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12月社零數(shù)據(jù)：23年12月社零總額同比增長(zhǎng)7.4%，服裝、化妝品、金銀珠寶等可選消費(fèi)表現(xiàn)亮眼。23年12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比+7.4%，增幅環(huán)比-2.7pct；分消費(fèi)類型看，餐飲零售額增長(zhǎng)加快，12月商品零售額同比增長(zhǎng)4.8%，增速環(huán)比下降3.2pct；餐飲零售額同比增長(zhǎng)30.0%，增速環(huán)比提升4.2pct。2023年，全國(guó)網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)11.0%，其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)8.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27.6%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別同比增長(zhǎng)11.2%、10.8%、7.1%。線下渠道方面，2023年，限額以上零售業(yè)單位中百貨店、便利店、專業(yè)店、品牌專賣店零售額分別同比增長(zhǎng)8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售額同比下降0.4%。
　　水羊股份：發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為2.8-3.2億元，同比增長(zhǎng)124%-156%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)2.6-3.0億元，同比增長(zhǎng)169%-210%。23Q4，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.0-1.4億元，同比增長(zhǎng)1619.3%-2307.5%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.65-1.05億元，同比增長(zhǎng)597.6%-904.8%。
　　科思股份：23年業(yè)績(jī)持續(xù)高增，成長(zhǎng)性凸顯。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.2-7.6億元，同比增長(zhǎng)85.5-95.8%；扣非凈利潤(rùn)7.03-7.43億元，同比增長(zhǎng)85.8-96.4%。23Q4，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.8-2.2億元，同比增長(zhǎng)37.2-67.0%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.8-2.2億元，同比增長(zhǎng)33.3-63.4%。
　　重慶百貨：23Q4業(yè)績(jī)高增，符合預(yù)期。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.5-13.7億元，同比增長(zhǎng)41.5~55.1%，扣非歸母凈利潤(rùn)10.5~11.7億元，同比增長(zhǎng)31.9~46.9%，每股收益3.16~3.46元，同比增長(zhǎng)41.7~55.2%。23Q4，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.2~2.4億元，同比增長(zhǎng)180.8~457.2%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.3~1.5億元，同比-57.9~+110.0%。
　　投資建議：①美妝板塊，建議關(guān)注估值具備性價(jià)比+業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度較高的標(biāo)的，推薦珀萊雅、巨子生物、科思股份、水羊股份、丸美股份、福瑞達(dá)、嘉亨家化、華熙生物、貝泰妮、上海家化、青松股份；建議關(guān)注上美股份。②零售板塊，關(guān)注新主題及存量時(shí)代背景下市場(chǎng)份額提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和經(jīng)營(yíng)效率改善帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，推薦華凱易佰、小商品城、重慶百貨、麗尚國(guó)潮；看好近視防控市場(chǎng)前景，推薦明月鏡片，推薦全球零售商龍頭名創(chuàng)優(yōu)品，推薦專業(yè)母嬰零售龍頭孩子王。③珠寶板塊，推薦老鳳祥、潮宏基、周大生、菜百股份、中國(guó)黃金、曼卡龍，建議關(guān)注周大福等。④醫(yī)美板塊，推薦愛(ài)美客、錦波生物、朗姿股份、美麗田園，建議關(guān)注昊海生科、普門科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推廣不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化等。