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核心觀點(diǎn)：
　　新能源汽車：比亞迪高端化+智能化提振30萬(wàn)元車型競(jìng)爭(zhēng)力，2024年產(chǎn)品革新提速。根據(jù)公司官微，1月16日比亞迪舉辦夢(mèng)想日并公布智能化研發(fā)進(jìn)展。DiPilot智能駕駛將采用BEV+Occupancy感知大模型，預(yù)計(jì)2024年搭載上車；未來(lái)將推出搭載激光雷達(dá)的高階智駕，20/30萬(wàn)元以上車型選裝/標(biāo)配；城市NOA功能預(yù)計(jì)于24Q1/24Q3推送至騰勢(shì)N7/仰望U8。公司推出DiLink智能座艙平臺(tái)，并發(fā)布智電融合架構(gòu)璇璣，百萬(wàn)級(jí)純電超跑仰望U9即將發(fā)布。2023年NOA功能由低頻高速場(chǎng)景向高頻城市場(chǎng)景延伸，消費(fèi)者自23Q4起已更加關(guān)注智駕能力，比亞迪智能化布局提速，智能化產(chǎn)品革新提速下有望打開(kāi)中高端市場(chǎng)空間。
　　風(fēng)電：2023年1-12月全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量8090億千瓦時(shí)。根據(jù)風(fēng)電頭條12月份風(fēng)力發(fā)電量814億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%。1-12月份風(fēng)力發(fā)電量8090億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.3%。風(fēng)芒能源獲悉，日前，浙江“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批復(fù)。其中，省管海上風(fēng)電850萬(wàn)千瓦，國(guó)管海上風(fēng)電800萬(wàn)千瓦。金風(fēng)、電氣風(fēng)電預(yù)中標(biāo)中國(guó)能建450MW海上風(fēng)電項(xiàng)目，含塔筒最低中標(biāo)價(jià)2986元/kW。
　　光伏：12月組件出口金額同環(huán)比下降，1月海外加速去庫(kù)曙光已現(xiàn)。根據(jù)海關(guān)總署，23年12月國(guó)內(nèi)光伏電池（含組件）出口23.3億美元，同比-25%，環(huán)比-9%，23年全年國(guó)內(nèi)電池（含組件）累計(jì)出口436.8億美元，同比-6%；我們測(cè)算23年12月組件出口規(guī)模為18.6GW，同比+49%，環(huán)比-5%，全年累計(jì)出口233.3GW，同比+35%；23年12月逆變器出口6億美元，同比-40%，環(huán)比+6%，全年累計(jì)出口99.7億美元，同比+11%。23年12月以歐洲為代表的海外市場(chǎng)已進(jìn)入淡季，海外需求不振與組件跌價(jià)延續(xù)導(dǎo)致出口金額同環(huán)比下滑。但考慮到24年1月初歐洲光伏需求向好，疊加紅海危機(jī)持續(xù)發(fā)酵海運(yùn)費(fèi)上漲，歐洲分銷商年后開(kāi)始大量提貨，中國(guó)頭部廠商在歐洲地區(qū)的組件庫(kù)存下降明顯且消化速度有望加快，我們預(yù)計(jì)24年全球光伏裝機(jī)有望達(dá)450GW，同比+18%。
　　新型電力系統(tǒng)：23年新型儲(chǔ)能發(fā)展高成長(zhǎng)，24年行業(yè)格局有望優(yōu)化。近日，CNESA發(fā)布儲(chǔ)能行業(yè)2023年數(shù)據(jù)，儲(chǔ)能行業(yè)保持較高增速。截至2023年底，中國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)34.5GW/74.5GWh，功率與能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超150%。2023年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模水平。展望未來(lái)：預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電池大容量電芯從設(shè)計(jì)走向應(yīng)用、大儲(chǔ)系統(tǒng)單倉(cāng)容量快速提升、終端運(yùn)維走向智能化，大儲(chǔ)有望迎來(lái)從質(zhì)變向量變轉(zhuǎn)變。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策出臺(tái)不及預(yù)期，新能源汽車銷量不及預(yù)期，上游原材料價(jià)格波動(dòng)，電力市場(chǎng)化改革進(jìn)度不及預(yù)期等。