>> 光大證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：Copilot 正式登陸 Microsoft 365，蘋果Vision Pro預(yù)售開啟-240122
| 上傳日期： |
2024/1/23 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
買入 |
作者： |
吳春旸 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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【重點(diǎn)推薦】
一、MR熱度向上：
當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月19日早上5時(shí)(北京時(shí)間21時(shí))，Vision Pro在美國官網(wǎng)開放預(yù)售，5分鐘內(nèi)蘋果服務(wù)器就被大量預(yù)定需求擠爆，不少用戶稱訂單無法處理，開訂18分鐘后庫存就已售罄，開訂2小時(shí)后，發(fā)貨日期已經(jīng)排到了3月甚至4月。
根據(jù)蘋果官網(wǎng)信息，Vision Pro將于2月2日正式發(fā)售，共有三個(gè)版本，其中入門級(jí)256GB版本售價(jià)為3499美元(約人民幣2.5萬元)；512GB版本售價(jià)為3699美元(約人民幣2.67萬元)；1TB版本售價(jià)為3899美元(約人民幣2.8萬元)。建議關(guān)注絲路視覺（MR內(nèi)容）、羅曼股份（MR內(nèi)容）、寶通科技（MR內(nèi)容）、力盛體育（MR內(nèi)容）、杰普特（MR檢測(cè)）、兆威機(jī)電（MR瞳距&變焦）。
二、鴻蒙生態(tài)日益強(qiáng)大：
華為于1月18日的鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式上宣布，其最新HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版對(duì)開發(fā)者開放。這版系統(tǒng)被稱為“純血鴻蒙”，基于自主鴻蒙內(nèi)核，不依賴Unix和Linux內(nèi)核。目前，超200家應(yīng)用加速開發(fā)鴻蒙原生版本，華為計(jì)劃到2024年底原生應(yīng)用達(dá)5000個(gè)。余承東強(qiáng)調(diào)，基于開源的鴻蒙系統(tǒng)將與全球開發(fā)者共建萬物互聯(lián)生態(tài)，鴻蒙生態(tài)設(shè)備已達(dá)8億臺(tái)。
建議關(guān)注鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的東方中科、新大陸、拓維信息、軟通動(dòng)力、潤和軟件、九聯(lián)科技等。
三、AI仍是長(zhǎng)期反復(fù)熱點(diǎn)方向：
1月18日，工信部就《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》公開征求意見。征求意見稿提到，到2026年，共性關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用開發(fā)類計(jì)劃項(xiàng)目形成標(biāo)準(zhǔn)成果的比例達(dá)到60%以上，標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動(dòng)水平持續(xù)提升。新制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)以上，推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成。開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫和實(shí)施推廣的企業(yè)超過1000家，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的成效更加凸顯。參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上，促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展。
1月17日，面向個(gè)人用戶，微軟宣布Copilot正式登陸Microsoft 365，僅需訂閱Copilot Pro即可解鎖這一體驗(yàn)，提供在Word、Excel、PowerPoint、Outlook和OneNote中的增強(qiáng)體驗(yàn)。
1月16日，在智譜AI技術(shù)開放日ZHIPUDevDay上，智譜AI發(fā)布新一代基座大模型GLM-4。GLM-4在基礎(chǔ)能力上實(shí)現(xiàn)大幅升級(jí)，性能相比上一代全面提升60%，逼近GPT-4。支持128k更長(zhǎng)上下文、更強(qiáng)的多模態(tài)。GLM-4-All Tools實(shí)現(xiàn)自主根據(jù)用戶意圖，自動(dòng)理解、規(guī)劃復(fù)雜指令，自由調(diào)用WebGLM搜索增強(qiáng)Code Interpreter代碼解釋器和多模態(tài)生成能力以完成復(fù)雜任務(wù)。GLMs個(gè)性化智能體定制能力上線，對(duì)標(biāo)OpenAI的GPTStore，任何用戶用簡(jiǎn)單的提示詞指令就能創(chuàng)建屬于自己的GLM智能體。
1、應(yīng)用層：建議關(guān)注金山辦公及其他卡位核心的應(yīng)用軟件，如新國都（AIGC產(chǎn)品MeBoom可實(shí)現(xiàn)圖片視頻到卡通創(chuàng)作）、奧飛娛樂（ip池AIGC潛力巨大，騰訊《元夢(mèng)之星》合作）、萬興科技（天幕多媒體大模型創(chuàng)作了AI動(dòng)畫短片《女孩的一生》）、虹軟科技（機(jī)器視覺算法及應(yīng)用廠商，向短視頻及直播類客戶提供視覺產(chǎn)品解決方案）、福昕軟件、同花順、彩訊股份等；以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價(jià)值重估機(jī)會(huì)的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等）。
2、算力層：建議重點(diǎn)關(guān)注算力設(shè)備相關(guān)廠商華孚時(shí)尚、創(chuàng)業(yè)黑馬（算力+算法賦能中小企業(yè)）、高新發(fā)展（擬持股華鯤振宇70%股權(quán)，華鯤振宇為華為服務(wù)器龍頭）、神州數(shù)碼、寒武紀(jì)、鴻博股份、海光信息、拓維信息、四川長(zhǎng)虹、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)、紫光股份等；以及光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技等。
3、Maas層：建議中長(zhǎng)線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關(guān)注科大訊飛、三六零、思美傳媒、掌趣科技及博彥科技等。
四、數(shù)據(jù)要素：
1月15日，青海省數(shù)據(jù)局揭牌成立。1月15日，云南省數(shù)據(jù)局在昆明正式掛牌。
1月18日，廣東省政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局正式掛牌成立，標(biāo)志著廣東省數(shù)字化發(fā)展事業(yè)邁入全新階段。
1、數(shù)據(jù)流通：
?。?）確權(quán)：建議關(guān)注人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、安妮股份；（2）交易：建議關(guān)注參股政府主導(dǎo)的數(shù)據(jù)交易中心的企業(yè)，如吉視傳媒、浙數(shù)文化、廣電運(yùn)通等；
（2）政府?dāng)?shù)據(jù)源建設(shè)，建議關(guān)注博思軟件、久遠(yuǎn)銀海、南威軟件等；
?。?）企業(yè)數(shù)據(jù)源建設(shè)，建議關(guān)注思特奇、國新健康、廣聯(lián)達(dá)、恒生電子、中控技術(shù)、創(chuàng)業(yè)慧康等；
?。?）地理信息采集，建議關(guān)注超圖軟件、測(cè)繪股份、航天宏圖等；
?。?）數(shù)據(jù)管理建議關(guān)注三維天地、云賽智聯(lián)、零點(diǎn)有數(shù)、吉大正元、博彥科技、海天瑞聲；
?。?）數(shù)據(jù)聚合建議關(guān)注太極股份、中國軟件、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、深桑達(dá)A、品高股份、易華錄；
2、數(shù)據(jù)供給：
擁有大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)的企業(yè)，如銀行、第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)等，建議關(guān)注新大陸、新國都、拉卡拉、航天信息、國聯(lián)股份、生意寶、上海鋼聯(lián)、每日互動(dòng)等；
3、數(shù)據(jù)安全：
建議關(guān)注吉大正元、信安世紀(jì)、安
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