>> 財通證券-全球資金觀察系列九十二：寬基ETF凈流入531億元-240120
| 上傳日期： |
2024/1/21 |
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| 2115KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑 |
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全球市場資金流向：
1）大類角度，本周（2024年1月11日-2024年1月17日）全球資金流入債券141億美元，流出貨幣>股票，分別流出142億、9億美元；標普、納指回落。
2）債市流向：中美10年期利差倒掛幅度加深，當前為-1.54%；全球資金流出中國公司債較多，流入美國公司債、長期債居前。
3）跨市場&風格角度，近一周全球資金流入新興市場，流出發(fā)達市場；價值&小盤風格流出居多。
4）行業(yè)角度，2024.1.11-2024.1.17，全球資金流入美股科技(7.33億美元)、工業(yè)(2.69億美元)最多；中國權益資產(chǎn)中，流入通信(1.25億美元)最多。
國內市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：大金融(2.76億元)、綜合(-0.89億元)、科技(-2.81億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：高端制造(-87.33億元)、周期(-46.69億元)、消費(-42.17億元)。2）一級行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：銀行(9.49億元)、煤炭(7.19億元)、國防軍工(5.68億元)；流出最多的一級行業(yè)為：電力設備及新能源(-30.14億元)、汽車(-29.73億元)、有色金屬(-28.79億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：江蘇銀行(6.16億元)、貴州茅臺(5.97億元)、金山辦公(5.38億元)、山西汾酒(4.51億元)、隆基綠能(4.06億元)。凈流出比亞迪(-20.02億元)、長安汽車(-9.48億元)、五糧液(-6.96億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：金融(33.3億港元)、電信服務(12.8億港元)、醫(yī)療保健(11.7億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：信息技術(-9.8億港元)、能源(3.5億港元)、日常消費(4.4億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：銀行(20.8億港元)、通信(13億港元)、非銀金融(12.7億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：汽車(-7.9億港元)、傳媒(-7.1億港元)、電子(-4.4億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個股為：建設銀行(10.1億港元)、中國移動(6.2億港元)、美團-W(6.1億港元)、招商銀行(5.7億港元)、藥明生物(5.7億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流入ETF，寬基指數(shù)ETF凈流入530.78億元。2）行業(yè)視角上，財通大類下，本周資金整體流出大類行業(yè)ETF，流入大金融ETF（5.27億元）居前，流出科技ETF（-9.71億元）居前。從月度數(shù)據(jù)看，科技ETF凈流入居前，月度流入額為28.24億元。
新發(fā)基金：本周新發(fā)10只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為25.9億份；1月以來累計發(fā)行份額45.8億份。
國內市場資金需求：本周募資總額150.7億元，募集家數(shù)19家；相較上周175.8億元募資規(guī)模小幅下降，其中IPO規(guī)模38.3億元，首發(fā)家數(shù)為4家；定增募集規(guī)模38.5億元。
兩融&回購：截至1月18日，兩市融資融券余額為16288.5億元，較上周五減少87.19億元。本周滬深兩市股票回購金額11.2億元，較上周13.3億元基本持平。
重要股東增減持：減持額較前周增多，本周重要股東凈減持1.3億元，1月以來凈增持累計規(guī)模18.9億元，增持比例居前個股包括青海華鼎、南網(wǎng)儲能、友發(fā)集團等等。
風險提示：
無風險利率上行、宏觀經(jīng)濟大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風險、市場波動超預期，全球資本回流美國超預期、中美博弈超預期、通脹超預期等。
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