>> 國泰君安-傳媒行業(yè)周報2024年3期：Vision Pro開啟MR新篇章，抖音發(fā)力精品短劇-240120
| 上傳日期： |
2024/1/21 |
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| 1682KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳筱,陳俊希,李芓漪 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導讀：
Vision Pro于近期開啟預售，該款設(shè)備在空間計算層面領(lǐng)先行業(yè)，有望引領(lǐng)MR場景落地；抖音宣布“辰星計劃”，與專業(yè)影視公司合作開發(fā)精品微短劇。
摘要：
上周傳媒（申萬）指數(shù)下跌1.57%，位居32個行業(yè)第13名，弱于上證中?。ㄏ碌?.16%）、上證指數(shù)（下跌1.36%）、滬深300（下跌0.37%），強于深證成指（下跌2.29%）、創(chuàng)業(yè)板指（下跌2.55%）。細分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細分領(lǐng)域業(yè)績有望持續(xù)高增的投資機會，推薦標的愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、芒果超媒、百納千成、上海電影、萬達電影、博納影業(yè)、美圖公司、中手游等，受益標的寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡(luò)、值得買、藍色光標等。
Vision Pro開售，空間計算開啟全新篇章。蘋果的首代MR產(chǎn)品VisionPro于北京時間2024年1月19日21點開始預售，共有三種配置，分別為256GB、512GB和1TB，售價分別為3,499美元、3,699美元和3,899美元。消費者可以選擇在實體店提貨或者快遞，其中實體店渠道半小時即售罄，顯示消費者對該款產(chǎn)品有極高的熱情。目前Vision Pro僅在美國發(fā)售，且內(nèi)置多款已適配MR生態(tài)的應(yīng)用。我們認為MR內(nèi)容生態(tài)將在未來3-5年實現(xiàn)跨越式發(fā)展，初期受益的公司以已有內(nèi)容儲備的標的為主，包括游戲板塊：恒信東方、愷英網(wǎng)絡(luò)、寶通科技等；影視演出：鋒尚文化、華策影視、中文在線、佳創(chuàng)視訊等；文旅展館：絲路視覺、凡拓數(shù)創(chuàng)、風語筑、羅曼股份、大豐實業(yè)等；廣告營銷：藍色光標、因賽集團等。
抖音宣布“辰星計劃”，共赴短劇星辰大海。2024年1月18日抖音舉辦2024精品微短劇“辰星計劃”暨春節(jié)檔發(fā)布會?！俺叫怯媱潯睂⒔o予精品微短劇創(chuàng)作者資金和流量扶持，影視公司、媒體機構(gòu)、MCN和個人均可參與。來自全行業(yè)的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)作者，可通過聯(lián)合投資和聯(lián)合運營兩大模式與該計劃合作，最高可獲得500萬現(xiàn)金和1億流量扶持。同時，抖音也公布了2024年春節(jié)檔精品微短劇片單，多部微短劇由專業(yè)的影視機構(gòu)參與制作。此前快手已宣布將對星芒短劇進行升級，2024年將投入億級流量和億級現(xiàn)金扶持，芒果TV也和抖音合作投入微短劇，我們判斷2024年將是精品微短劇爆發(fā)元年，專業(yè)的影視制作機構(gòu)有望受益。推薦標的：芒果超媒、百納千成等，受益標的：華策影視、中文在線、掌閱科技等。
風險提示：MR內(nèi)容發(fā)展不及預期，監(jiān)管政策風險等。
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