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近期我們繼續(xù)堅定推薦各個細分行業(yè)龍頭公司，我們繼續(xù)堅定看好【三七互娛】【南方傳媒】【分眾傳媒】【完美世界】【愷英網(wǎng)絡】【巨人網(wǎng)絡】【騰訊控股】【昆侖萬維】【中國科傳】【芒果超媒】【紫天科技】【寶通科技】【新華網(wǎng)】等
　　上一周，傳媒行業(yè)下跌了1.8%，在所有行業(yè)中排名第9名，傳媒板塊年初到現(xiàn)在下跌了7.63%，排名所有板塊第21名。本周傳媒行業(yè)最值得期待的就是MR的問世，1月19日，蘋果公司正式預售MR，很快被搶購一空，同時蘋果公司也公布了Guided Tour，我們也對此做了研究和解讀。我們認為蘋果MR有望開創(chuàng)新的IPHONE1時代：1、“你能看到我，我也能看到你”：這意味著MR不同于普通的VR，是既可以沉浸在MR，也可以看到現(xiàn)實世界，我們甚至從外面可以看到佩戴MR用戶的眼睛。2、可以通過眼睛，雙手和聲音來導航和控制，解決MR操作痛點。3、全景照片和3D攝影，讓使用者的MR世界栩栩如生。MR里打開照片，可以任意的擴大和縮小以及移動，甚至可以與真人一樣大小，全景照片（可以用IPHONE拍攝）幾乎達到真實世界的感受，而最令人期待的3D攝影視頻可以把用戶和親人朋友的某個瞬間用3D視頻來記錄觀看。4、電影音樂功能：用戶可以任意擴大縮小電影屏幕，在家里就擁有獨立IMAX看大片的體驗，環(huán)繞式音樂打造沉浸感。5、辦公和視頻：辦公的畫面很好的詮釋了空間計算的概念，多個工作界面圍繞在用戶身邊，用戶可以把電腦和手機的界面投屏到MR的顯示中，特別值得一提的是，可以通過“環(huán)境選項”選擇辦公的環(huán)境；視頻通話的極致效果就是希望達到跟真人面對面交流的效果，預計未來會在視頻會議里大量普及。6、冥想功能：用戶可以在一個非常靜謐的世界里放空自己和獨立思考，也適合瑜伽，讀書等。7、游戲娛樂功能：可以讓用戶突然“進入”到一個擁有恐龍的史前世界。我們認為未來游戲的空間已經(jīng)打開，MR將會重新定義游戲。注：上述解讀均來自蘋果官方宣傳視頻。
　　此外，神州泰岳發(fā)布2023年年度業(yè)績預告，經(jīng)初步測算，公司2023年實現(xiàn)歸母凈利潤8.3-9.3億元，同比增長53.17-71.62%；扣非7.7-8.7億元，同比增長73.03%-95.51%。1、SLG出海王者長線運營效果顯著，新品上線有望帶動營收繼續(xù)增長。2023年，公司繼續(xù)秉持“聚焦全球游戲市場，研發(fā)精品游戲”的發(fā)展戰(zhàn)略，旗下兩款游戲作為公司主要收入來源，表現(xiàn)優(yōu)異，使得公司在出海廠商中排前列。其中《旭日之城》流水持續(xù)創(chuàng)新高，《戰(zhàn)火與秩序》流水也穩(wěn)步跟進。新產(chǎn)品方面，國內(nèi)《Infinite Galaxy》、《War of Destiny》已獲版號，有望在國內(nèi)發(fā)行；科幻題材游戲《代號DL》與文明題材游戲《代號LOA》在儲備中，也今年有望在海外發(fā)行上線，有望驅(qū)動公司營收繼續(xù)增長。2、軟件信息業(yè)務產(chǎn)品質(zhì)量效率持續(xù)提升，業(yè)績穩(wěn)步增長有望扭虧為盈。公司人工智能方面業(yè)務在智能客服、智能催收、智能電銷等落地效果較好，ICT、信息安全、云服務在服務質(zhì)量與效率均取得不錯的提升。公司有望在長期中繼續(xù)提高在軟件信息業(yè)務方面的核心競爭力，覆蓋前期投入，轉(zhuǎn)虧為盈積極創(chuàng)收
　　投資建議上，我們繼續(xù)建議傳媒板塊圍繞三個方向布局，第一個方向就是持續(xù)推薦龍頭傳媒公司，我們建議堅定持有，調(diào)整即買入，我們強烈推薦：【騰訊控股】【快手】【三七互娛】【吉比特】【芒果超媒】【分眾傳媒】【鳳凰傳媒】【三人行】等；第二個方向，我們看好各個細分板塊的龍頭公司，我們繼續(xù)推薦【光線傳媒】【心動公司】【華策影視】等；最后，我們建議繼續(xù)關注元宇宙和CHATGPT方向。
　　風險提示：1）相關政策收緊風險；2）行業(yè)競爭加劇風險；3）產(chǎn)品發(fā)布進度和表現(xiàn)不及預期風險；4）市場經(jīng)營環(huán)境變化風險等；5）系統(tǒng)性風險。