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經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度有望增強(qiáng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2023年四季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，四季度實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)上升至5.2%，不過(guò)兩年年均增速較三季度回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看12月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)增速繼續(xù)回升，值得注意的是，2023年工業(yè)產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)逐季回升態(tài)勢(shì)，隨著市場(chǎng)需求改善，產(chǎn)能利用狀況逐步恢復(fù)。除地產(chǎn)外，投資端全面回升，基建與制造業(yè)投資強(qiáng)勢(shì)收官。消費(fèi)因高基數(shù)效應(yīng)導(dǎo)致增速回落，但服務(wù)零售表現(xiàn)亮眼。房地產(chǎn)仍在調(diào)整，但竣工面積增速逆勢(shì)回升，指向“保交樓”工作穩(wěn)步推進(jìn)，效果持續(xù)顯現(xiàn)。總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好，生產(chǎn)繼續(xù)修復(fù)，投資有所回升，消費(fèi)韌性仍存，地產(chǎn)竣工端邊際回暖，就業(yè)形式總體穩(wěn)定，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。
　　工業(yè)產(chǎn)能利用逐步恢復(fù)。在去年同期低基數(shù)的背景下，12月規(guī)模以上工業(yè)增加值增速回升至6.8%，但兩年年均增速回落至4%，較上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)比增速較上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，或因嚴(yán)寒天氣導(dǎo)致生產(chǎn)放緩。受高基數(shù)的影響，服務(wù)生產(chǎn)指數(shù)同比增速較上月下行0.8個(gè)百分點(diǎn)至8.5%，但兩年年均增速有所回升，或因假期需求推動(dòng)。
　　基建與制造業(yè)投資強(qiáng)勢(shì)收官。2023年全年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3%，較1-11月加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。在去年同期基數(shù)走高的背景下，12月全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增速上行至4.1%，兩年年均增速亦有回升。具體來(lái)看三大類(lèi)投資，僅地產(chǎn)投資降幅擴(kuò)大，制造業(yè)和基建投資均有上行。12月新、舊口徑基建投資增速分別上行至6.8%和10.7%，制造業(yè)投資增速升高至8.2%，僅地產(chǎn)投資增速降幅走擴(kuò)至-12.5%，但如果剔除基數(shù)效應(yīng)來(lái)看，投資所有分項(xiàng)兩年年均增速呈現(xiàn)全面回升趨勢(shì)。
　　服務(wù)消費(fèi)一枝獨(dú)秀。在去年同期基數(shù)走高的背景下，12月社消零售、限額以上零售增速分別回落至7.4%、6.6%，但二者兩年年均增速均有回升，12月除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額增速回落至7.9%。服務(wù)消費(fèi)方面，服務(wù)零售額累計(jì)同比增速持續(xù)回升，較上月加快0.5個(gè)百分點(diǎn)至20%，指向服務(wù)零售持續(xù)修復(fù)。餐飲收入受基數(shù)大幅下降的影響顯著回升至30%，但剔除基數(shù)的影響，兩年年均增速回落至5.7%。分品類(lèi)來(lái)看，12月必需消費(fèi)品及可選消費(fèi)品增速雙雙回落，但剔除基數(shù)效應(yīng)來(lái)看，兩年年均增速均有回升。
　　竣工增速逆勢(shì)回升。整體來(lái)看，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然處于轉(zhuǎn)型和調(diào)整之中，從12月的數(shù)據(jù)來(lái)看，受高基數(shù)效應(yīng)影響，地產(chǎn)銷(xiāo)售面積、新開(kāi)工和施工增速均有大幅回落，而竣工面積增速逆勢(shì)回升，指向“保交樓”工作穩(wěn)步推進(jìn)，效果持續(xù)顯現(xiàn)。剔除基數(shù)效應(yīng)，從兩年年均增速來(lái)看，銷(xiāo)售面積和竣工增速較上月有所改善，但新開(kāi)工和施工增速仍在回落。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期