)行業(yè)務(wù)方面，公司通過(guò)多元化營(yíng)銷(xiāo)及海外垂直的本地發(fā)行團(tuán)隊(duì)，發(fā)行《新倚天屠龍記》（港臺(tái)免費(fèi)榜第一名）、《KR靈蛇》（韓國(guó)地區(qū)免費(fèi)榜前3，暢銷(xiāo)榜TOP50）等多款產(chǎn)品，《妖怪正傳2》、《太上補(bǔ)天卷》、《代號(hào)史萊姆》等產(chǎn)品預(yù)計(jì)2024年將陸續(xù)發(fā)行。1月10日公司公告，公司將投資不超過(guò)5億元，與戰(zhàn)略合作伙伴世紀(jì)華通進(jìn)行股權(quán)投資和證券業(yè)務(wù)投資，預(yù)計(jì)通過(guò)股權(quán)投資雙方在《傳奇》系列產(chǎn)品內(nèi)容生態(tài)等方面全方位產(chǎn)生更緊密的協(xié)同。
　　公司董事長(zhǎng)將成為公司實(shí)控人，高管增持彰顯信心，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司第一大股東、董事長(zhǎng)金鋒通過(guò)管理層收購(gòu)，擬成為公司實(shí)際控制人，股權(quán)集中有利于公司未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展。12月28日，包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘等在內(nèi)的多位高管公布不低于800萬(wàn)元的增持計(jì)劃，并于次日全部完成增持，彰顯對(duì)公司發(fā)展信心。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：版號(hào)獲取及產(chǎn)品上線(xiàn)表現(xiàn)不及預(yù)期: AIGC/VR落地不及預(yù)期。