>> 財通證券-投資策略報告：23Q4基金增配電子、醫(yī)藥居前-240122
| 上傳日期： |
2024/1/22 |
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| 461KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
李美岑 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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截至2024年1月22日10：00，普通股票型+偏股混合型+平衡混合型+靈活配置型基金2023年四季度持倉披露率達98%。
板塊上，上季度倉位下滑較多的科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板在四季度獲增配，持倉占比環(huán)比23Q3分別+2.3pct、+0.9pct，港股、主板持倉占比環(huán)比23Q3分別-1.9pct、-1.3pct。大類行業(yè)上，醫(yī)藥醫(yī)美倉位續(xù)增，重新加倉科技板塊；上季度加倉較多的大金融倉位出現(xiàn)下降，高端制造倉位降幅收窄。
超配視角看，電子、醫(yī)藥等行業(yè)23Q4基金增配居前，TMT、紅利方向各行業(yè)倉位變動分化。23Q4超配比例提升前三行業(yè)為電子、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁，超配比例環(huán)比23Q3分別+2.1pct、+1.2pct、+0.6pct。超配比例下滑前三行業(yè)為計算機、食品飲料、電新，超配環(huán)比23Q3分別-0.9pct、-0.9pct、-0.7pct。紅利方向上，電力及公用事業(yè)、煤炭超配比例環(huán)比23Q3分別+0.3pct、+0.2pct；銀行、交通運輸超配比例環(huán)比分別-0.7pct、-0.1pct。
倉位占比來看，配比環(huán)比23Q3提升前三行業(yè)同樣為電子、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁，配比環(huán)比23Q3分別+2.9pct、+1.5pct、+0.7pct。配比下降前三與超配下降前三一致，為計算機、食品飲料、電新。
風險提示：持倉分析基于基金所披露的前十大重倉股數(shù)據(jù)，無法反映基金全部持倉情況；結論基于歷史數(shù)據(jù)，指示意義有限
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