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Vision Pro預(yù)售開啟：Apple空間計(jì)算新產(chǎn)品Vision Pro預(yù)售已于太平洋時(shí)間1月19日早上5點(diǎn)、北京時(shí)間21點(diǎn)開啟，受此催化，Apple美股股價(jià)于1月18、19日分別上漲3.26/1.55%。根據(jù)TechWeb等媒體消息，預(yù)售開啟半小時(shí)實(shí)體店即已售罄，采取“先購先得”模式的線上預(yù)購的發(fā)貨時(shí)間也已延遲，足見消費(fèi)者對于Vision Pro的熱情。目前Vision Pro有256G、512G、1T三種儲(chǔ)存規(guī)格選擇，最低價(jià)格3499美元；京東國際商城預(yù)售已同步上架，京東價(jià)格尚待發(fā)布。
　　哪些MR內(nèi)容值得期待？1）Apple公布Vision Pro初始版本提供25個(gè)內(nèi)置應(yīng)用，包括如瀏覽器Safari、幻燈片應(yīng)用Keynote、白板應(yīng)用Freeform、Apple TV等，覆蓋社交、辦公、影音娛樂、日常生活等多領(lǐng)域，大部分已登陸iOS/ iPadOS。2）Vision Pro此前多次開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室反響良好，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)空間計(jì)算概念，初步推動(dòng)空間攝像功能?？臻g攝像功能已于iPhone 15 Pro首次應(yīng)用，我們認(rèn)為，空間攝像或有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)對于照片、視頻拍攝的迭代升級，有望推廣到廣泛的用戶創(chuàng)作群體，開啟空間攝像新時(shí)代。3）同時(shí)，我們根據(jù)各第三方、研發(fā)團(tuán)隊(duì)方的信息，梳理有望在Vision Pro上市后較早上線的應(yīng)用，主要涉及方向?yàn)樯缃晦k公、影視游戲類。值得注意的代表產(chǎn)品有：Office系列辦公套件、ZOOM視頻會(huì)議、工業(yè)生產(chǎn)軟件CAD等生產(chǎn)力工具，迪士尼plus、HBO等流媒體平臺，以及“切水果”Super Fruit Ninja、搞笑高爾夫游戲What the Golf？等多款游戲。蘋果在推廣空間計(jì)算相關(guān)生產(chǎn)力工具的同時(shí)，亦稱Vision Pro是一款終極娛樂設(shè)備。
　　哪些相關(guān)產(chǎn)業(yè)方向、相關(guān)公司建議關(guān)注？我們看好MR內(nèi)容產(chǎn)業(yè)方向的發(fā)展?jié)摿?，有望受益于蘋果Vision Pro的正式推出與迭代實(shí)現(xiàn)突破，主要考慮：1）相比于包括Meta Quest系列在內(nèi)的VR頭顯設(shè)備，Vision Pro的提升主要在于高清晰度的顯示，以及其采用語音、裸手、眼動(dòng)追蹤三大自然交互協(xié)同的方式，更重視輕交互模式，疊加visionOS系統(tǒng)的空間計(jì)算功能，有望開辟創(chuàng)作者內(nèi)容產(chǎn)出的全新方向。我們認(rèn)為，短期內(nèi)輕度游戲及偏輕交互的社交、辦公類應(yīng)用在產(chǎn)品邏輯方面和Vision Pro更適配，且已有較多廠商布局；利好與Apple有過合作經(jīng)驗(yàn)的廠商，其產(chǎn)品有望在Vision Pro正式推出后較快上線；關(guān)注擁有熱門IP版權(quán)儲(chǔ)備的傳媒廠商；2）全球MR產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步完善，其他海外大廠也推進(jìn)MR相關(guān)布局。Meta Quest實(shí)現(xiàn)與Apple空間視頻功能串聯(lián)，為Quest用戶提供3D生態(tài)及空間計(jì)算內(nèi)容的新體驗(yàn)。索尼推進(jìn)PSVR更新?lián)Q代，完成空間內(nèi)容創(chuàng)作工具設(shè)計(jì)升級。在VR游戲、AR醫(yī)療等方向持續(xù)有新產(chǎn)品新應(yīng)用涌現(xiàn)。
　　投資建議：Apple Vision Pro發(fā)布預(yù)售熱度高，一方面引起廣泛討論和嘗試體驗(yàn)，若有體驗(yàn)完整度、創(chuàng)新性高的應(yīng)用涌現(xiàn)，有望借力熱度實(shí)現(xiàn)破圈，實(shí)現(xiàn)Vision Pro的銷售量、應(yīng)用用戶體量超預(yù)期，從而推動(dòng)MR內(nèi)容行業(yè)的快速成長。另一方面長期Vision Pro的持續(xù)迭代，有望開啟空間計(jì)算時(shí)代，助力全球MR內(nèi)容生態(tài)建設(shè)，抬高M(jìn)R內(nèi)容行業(yè)的長期發(fā)展天花板。維持互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè)“買入”評級。
　　看好方向：1）MR+游戲：考慮到VR游戲此前已有多品類嘗試和豐富產(chǎn)品線積累，休閑游戲與Apple Vision Pro輕交互的產(chǎn)品邏輯有較強(qiáng)契合度，看好游戲產(chǎn)品上線發(fā)揮其在社媒的擴(kuò)散能力引發(fā)關(guān)注，建議關(guān)注：恒信東方、寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò)；2）MR+文旅、內(nèi)容方向：看好在沉浸式文旅方向有深入布局形成完整的內(nèi)容產(chǎn)出機(jī)制，其項(xiàng)目有產(chǎn)品落地創(chuàng)收，有望向MRC端應(yīng)用拓展的公司，建議關(guān)注：羅曼股份、絲路視覺、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、風(fēng)語筑、飛天云動(dòng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：用戶需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；MR技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；MR行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)。