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本周、本年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為-3.1%、-8.7%，相對滬指的超額收益分別為-1.4%、-3.9%；本周中藥、醫(yī)療服務及醫(yī)藥商業(yè)等股價漲幅跌幅較小，原料藥、生物制品及化藥等股價跌幅較大；本周漲幅居前博迅生物（+20.27%）、中科美菱（+18.92%）、辰光醫(yī)療（+18.47%），跌幅居前榮昌生物（-20.69%）、金凱生科（-13.13%）、亞虹醫(yī)藥（-12.09%）。漲跌表現(xiàn)特點：整體上股價偏弱、小市值醫(yī)藥公司跌幅更大。
　　老齡化趨勢下，關注銀發(fā)經(jīng)濟受益中藥標的。2024年1月15日，國務院辦公廳印發(fā)《關于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進老年人福祉的意見》。老齡產(chǎn)業(yè)未來蘊含著巨大消費市場潛力。我國人口老齡化進入新階段，第二波“嬰兒潮”人口即將步入60+，新老齡化群體擁有較強支付能力。中醫(yī)理念符合慢病治理的需求，在未病預防方面也具有優(yōu)勢。根據(jù)中康開思數(shù)據(jù)，滋補保健類、心腦血管疾病用藥、止咳祛痰類、骨科用藥、胃腸道用藥等中成藥品類位居銷售額前列。中藥既有剛需性，又兼具較強的消費屬性，與老年人康養(yǎng)、治療關系緊密的中成藥及中醫(yī)服務診療或迎放量。重點專注：（1）慢病管理相關品牌中藥，重點推薦昆藥集團、佐力藥業(yè)，建議關注天士力、同仁堂等；（2）中藥滋補品，建議關注東阿阿膠、壽仙谷等；（3）中醫(yī)診療服務：固生堂。
　　長春高新子公司金賽藥業(yè)注射用GenSci125項目將在美國開展I期臨床試驗；科倫藥業(yè)奧拉帕利片獲批上市，國內(nèi)第2款獲批上市的奧拉帕利仿制藥；恒瑞醫(yī)藥啟動了SHR-A1921的III期臨床試驗：1月16日，長春高新發(fā)布公告，稱其子公司金賽藥業(yè)注射用GenSci125項目將在美國開展I期臨床試驗，用于輔助生殖技術中的黃體補充或替代。這是獲FDA批準開展臨床研究的首款注射用長效黃體酮周制劑；1月19日，藥監(jiān)局官網(wǎng)顯示，科倫藥業(yè)奧拉帕利片獲批上市。這是國內(nèi)第2款獲批上市的奧拉帕利仿制藥；1月18日，clinicaltrials.gov網(wǎng)站顯示，恒瑞醫(yī)藥啟動了SHR-A1921的III期臨床試驗。該藥物也是第2款進入后期開發(fā)階段的國產(chǎn)TROP2 ADC。
　　具體配置思路：1）中藥領域：重點推薦太極集團、佐力藥業(yè)、方盛制藥、康緣藥業(yè)等；2）IVD領域，安圖生物、新產(chǎn)業(yè)、科美診斷等；3）血制品領域：上海萊士、天壇生物、派林生物、博雅生物等；4）藥店領域：健之佳、老百姓、一心堂、益豐藥房等；5）創(chuàng)新藥領域：百濟神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤景制藥-U等；6）優(yōu)秀仿創(chuàng)藥領域：吉貝爾、恩華藥業(yè)、京新藥業(yè)、仙琚制藥、立方制藥、信立泰等；7）耗材領域：建議關注大博醫(yī)療、威高骨科、惠泰醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)等；8）消費醫(yī)療領域：濟民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、愛美客等；9）其它醫(yī)療服務領域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；10）其它消費醫(yī)療：三諾生物，我武生物等；11）低值耗材及消費醫(yī)療領域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；12）科研服務領域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等。
　　風險提示:藥品或耗材降價超預期；醫(yī)保政策風險等。