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行情回顧：截至2024年1月19日，近兩周申萬電力設(shè)備行業(yè)下跌0.29%，跑贏滬深300指數(shù)1.49個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第3名；申萬電力設(shè)備行業(yè)本月下跌5.22%，跑輸滬深300指數(shù)0.52個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第13名；申萬電力設(shè)備板塊年初至今下跌5.22%，跑輸滬深300指數(shù)0.52個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第13名。
　　截至2024年1月19日，近兩周申萬電力設(shè)備行業(yè)的6個(gè)二級(jí)板塊漲跌不一，光伏設(shè)備板塊上漲5.23%，風(fēng)電設(shè)備板塊板塊下跌7.20%，電網(wǎng)設(shè)備板塊下跌3.15%，電機(jī)板塊下跌8.51%，電池板塊下跌0.88%，其他電源設(shè)備板塊下跌4.28%。
　　截至2024年1月19日，近兩周漲幅前十的個(gè)股里，阿特斯、沐邦高科和聚和材料三家公司漲幅在申萬電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)16.87%、16.41%和13.71%。截至2024年1月19日，近兩周跌幅前十的個(gè)股里，驕成超聲、匯金通和天能重工表現(xiàn)較弱，分別跌17.08%、16.87%和16.55%。
　　估值方面：截至2024年1月19日，電力設(shè)備板塊PE(TTM)為16.21倍。子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為32.72倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為23.34倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為12.21倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為24.71倍，電池板塊PE(TTM)為17.87倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為19.09倍。
　　電力設(shè)備行業(yè)周觀點(diǎn)：2023年1-12月，國內(nèi)太陽能電池組件累計(jì)出口金額達(dá)436.82億美元，同比下降5.81%，增速較1-11月下降1.42個(gè)百分點(diǎn)。2023年12月，國內(nèi)太陽能電池組件出口金額達(dá)23.31億美元，同比下降25.43%，環(huán)比下降8.60%。2023年1-12月，國內(nèi)逆變器累計(jì)出口金額達(dá)99.72億美元，同比增長(zhǎng)11.16%，增速較1-11月下降6.41個(gè)百分點(diǎn)。2023年12月，國內(nèi)逆變器出口金額達(dá)5.95億美元，同比下降40.19%，環(huán)比提高6.25%，為連續(xù)第個(gè)二月環(huán)比增長(zhǎng)，其中，對(duì)亞洲地區(qū)、北美、拉美和的出口環(huán)比改善較為顯著，2023年12月對(duì)印度、美國、巴西的出口金額分別環(huán)比增長(zhǎng)93.6%、59.8%和30.1%，歐洲區(qū)域當(dāng)前仍處于去庫存階段，12月出口到荷蘭的逆變器金額環(huán)比下降40.5%。受紅海沖突影響，大量出口到歐洲的貨船繞行好望角使得船運(yùn)航程加大，后續(xù)組件和逆變器到貨歐洲的周期拉長(zhǎng)將加速歐洲的庫存去化進(jìn)度，建議關(guān)注逆變器及組件輔材環(huán)節(jié)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；光伏行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。